2月22日，深圳市聯(lián)域光電股份有限公司（下稱“聯(lián)域光電”）遞交招股書，準(zhǔn)備在深圳證券交易所主板上市。本次沖刺上市，聯(lián)域光電計(jì)劃募資6.59億元，將用于智能照明生產(chǎn)總部基地項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目等。
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聯(lián)域光電在招股書中表示，該公司專注于中、大功率LED照明產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于戶外、工業(yè)照明領(lǐng)域，并持續(xù)向植物照明、體育照明、防爆照明等特種照明領(lǐng)域拓展。
天眼查信息顯示，聯(lián)域光電成立于2012年2月，共對(duì)外投資了3家公司。目前，該公司的注冊(cè)資本為5490萬(wàn)元，法定代表人為潘年華，股東包括徐建勇、潘年華、甘周聰、深圳市合域投資有限公司等。
據(jù)招股書介紹，聯(lián)域光電的戶外照明產(chǎn)品主要包括路燈、壁燈、泛光燈，工業(yè)照明產(chǎn)品主要包括工礦燈，上述戶外、工業(yè)領(lǐng)域的燈具為該公司最具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品，主要應(yīng)用于市政道路、工廠車間等場(chǎng)所；特種照明產(chǎn)品主要為植物燈、球場(chǎng)燈及防爆燈。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，聯(lián)域光電的收入分別為5.24億元、6.32億元、12.25億元和6.22億元，凈利潤(rùn)分別為3579.51萬(wàn)元、5904.60萬(wàn)元、1.06億元和6980.79萬(wàn)元，扣非后凈利潤(rùn)分別為6351.81萬(wàn)元、5490.75萬(wàn)元、9534.75萬(wàn)元和7291.47萬(wàn)元。
貝多財(cái)經(jīng)發(fā)現(xiàn)，聯(lián)域光電的毛利率有所下滑。報(bào)告期內(nèi)，該公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為26.50%、23.93%、19.88%和21.69%，其中LED燈具產(chǎn)品的毛利率分別為25.48、23.17%、18.96%和20.79%。
招股書顯示，聯(lián)域光電的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主要由LED燈具、LED光源貢獻(xiàn)。報(bào)告期內(nèi)，聯(lián)域光電來(lái)自LED燈具的收入分別為3.86億元、4.88億元、10.34億元和5.47億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為74.05%、77.49%、84.62%和88.15%。
聯(lián)域光電在招股書中表示，報(bào)告期內(nèi)該公司LED燈具收入金額和占比不斷上升，LED光源的占比逐年下降，主要系LED燈具具有集成化、便捷化等特點(diǎn)，LED燈具逐步取代LED光源，與行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)相一致。
值得一提的是，聯(lián)域光電的收入主要來(lái)自境外。報(bào)告期內(nèi)，該公司外銷收入分別為4.78億元、5.90億元、11.50億元和5.88億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為91.63%、93.67%、94.19%和94.76%。
另?yè)?jù)介紹，聯(lián)域光電的主要客戶包括朗德萬(wàn)斯（LEDVANCE）、RAB照明（RAB LIGHTING）、KEYSTONE、SATCO等北美及全球照明企業(yè)。報(bào)告期內(nèi)，該公司前五大客戶收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重分別為32.27%、33.41%、32.29%和31.81%。
本次上市前，聯(lián)域光電的實(shí)際控制人是徐建勇。據(jù)招股書介紹，自聯(lián)域光電成立以來(lái)，徐建勇一直作為該公司的實(shí)際控制人經(jīng)營(yíng)和管理公司。本次發(fā)行前，徐建勇合計(jì)控制聯(lián)域光電66.76%的表決權(quán)。
IPO前，聯(lián)域光電董事長(zhǎng)徐建勇直接持有該公司33.60%的股份，并通過合域投資間接持有該公司20%的股份。同時(shí)，徐建勇?lián)温?lián)啟咨詢、合啟咨詢的執(zhí)行事務(wù)合伙人，通過聯(lián)啟咨詢、合啟咨詢間接控制聯(lián)域光電13.16%的表決權(quán)。
其中，聯(lián)啟咨詢?yōu)樾旖ㄓ驴刂频膯T工持股平臺(tái)，直接持有聯(lián)域光電9.16%股份；聯(lián)啟咨詢?yōu)樾旖ㄓ氯Y持股企業(yè)，直接持有聯(lián)域光電20.00%股份。同時(shí)，聯(lián)域光電副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理潘年華直接持有該公司22.97%股份。
此外，時(shí)代伯樂持股4.42%，甘周聰持股3.30%，郭壘慶持股1.65%，徐建軍持股0.91%。