10月31日早上,北京華昊中天生物醫(yī)藥股份有限公司(下稱(chēng)“華昊中天”),股票代碼2563.HK,以每股定價(jià)16港元,正式登陸港交所主板掛牌上市。這次的IPO上市流程,由百惠金控團(tuán)隊(duì)擔(dān)任賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
此次最終發(fā)售價(jià)定價(jià)為16港元,公開(kāi)發(fā)售部分獲約20.45倍認(rèn)購(gòu)額,反映市場(chǎng)表現(xiàn)受看好。華昊中天此前于2024年10月23日至2024年10月28日期間招股,全球發(fā)行約1458.80萬(wàn)股,香港公開(kāi)發(fā)售占10%,國(guó)際發(fā)售占90%。
根據(jù)招股書(shū), 華昊中天集資會(huì)將所得投放到以下方面:44.9%及38.9%會(huì)資助核心及非核心產(chǎn)品進(jìn)行中及計(jì)劃進(jìn)行的臨床試驗(yàn),例如是核心產(chǎn)品“優(yōu)替德隆注射液”于的臨床試驗(yàn)申請(qǐng);3%將會(huì)加強(qiáng)公司在國(guó)內(nèi)的商業(yè)化能力及建立我們的全球營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò);3.2%擴(kuò)大產(chǎn)能;而剩余的約10%則將作為公司的營(yíng)運(yùn)資金,以支持日常運(yùn)營(yíng)和業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展。
根據(jù)招股書(shū)顯示,華昊中天是一家致力于開(kāi)發(fā)腫瘤創(chuàng)新藥的生物醫(yī)藥公司,旗下有三大核心技術(shù)平臺(tái)包括組合生物合成平臺(tái)、微生物大規(guī)模發(fā)酵生產(chǎn)技術(shù)平臺(tái)及微生物藥物制劑開(kāi)發(fā)平臺(tái)。公司的核心產(chǎn)品“優(yōu)替德隆注射液”是2010年以來(lái)全球唯一獲批準(zhǔn)的具有新型分子結(jié)構(gòu)的微管抑制劑類(lèi)藥物,并于2021年納入國(guó)家醫(yī)保藥品目錄。得益于“優(yōu)替德隆注射液”的銷(xiāo)情可觀,華昊中天的收入由在2022年的3282萬(wàn)人民幣,翻倍至6663.5萬(wàn)人民幣。
圖片來(lái)源:華昊中天招股書(shū)
百惠金控分析,近年醫(yī)藥股在香港IPO市場(chǎng)一直備受關(guān)注,其中有不少未盈利的新興醫(yī)藥企業(yè)以特定條件,通過(guò)港交所《上市規(guī)則》的18A章申請(qǐng)上市,并且股價(jià)表現(xiàn)不俗。例如同樣由百惠團(tuán)隊(duì)擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人的一脈陽(yáng)光(2522.HK),公開(kāi)發(fā)售接獲336.33倍認(rèn)購(gòu)。
此次,百惠金控團(tuán)隊(duì)再擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人,全力助力華昊中天的IPO上市項(xiàng)目,進(jìn)一步提升華昊中天的價(jià)值和競(jìng)爭(zhēng)力。展望未來(lái),百惠金控對(duì)華昊中天的發(fā)展前景持樂(lè)觀態(tài)度,期待其在資本市場(chǎng)上取得更大的成功,并為投資者帶來(lái)豐厚的回報(bào)。
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百惠金控,旗下的百惠證券(中央編號(hào): BPQ161)獲香港證監(jiān)會(huì)發(fā)牌進(jìn)行第一類(lèi)及第四類(lèi)受規(guī)管的持牌活動(dòng)。同時(shí),旗下的百惠資本(中央編號(hào): BSM550)持有第六類(lèi)牌照,并且擁有保薦人資格。
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