海口海關(guān)近日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年海口海關(guān)共監(jiān)管海南離島免稅購物金額495億元，購物人數(shù)672萬人次，購物件數(shù)7045萬件，人均購物金額7368元，與上年相比分別增長80%、49.8%、107%、20.2%。而隨著粵港澳大灣區(qū)首個(gè)免稅綜合體的正式動(dòng)工，深圳、成都、武漢、長沙等多座城市傳來要落地市內(nèi)免稅店的消息，我國免稅消費(fèi)市場快速崛起。
政策紅利持續(xù)釋放
離島旅客免稅購物額度由3萬元提高到10萬元，免稅商品種類由38類增加到45類，增加離島旅客郵寄送達(dá)、島內(nèi)居民返島提取兩種提貨方式，離島免稅商品加貼溯源碼……一系列新政實(shí)施讓海南免稅市場這把“火”燒得更旺。
2021年8月1日，《海南自由貿(mào)易港免稅商品溯源管理暫行辦法》正式實(shí)施，對香水化妝品、酒水、手機(jī)三類離島免稅商品加貼溯源碼。12月底實(shí)現(xiàn)所有離島免稅商品加貼溯源碼。政策利好持續(xù)釋放，各免稅店業(yè)績連連攀升。特別是離島免稅新政允許引入多元化經(jīng)營主體、放開離島免稅商店數(shù)量限制，鼓勵(lì)適度競爭。
“自離島免稅新政實(shí)施以來，三亞國際免稅城新增了酒類、電子產(chǎn)品等消費(fèi)者需求較為強(qiáng)烈的商品品類，新政實(shí)施后銷售勢頭良好，為店內(nèi)增加了更多可供探索的空間。我們通過提供豐富的貨品，開展折扣、滿減、贈(zèng)券等促銷活動(dòng)，更大程度釋放了離島免稅新政效應(yīng)。”中免集團(tuán)三亞市內(nèi)免稅店有限公司執(zhí)行董事高緒江說。
自去年1月海控全球精品免稅城一期開業(yè)以來，截至目前，已銷售離島免稅商品超百萬件，銷售額突破16億元。“在免稅新政持續(xù)釋放政策紅利和國內(nèi)國際雙循環(huán)環(huán)境的雙重助力下，迎來了里程碑式的發(fā)展。”全球消費(fèi)精品(海南)貿(mào)易有限公司副總裁林月文說。
據(jù)海南省商務(wù)廳統(tǒng)計(jì)，2021年海南10家離島免稅店總銷售額601.73億元，同比增長84%。其中，免稅銷售額504.9億元，同比增長83%;免稅購物人數(shù)967.66萬人次，同比增長73%;免稅購買件數(shù)5349.25萬件，同比增長71%。目前，海南離島免稅經(jīng)營主體共5家，離島免稅店已增至10家，免稅店經(jīng)營面積達(dá)22萬平方米。隨著海口美蘭機(jī)場二期投入使用，各免稅門店品牌數(shù)量超過720個(gè)，品種上由香化產(chǎn)品占主導(dǎo)，增加了更多的首飾、手表、箱包、服裝、電子產(chǎn)品等。
全國多地競相布局
受益于免稅政策利好的不僅僅是海南。隨著新冠肺炎疫情對境外消費(fèi)市場產(chǎn)生巨大影響，我國對免稅牌照審批進(jìn)行適度放開，加上離島免稅購物額度一再提升，消費(fèi)回流猶如一針強(qiáng)心劑，為國內(nèi)免稅市場帶來新的發(fā)展商機(jī)。
近日，粵港澳大灣區(qū)首個(gè)免稅綜合體——廣州北站中旅免稅綜合體項(xiàng)目取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，已于2021年12月31日正式動(dòng)工，并計(jì)劃在2025年實(shí)現(xiàn)開業(yè)。
據(jù)了解，該項(xiàng)目由中國旅游集團(tuán)與廣州市政府合作打造，將探索首創(chuàng)TOD(以公共交通為導(dǎo)向的項(xiàng)目開發(fā))+免稅IP的綜合開發(fā)模式。項(xiàng)目總占地面積約9萬平方米，總建筑面積約60萬平方米，總投資預(yù)計(jì)136億元，包含免稅商城、奧特萊斯商城、1棟辦公塔樓、2棟商業(yè)塔樓及部分公共配套設(shè)施等。
中免投資發(fā)展有限公司總經(jīng)理牟維政表示，廣州北站中旅免稅綜合體項(xiàng)目是一個(gè)全時(shí)、全季的TOD休閑、娛樂加購物的綜合體。該項(xiàng)目建成后，將會(huì)為廣州增加新的消費(fèi)場景，增添新的消費(fèi)業(yè)態(tài)，同時(shí)也會(huì)引入更多的國際品牌，為廣州市打造商業(yè)新地標(biāo)、旅游消費(fèi)新名片，助推廣州建設(shè)國際消費(fèi)中心城市。
除了廣州，深圳、成都、武漢、長沙、福州、天津等多座城市相繼傳來要落地市內(nèi)免稅店的消息。各地競相上馬免稅店的背后，是免稅店巨大的市場前景。據(jù)世界免稅協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國消費(fèi)者免稅消費(fèi)占全球免稅消費(fèi)規(guī)模40%，其中境外購買免稅品整體規(guī)模超1800億元，占到全球免稅消費(fèi)的近乎半壁江山。在國內(nèi)國外雙循環(huán)背景下，消費(fèi)向境內(nèi)回流的潛力巨大。
在落地市內(nèi)免稅店方面，深圳已經(jīng)付諸了實(shí)際行動(dòng)，如規(guī)劃在前海建設(shè)全球免稅品集散中心，在羅湖打造粵港澳大灣區(qū)免稅城，在鹽田打造沙頭角免稅消費(fèi)標(biāo)桿項(xiàng)目。珠海亦提出打造免稅消費(fèi)新熱點(diǎn)：珠海免稅集團(tuán)拱北口岸免稅店正加快改擴(kuò)建工程，橫琴口岸進(jìn)、出境免稅店也在規(guī)劃中。
市場蛋糕越來越大
我國作為亞洲經(jīng)濟(jì)消費(fèi)的大國，高端消費(fèi)近年來大幅提升。全球咨詢公司麥肯錫指出，2018年中國高端消費(fèi)品的消費(fèi)額為7700億元人民幣，約占全球高端消費(fèi)品市場的1/3;預(yù)計(jì)2025年中國高端消費(fèi)品總額將達(dá)到1.2萬億元人民幣，貢獻(xiàn)全球40%的高端消費(fèi)。
值得關(guān)注的是，免稅行業(yè)受政策支持因素驅(qū)動(dòng)程度較大，市場集中度較高，準(zhǔn)入壁壘明顯。我國現(xiàn)在僅有十家企業(yè)擁有免稅牌照，分別為中免、日上、海免、中出服、深免、珠免、中僑、王府井、海旅投和海發(fā)控，其中日上已被中免收購，海免亦注入中免。
“當(dāng)前系列政策利好、市場需求爆發(fā)，為免稅企業(yè)提供了新一輪加速發(fā)展的藍(lán)海空間。”珠海免稅集團(tuán)董事長魯君駟說，在疫情沖擊的大環(huán)境下，隨著境外消費(fèi)回流及國內(nèi)消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級，國內(nèi)消費(fèi)者高層次及多樣化的需求特點(diǎn)凸顯，對高端香水化妝品的消費(fèi)需求尤為旺盛。
其中市內(nèi)免稅店有望迎來新發(fā)展。受新冠肺炎疫情，以及銷售對象和范圍較窄、銷售商品品類有限等因素影響，市內(nèi)免稅店發(fā)展規(guī)模還較小。不過，業(yè)界對其市場潛力頗為看好。據(jù)招商證券預(yù)測，通過加大發(fā)展力度，我國市內(nèi)免稅店在吸引海外消費(fèi)回流上創(chuàng)造的市場規(guī)模，將可能達(dá)到千億元級。
從三亞和海口的先例看，市內(nèi)店先期往往租賃物業(yè)經(jīng)營，但最終仍然要回歸自建物業(yè)的方式。2020年離島免稅牌照增多，三亞海棠灣的流量依然由中免占據(jù)，海口日月廣場的流量卻為物業(yè)方引入新的經(jīng)銷商提供嫁衣。
市內(nèi)免稅的物業(yè)成本包括土地購置、商場建設(shè)、環(huán)境維護(hù)和日常經(jīng)營等資本和人力支出，除此之外，為吸引留存顧客，市內(nèi)店通常耦合休閑娛樂項(xiàng)目。充分的時(shí)空也為品牌呈現(xiàn)提供便利，市內(nèi)店的品牌多單體設(shè)店，更像購物中心，機(jī)場免稅的時(shí)空有限，國際大牌也只能偏安一隅，集約化分布。市內(nèi)免稅改善旅客購物體驗(yàn)，同時(shí)意味著坪效被稀釋。
魯君駟表示，“免稅行業(yè)必須要差異化競爭，都做一樣的事情，最后會(huì)導(dǎo)致惡性競爭、打價(jià)格戰(zhàn)，影響整個(gè)市場的持續(xù)發(fā)展。”《海南自貿(mào)港旅游銷售市場白皮書》提出，旅游免稅零售產(chǎn)業(yè)這種快速成長的行業(yè)，也不可避免地會(huì)遇到成長的煩惱，要在品牌支持、招聘和員工培訓(xùn)、產(chǎn)品定價(jià)、供應(yīng)鏈管理、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等方面進(jìn)行優(yōu)化。
業(yè)內(nèi)人士表示，對于想投資和進(jìn)入市內(nèi)免稅店行業(yè)的相關(guān)企業(yè)來說，在滿足經(jīng)營資質(zhì)條件前提下，有必要提前考量海南離島免稅店、跨境電商購物等不同業(yè)態(tài)之間的競爭情況，充分評估競爭壓力及潛在風(fēng)險(xiǎn)，在選址、商品、服務(wù)、運(yùn)營管理等方面積極進(jìn)行模式創(chuàng)新，形成差異化競爭和特色化發(fā)展的狀態(tài)，從而避免出現(xiàn)惡性競爭、重復(fù)建設(shè)等情況。(記者 李遠(yuǎn)方)