樂居財(cái)經(jīng)訊 嚴(yán)明會(huì) 1月24日，中國(guó)信達(dá)(香港)控股有限公司(簡(jiǎn)稱“信達(dá)香港”，穆迪：A3 負(fù)面，標(biāo)普：A- 穩(wěn)定，惠譽(yù)：A 穩(wěn)定)擬發(fā)行Reg S、5年期、固定利率的高級(jí)無(wú)抵押美元債券，條款如下：
發(fā)行人：China Cinda (2020) I Management Limited
擔(dān)保人：中國(guó)信達(dá)(香港)控股有限公司
擔(dān)保人評(píng)級(jí)：穆迪：A3 負(fù)面，標(biāo)普：A- 穩(wěn)定，惠譽(yù)：A 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：A-/A（標(biāo)普/惠譽(yù)）
發(fā)行規(guī)則：Reg S
類型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押債券，歸屬于發(fā)行人的30億美元中期票據(jù)計(jì)劃，該計(jì)劃由擔(dān)保人提供擔(dān)保
發(fā)行規(guī)模：美元基準(zhǔn)規(guī)模
期限：5年期
初始指導(dǎo)價(jià)：T+210bps區(qū)域
控制權(quán)變更回售：101%
贖回選擇：3個(gè)月以平價(jià)全額贖回
交割日：2022年1月28日(T+4)
資金用途：根據(jù)適用法律和國(guó)家發(fā)改委登記文件對(duì)現(xiàn)有債務(wù)進(jìn)行再融資
其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬(wàn)美元/1000美元;英國(guó)法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：農(nóng)業(yè)銀行、澳新銀行、交通銀行、美銀證券、中信銀行國(guó)際、建設(shè)銀行、中信建投國(guó)際、信達(dá)國(guó)際、中信里昂、星展銀行、南洋商業(yè)銀行、渣打銀行（B&D）
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中國(guó)銀行、法國(guó)巴黎銀行、光大銀行香港分行、銀河國(guó)際證券（香港）、中金公司、信銀資本、東方匯理、海通國(guó)際、華夏銀行香港分行、工商銀行、興業(yè)銀行香港分行、摩根士丹利、日興證券
清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行