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超募15億元，索辰科技IPO啟動(dòng)
4月6日晚，上海索辰信息科技股份有限公司（以下簡稱索辰科技）披露網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告顯示，公司此次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為330.43萬戶，有效申購股數(shù)為80.62億股；發(fā)行價(jià)格定為245.56元/股，發(fā)行市盈率達(dá)到368.92倍，均創(chuàng)下今年以來新股新高。
據(jù)公開信息披露，上海索辰信息科技股份有限公司主營業(yè)務(wù)為CAE軟件研發(fā)、銷售和服務(wù)。
CAE軟件全稱計(jì)算機(jī)輔助工程（Computer Aided Engineering，CAE），主要用于仿真模擬分析，屬于研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)過程中，能夠起到優(yōu)化設(shè)計(jì)方案、提升產(chǎn)品性能、減少試驗(yàn)次數(shù)、提升研發(fā)效率等效果，是產(chǎn)品研發(fā)實(shí) 現(xiàn)正向設(shè)計(jì)、原始創(chuàng)新的重要工具軟件。是一種綜合性、知識密集型信息產(chǎn)品，融合了物理學(xué)、數(shù)學(xué)、工程學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)等多學(xué)科算法和技術(shù)，具有涉及學(xué)科廣、模型復(fù)雜特點(diǎn)，需要深厚理論基礎(chǔ)和持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新才能涉足。
目前國內(nèi)CAE軟件關(guān)鍵技術(shù)自主可控程度較低，國內(nèi)市場大部分被安西斯、達(dá)索、西門子、MSC等歐美企業(yè)占據(jù)，國內(nèi)市場前十大CAE軟件供應(yīng)商全部為境外企業(yè)。
根據(jù)招股書，索辰科技成立于2006年，2019年-2022年上半年，公司研發(fā)費(fèi)用分別為5,870.94萬、6,246.79萬元、6,107.58萬元和3,948.82萬元，研發(fā)費(fèi)用率分別為50.68%、38.59%、31.70%和248.69%。同一段時(shí)期，2019-2021年，公司分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11,584.20萬元、16,186.06萬元、19,269.40萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤-1,259.12萬元、3,264.87萬元、5,035.64萬元。2022年度，公司營業(yè)收入為26,805.23萬元，同比增長39.11%。
在客戶層面，公司收入主要來自軍工企業(yè)。前五大客戶在70%以上，尤其是2022年占比100%，客戶集中度較高，民營客戶較少。
索辰科技IPO招股書顯示，本次擬募9.68億，用于研發(fā)中心、工業(yè)仿真云、水下噪聲等項(xiàng)目建設(shè)。但最終卻募集了25.37億，超募超15億元。據(jù)悉，此次IPO保薦機(jī)構(gòu)、主承銷商為海通證券，保薦費(fèi)高達(dá)2.22億元。
4月7日，索辰科技公布網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.0447%。