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一、熱點前瞻（6.28）熱點一：通信設備邏輯概述：發布新版《無線電頻率劃分規定》，將于7月1日起正式施行。工信部率先在全球將6425-7125MHz全部或部分頻段劃分用于IMT(國際移動通信，含5G/6G）系統。2023年上海世界移動通信大會 (MWC上海)將于6月28日至30日舉行。點評：6G目前正處在標準制定前期，預計2030年左右將投入商用。6G將實現人、機、物的連接，實現物理世界和虛擬世界的連接，同時，有望將感知和人工智能等能力融合到網絡中，成為承載新用戶、賦能新應用的新型數字基礎設施。相關公司：?本川智能——已就印制電路板技術在6G通信領域的應用與下游客戶開展前期研發合作;金信諾——在6G領域包括相控陣技術、毫米波技術等做了儲備。天源迪科——中標中國聯通在線5G新通信平臺C2P系統統一碼號子系統研發集采。彩訊股份——將緊密跟蹤5G新通話的技術發展，研究和研發產業互聯網應用。
熱點二：新型城鎮邏輯概述：要鼓勵引導金融機構參與城市建設和更新，推動打造宜居、智慧、韌性城市。要為人民群眾建造好房子，提高住房品質，探索建立房屋養老金制度，為房屋提供全生命周期安全保障要抓住數字化轉型機遇，加快推進新型城市基礎設施建設，讓城市更聰明、更智慧。點評：新型城市基礎設施是數字化轉型的重要載體和驅動力，可以提高城市管理效率和服務水平，促進產業升級和創新發展，增強城市應對風險和挑戰的能力。相關公司：?華陽國際——公司主營建筑設計與咨詢、建筑科技創新及產業鏈延伸業務，擁有城鄉規劃甲級資質。恒鋒信息——公司在安防監控、交通管理、智慧城市等領域，提升數據采集和分析的效率和質量，實現更加精準的數據應用和場景構建。
熱點三：房地產邏輯概述：繼6月16日招商蛇口發行股份購買資產并募集配套資金申請獲證監會注冊生效后，6月27日，上市房企【福星股份】和【中交地產】的再融資項目也取得注冊批文，這標志著，“第三支箭”房企再融資在實操層面正式落地。點評：房企再融資“第三支箭”的正式落地也是對資本市場的重大利好，有助于提升市場對于房地產行業的風險偏好，增加市場活躍度和流動性，促進股價回升和估值修復。相關公司：福星股份——以住宅開發為主的民營房地產公司，最新市值約39億元。中交地產——以城市更新為主要業務方向的國有控股房地產公司。保利發展——以住宅開發為主，涉及商業地產、物業服務、文化旅游等多元業務的國有控股房地產公司，最新市值約3000億元。
熱點四：旅游服務邏輯概述：中國將推出更多務實舉措，擴大內需潛力、激活市場活力，有信心有能力保持經濟長期穩定發展。預計第二季度經濟增速將快于第一季度，預計2023年將實現5%的經濟增長目標。旅游服務板塊作為可選消費的重要組成部分，受益于居民收入增長、旅游需求恢復、政策支持等因素，有望迎來發展機遇。點評：中國經濟行穩致遠的預期對于旅游服務板塊是一個重要的利好，有助于提升消費者信心和消費意愿，促進旅游市場的復蘇和增長。隨著疫情防控形勢的改善和國內外旅游的有序恢復，將繼續迎來業績提升和估值修復的機會。相關公司：張家界——湖南省最大的旅游集團，全市唯一的旅游上市平臺，擁有張家界中旅、寶峰湖、楊家界索道等核心資源。凱撒旅業——以出境游為主的全產業鏈運營商，擁有凱撒同盛、凱撒文化等多個子品牌和子公司。黃山旅游——A股市值最高的旅游景區上市公司。中青旅——A股旅游綜合運營商的領軍企業。
二、操作策略大盤昨日迎來大漲，3200點缺口回補了大部分，K線形態形成反包，不過成交量能萎縮。從技術層面觀察，缺口依然未完全回補，短期趨勢向下未變，同時量能不足，只能看作是一次超跌反彈，能否持續反彈還有待觀察，控制輕倉博弈，防止無量沖高回落。
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