4月26日,據北京金融資產交易所披露,西安航天城投資發展集團有限公司發布2022年度第一期中期票據發行文件。
募集說明書顯示,本期基礎發行金額1億元,發行金額上限7.7億元,期限5(3+2)年,設置發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。主承銷商為光大證券股份有限公司及浙商銀行股份有限公司。
本期債券采用面值發行,發行利率通過簿記建檔、集中配售方式最終確定,起息日為5月5日。發行人本期債券擬發行規模為7.70億元,擬全部用于償還有息債務的本金及利息,以優化公司債務結構,拓寬融資渠道。
截至本募集說明書簽署之日,發行人合并范圍待償還的債務融資余額為人民幣94.50億元,美元4.99億元,合計金額為99.49億元,其中定向債務融資工具20.00億元,私募公司債券44.50億元,企業債券28.00億元,海外債4.99億元。