近日，健爾康醫(yī)療科技股份有限公司（下稱“健爾康”或“健爾康醫(yī)療”）遞交招股書，準(zhǔn)備在上海證券交易所主板上市。本次沖刺上市，健爾康計(jì)劃募資7.20億元，中信建投證券為其保薦機(jī)構(gòu)。
【資料圖】
據(jù)招股書披露，健爾康計(jì)劃將募資所得金額的4.2億元用于高端醫(yī)用敷料和無紡布及其制品項(xiàng)目，5500萬(wàn)元用于研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，6500萬(wàn)元用于信息化系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目，1.8億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
天眼查信息顯示，健爾康成立于2000年6月，位于江蘇省常州市，是一家以從事醫(yī)藥制造業(yè)為主的企業(yè)。目前，該公司的注冊(cè)資本為9000萬(wàn)元，法定代表人為陳國(guó)平，股東包括陳國(guó)平、常州和聚實(shí)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）等。
值得一提的是，健爾康曾因環(huán)保問題遭到處罰。根據(jù)公開信息，健爾康于2015年4月因“污水超標(biāo)排放”被常州市環(huán)境保護(hù)局處以罰款2.5192萬(wàn)元。另外，該公司因在雙隨機(jī)抽查中存在問題分別于2022年7月、10月被常州市金壇區(qū)生態(tài)環(huán)境局、衛(wèi)生健康局責(zé)令改正。
健爾康在招股書中表示，該公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為醫(yī)用敷料等一次性醫(yī)療器械及消毒衛(wèi)生用品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品根據(jù)使用用途分為手術(shù)耗材類、傷口護(hù)理類、消毒清潔類、防護(hù)類、高分子及輔助類和非織造布類六大系列。
招股書顯示，健爾康2020年、2021年和2022年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16.23億元、7.82億元和10.93億元，凈利潤(rùn)分別為3.84億元、1.32億元和1.57億元，扣非后凈利潤(rùn)分別為3.78億元、8083.90萬(wàn)元和1.48億元。
根據(jù)使用用途分類，健爾康的產(chǎn)品可分為手術(shù)耗材類、傷口護(hù)理類、消毒清潔類、防護(hù)類、高分子及輔助類和非織造布類。其中，防護(hù)類產(chǎn)品收入在2020年的占比達(dá)到五成（48.44%），而在2021年、2022年分別為8.02%、18.85%。
健爾康在招股書中稱，2020年受新冠疫情影響，其口罩、酒精片等防護(hù)和消毒清潔類產(chǎn)品銷量大幅增加且毛利率較高，該公司的收入同比增加116.76%，凈利潤(rùn)同比增加457.65%，其中以口罩為主的防護(hù)類產(chǎn)品收入7.82億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例達(dá)到48.44%。
另?yè)?jù)招股書介紹，健爾康主要從事醫(yī)用敷料等一次性醫(yī)療器械及消毒衛(wèi)生用品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷美國(guó)、歐盟、中東、拉丁美洲和非洲等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，出口產(chǎn)品取得美國(guó)FDA注冊(cè)、歐盟CE認(rèn)證等資質(zhì)。
健爾康在招股書中表示，該公司的主要客戶為全球知名醫(yī)用敷料品牌商，主要包括Cardinal、Medline、Owens & Minor、Mckesson和Hartmann等，通過多年合作積累，該公司與之建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。
值得一提的是，健爾康的多數(shù)收入來自境外，且存在應(yīng)收賬款管理風(fēng)險(xiǎn)。2020年、2021年和2022年，該公司外銷收入占比分別為54.65%、83.43%和71.19%，境外銷售涵蓋多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，境外客戶銷售對(duì)該公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)影響較大。
健爾康在招股書中稱，該公司產(chǎn)品外銷占比較大，外銷業(yè)務(wù)面臨著文化差異、商業(yè)環(huán)境差異和國(guó)際貿(mào)易爭(zhēng)端等諸多因素影響。近年來，古巴經(jīng)濟(jì)發(fā)展困難，外匯短缺，導(dǎo)致其無法按期回款。
報(bào)告期各期末，健爾康的應(yīng)收賬款賬面余額分別約為2.81億元、2.84億元和3.38億元，應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額分別約為1.54億元、1.49億元和1.63億元，主要系對(duì)古巴客戶歷史累計(jì)欠款單項(xiàng)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備。
本次上市前，健爾康的控股股東及實(shí)際控制人為該公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理陳國(guó)平。IPO前，陳國(guó)平直接持有該公司51.00%的股份，通過常州和聚和常州順贏分別控制公司7.00%和3.00%的股份，合計(jì)控制61.00%的股份。
同時(shí)，陳麒宇持股26.05%，荀建華持股4.90%，郭息孝持股4.06%，亨盈投資持股1.50%，蔡昌、清源知?jiǎng)?chuàng)分別持股1.00%，楊榮平持股0.50%。其中，陳國(guó)平與郭息孝系夫妻關(guān)系，陳麒宇為二人之女。
另外，常州和聚和常州順贏為健爾康的員工持股平臺(tái)，陳國(guó)平為常州和聚和常州順贏的執(zhí)行事務(wù)合伙人。