文/樂居財經(jīng) 魏薇
(資料圖片僅供參考)
一周前，在全國督戰(zhàn)的郁亮，風(fēng)塵仆仆回到了深圳。他身穿白色襯衫，藍(lán)色西裝外套站在了一場簽約儀式的C位上。同樣站在C位上的，是郁亮背后的萬科。
這場簽約，陣容空前。合作方涵蓋了深圳地鐵集團(tuán)、鹽田港集團(tuán)、環(huán)境水務(wù)集團(tuán)、巴士集團(tuán)、特發(fā)集團(tuán)、人才安居集團(tuán)6家，都是深圳重量級的市屬國企。
朱保全在朋友圈這樣形容：頂流合作。
據(jù)了解，深圳將規(guī)劃建設(shè)20個先進(jìn)制造業(yè)園區(qū)，且按照每年建設(shè)不少于2000萬平方米、連續(xù)實(shí)施5年的進(jìn)度，向社會提供低成本產(chǎn)業(yè)空間。
此次簽約，意味著萬科將有更多機(jī)會參與到20個產(chǎn)業(yè)園區(qū)的開發(fā)、代建、運(yùn)營等模塊中。
每年2000萬平方米，這是一筆妥妥的大單。要知道，萬科在2021年累計實(shí)現(xiàn)的合同銷售面積也才3808萬平方米。
巧婦難為無米之炊，簽下大單的萬科，馬不停蹄開啟了自己的“儲糧”計劃。
11月22日，中國銀行間市場交易商協(xié)會官微披露，近日，萬科向交易商協(xié)會表達(dá)了280億元儲架式注冊發(fā)行意向，待履行內(nèi)部股東大會決策程序后正式報送。
而在前一天晚上，萬科才公告，董事會同意向股東大會申請授權(quán)公司，新增不超過500億元的發(fā)行直接債務(wù)融資工具的授權(quán)。
連續(xù)的發(fā)債融資消息的釋放，不得不讓人對這位行業(yè)的尖子生浮想聯(lián)翩。有投資者在網(wǎng)上直呼，萬科“終于要出手，上杠桿，干活了”。
萬科乘勢儲糧
郁亮焦慮，但萬科并不悲觀。作為行業(yè)第一個高喊“活下去”的房企，自始至終都處在安全區(qū)的萬科，今年以來不斷向外界傳遞信心。當(dāng)然，信心很大程度來自手中所持有的現(xiàn)金，這對萬科也不例外。
該次280億元儲架式注冊發(fā)行，雖然仍處在初始的表達(dá)意向階段。但可以看出，在融資窗口松動之際，萬科自然也不會放過“囤錢”的機(jī)會。
11月21日晚間，萬科A就公告稱，為夯實(shí)公司融資資源儲備，進(jìn)一步優(yōu)化債務(wù)的期限和類型結(jié)構(gòu)，支持公司長期健康穩(wěn)定發(fā)展，董事會同意向股東大會申請授權(quán)公司，新增不超過500億元的發(fā)行直接債務(wù)融資工具的授權(quán)。
發(fā)行種類為直接債務(wù)融資工具，包括但不限于境內(nèi)外市場的公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、綠色票據(jù)、永續(xù)類債券、資產(chǎn)支持類債券、企業(yè)債券等，或者上述品種的組合。
發(fā)行時間方面，可一次或多次發(fā)行，且可為若干種類。發(fā)行方式及發(fā)行利率方面，將授權(quán)董事會（或其轉(zhuǎn)授權(quán)人士）根據(jù)市場情況，于發(fā)行時通過合理合規(guī)的方式確定。
這并不是萬科首次申請發(fā)行直接債務(wù)融資工具的授權(quán)，在2018年、2019年、2021年，萬科曾分別申請董事會同意提請股東大會授權(quán)公司在不超過350億元、320億元和300億元的范圍內(nèi)發(fā)行直接債務(wù)融資工具，且決議有效期均為自股東大會審議通過之日起24個月內(nèi)有效。
相比于前3次，萬科此次申請的直接債務(wù)融資工具不僅規(guī)模更大，且期限也較長。
對于資金用途，萬科表示將用于滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充流動資金及（或）項目投資（包括但不限于長租公寓、物流地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)園、養(yǎng)老公寓等募投項目）等。
自2014年開始向“城市建設(shè)服務(wù)商”轉(zhuǎn)型，萬科目前除去傳統(tǒng)的房地產(chǎn)開發(fā)以外，已在產(chǎn)業(yè)辦公、物業(yè)服務(wù)、商業(yè)運(yùn)營、長租公寓、物流倉儲等多個領(lǐng)域領(lǐng)跑，其仍在大力發(fā)展“第二曲線”。
今年1-9月，萬科物流倉儲業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入29.7億元，同比增長42.7%；租賃住宅業(yè)務(wù)中營收23.1億元，同比增長11.5%；商業(yè)開發(fā)與運(yùn)營業(yè)務(wù)營收62.5億元，同比增長10.6%。在地產(chǎn)主業(yè)逐漸觸底之際，新的利潤增長點(diǎn)
從眼下的數(shù)據(jù)看，“尖子生”萬科仍為自己預(yù)留的安全邊際很充分，截至2022年9月底，其現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額為1158億元，覆蓋627.5億短期借款和一年內(nèi)到期的有息負(fù)債之后仍有富余。
但在此刻的地產(chǎn)行業(yè)，估計沒有誰會嫌錢太多。
就在11月23日這天，萬科還與交通銀行簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議。據(jù)此，交行將為萬科集團(tuán)提供人民幣1000億元意向性綜合授信額度，并提供多元化融資服務(wù)，包括但不限于房地產(chǎn)開發(fā)貸款、個人住房按揭貸款、并購貸款、保函、供應(yīng)鏈融資、債券投資等。
房企忙融資
這幾天，有關(guān)房企融資的好消息有點(diǎn)多。
在萬科發(fā)布融資公告的當(dāng)天，央行、銀保監(jiān)會聯(lián)合召開了全國性商業(yè)銀行信貸工作座談會，強(qiáng)調(diào)了全國性商業(yè)銀行要全面落實(shí)房地產(chǎn)長效機(jī)制，因城施策實(shí)施好差別化住房信貸政策，支持剛性和改善性住房需求。另外，還要用好民營企業(yè)債券融資支持工具（“第二支箭”）支持民營房企發(fā)債融資。
人民銀行黨委委員、副行長潘功勝介紹，在前期推出的“保交樓”專項借款的基礎(chǔ)上，人民銀行將面向6家商業(yè)銀行推出2000億元“保交樓”貸款支持計劃，為商業(yè)銀行提供零成本資金，以鼓勵其支持“保交樓”工作。
隨著政策的相繼落地，優(yōu)質(zhì)房企的融資空間正在進(jìn)一步擴(kuò)大。久旱逢甘霖的房企，融資積極性也在提高。
11月10日，龍湖集團(tuán)200億元儲架式注冊發(fā)行獲受理；11月11日，新城控股公告擬申請新增150億元債務(wù)融資工具的注冊額度；11月14日，交易商協(xié)會受理美的置業(yè)150億元中期票據(jù)儲架式注冊發(fā)行；11月15日，龍湖集團(tuán)已完成200億元中期票據(jù)注冊。11月17日，交易商協(xié)會受理新城控股150億元儲架式注冊發(fā)行。
根據(jù)中國銀行間市場交易商協(xié)會披露的消息，除萬科外，金地集團(tuán)也向交易商協(xié)會遞交了150億元儲架式注冊發(fā)行申請。這是繼龍湖、新城、美的置業(yè)三家民營房企開展儲架式注冊發(fā)行工作后，混合所有制房企首次提出儲架式注冊發(fā)行意向。
僅粗略統(tǒng)計，在11月8日交易商協(xié)會釋放“第二支箭”利好消息的半個月時間內(nèi)，龍湖、美的置業(yè)、新城加上萬科和金地，5家房企擬申請發(fā)債的總規(guī)模已達(dá)到930億元。
11月23日，中債增進(jìn)公司在民企債券融資支持工具（“第二支箭”）政策框架下，出具對龍湖集團(tuán)、美的置業(yè)、金輝集團(tuán)三家民營房企發(fā)債信用增進(jìn)函，擬首批分別支持三家企業(yè)發(fā)行20億元、15億元、12億元中期票據(jù)，后續(xù)將根據(jù)企業(yè)需求提供持續(xù)增信發(fā)債服務(wù)。
另外，旭輝、碧桂園、中梁等多家民企已著手申報第二批發(fā)行，金輝、雅居樂等民企則是在“積極準(zhǔn)備中”。
另一方面，“第二支箭”、“金融16條”等一系列政策利好極大刺激了市場信心，也帶來了股價的上漲，借著股價反彈的契機(jī)，有房企在第一時間選擇配股融資。
11月15日，碧桂園擬以每股2.68港元的價格配售14.63億股股份，占公司目前已發(fā)行股本約6%以及經(jīng)認(rèn)購事項擴(kuò)大后已發(fā)行股本約5.66%，凈額約為38.72億港元。
11月16日，雅居樂發(fā)布公告稱，擬以“先舊后新” 方式配售2.95億股股份，募資7.83億港元，配股價格為2.68港元，發(fā)行股數(shù)占發(fā)行后總股數(shù)比7.0%。
11月18日盤后，中原建業(yè)分別與12名個人投資者訂立協(xié)議，后者以認(rèn)購價0.80港元/股的價格共認(rèn)購3.4314億股股份，所得款項凈額約2.74億港元，相關(guān)資金擬用作集團(tuán)代建業(yè)務(wù)發(fā)展以及一般營運(yùn)資金。據(jù)悉，這是中原建業(yè)上市以來首次配發(fā)新股。
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文章來源:地產(chǎn)K線