近日，南京茂萊光學(xué)科技股份有限公司（下稱“茂萊光學(xué)”）在上海證券交易所科創(chuàng)板注冊生效。據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，茂萊光學(xué)于2022年6月23日在科創(chuàng)板遞交招股書，2022年10月20日獲得上市委會議審核通過。
本次沖刺科創(chuàng)板上市，茂萊光學(xué)計(jì)劃募資4.00億元，其中2.25億元用于高端精密光學(xué)產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目，7855.90萬元用于高端精密光學(xué)產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目，9643.94萬元用于補(bǔ)充流動資金。
天眼查信息顯示，茂萊光學(xué)成立于1999年，前稱為南京茂萊光電有限公司，于2015年改制為股份公司。目前，該公司的注冊資本為3960萬元，法定代表人為范一，股東包括南京茂萊投資咨詢有限公司、南京峰嶺資本、范一等。
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據(jù)招股書披露，茂萊光學(xué)的實(shí)際控制人為范一、范浩兄弟。本次沖刺上市前，范一、范浩兄弟直接持有該公司9.09%的股份，通過茂萊投資間接控制該公司79.29%的股份，范一、范浩兄弟合計(jì)控制茂萊光學(xué)88.38%的表決權(quán)。
其中，范浩為茂萊光學(xué)董事長，直接持股比例為4.55%；范一為該公司董事、總經(jīng)理，直接持股4.55%。同時(shí)，茂萊光學(xué)副總經(jīng)理、董事會秘書王陸直接持股2.02%，首席技術(shù)官周威直接持股0.51%。
據(jù)招股書介紹，茂萊光學(xué)作為精密光學(xué)綜合解決方案提供商，專注于精密光學(xué)器件、光學(xué)鏡頭和光學(xué)系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造及銷售。憑借垂直整合能力，茂萊光學(xué)為客戶提供“光、機(jī)、電、算”一體化的解決方案。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，茂萊光學(xué)的收入分別為2.22億元、2.46億元、3.31億元和2.07億元，凈利潤分別為4367.54萬元、4162.76萬元、4718.64萬元和2609.57萬元，扣非后凈利潤分別為4186.98萬元、3848.50萬元、4341.22萬元和2587.12萬元。
報(bào)告期內(nèi)，茂萊光學(xué)的綜合毛利率分別為56.71%、58.98%、52.87%和50.70%。同期，主營業(yè)務(wù)的毛利率分別為56.71%、58.96%、52.88%和50.70%。其中，2021年主營業(yè)務(wù)毛利率較2020年下降6.09個(gè)百分點(diǎn)，主要系原材料價(jià)格上升及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化綜合影響。
據(jù)介紹，茂萊光學(xué)的產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體（包括光刻機(jī)及半導(dǎo)體檢測裝備）、生命科學(xué)（包括基因測序及口腔掃描等）、航空航天、無人駕駛、生物識別、AR/VR檢測等領(lǐng)域。其中，核心技術(shù)產(chǎn)品占該公司營業(yè)收入的比例分別為85.34%、84.90%、87.29%和90.18%。
貝多財(cái)經(jīng)了解到，茂萊光學(xué)對研發(fā)的投入毫不吝嗇。報(bào)告期內(nèi)，茂萊光學(xué)的研發(fā)費(fèi)用分別為2413.34萬元、2817.92萬元、4545.06萬元和2511.52萬元，占營業(yè)收入比重分別為10.88%、11.44%、13.71%和12.14%。
截至2022年6月30日，茂萊光學(xué)擁有125項(xiàng)境內(nèi)外授權(quán)專利，其中包括12項(xiàng)境內(nèi)發(fā)明專利。而據(jù)智慧芽數(shù)據(jù)顯示，茂萊光學(xué)共有87項(xiàng)專利申請信息，其中發(fā)明專利28項(xiàng)，主要專注在檢測鏡頭、平場校正、測量裝置、潔凈度、平場矯正等技術(shù)領(lǐng)域。
報(bào)告期內(nèi)，茂萊光學(xué)的前五大客戶包括ALIGN、Camtek、華大智造、IDEMIA、北京空間機(jī)電研究所（508所）、Facebook、Gooch & Housego PLC、Mack Technologies、康寧集團(tuán)等，其中ALIGN為其報(bào)告期內(nèi)的第一大客戶。
貝多財(cái)經(jīng)發(fā)現(xiàn)，茂萊光學(xué)的收入主要來自境外。報(bào)告期內(nèi)，該公司境外銷售收入分別為1.55億元、1.79億元、2.54億元和1.65億元，占營業(yè)收入的比例分別為69.70%、72.74%、76.78%和79.79%，境外銷售收入占比較高。
其中，出口美國的比例最高。報(bào)告期內(nèi)，茂萊光學(xué)從境內(nèi)出口美國的銷售金額分別為4382.84萬元、4753.59萬元、5340.41萬元和2865.79萬元，占各期銷售收入的比例分別為19.75%、19.31%、16.11%和13.85%。
同期，茂萊光學(xué)對美國供應(yīng)商的采購金額分別為395.50萬元、666.53萬元、920.40萬元和291.09萬元，占采購總額的比例分別為4.90%、5.62%、6.66%和3.44%。茂萊光學(xué)在招股書中稱，該公司的光學(xué)器件、光學(xué)鏡頭、光學(xué)系統(tǒng)在美國對中國商品加征關(guān)稅的范圍內(nèi)。
另據(jù)招股書披露，茂萊光學(xué)2022年1-9月（前三季度）的營收約為3.38億元，同比增長36.41%；凈利潤5251.01萬元，同比增長34.57%。其中，茂萊光學(xué)2022年第三季度的營收為1.31億元，同比增長30.89%；凈利潤2641.44萬元，同比增長47.10%。
茂萊光學(xué)在招股書中稱，增長較快主要系受益于生命科學(xué)設(shè)備、半導(dǎo)體設(shè)備、AR/VR檢測設(shè)備等下游市場需求的提升，收入增長的主要貢獻(xiàn)來自既有成熟客戶，同時(shí)近年來新開拓客戶的采購需求增加。
此外，茂萊光學(xué)預(yù)計(jì)該公司2022年度的營收約為4.37億元至4.57億元，同比增長31.84%至37.87%；凈利潤6000萬元至6900萬元，同比增長27.16%至46.23%；扣非后凈利潤5000萬元至5900萬元，同比增長15.17%至35.91%。