儲(chǔ)能與電力設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈核心觀點(diǎn)：
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1）儲(chǔ)能數(shù)據(jù)向好：根據(jù)儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)和CBES統(tǒng)計(jì)，2023Q2國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能招標(biāo)規(guī)模24.1GWh，同/環(huán)比+189%/53%；儲(chǔ)能中標(biāo)規(guī)模21.8GWh,環(huán)比+185%。Q2裝機(jī)容量8.8GWh，其中6月裝機(jī)近5GWh,湖南裝機(jī)達(dá)2.2GWh。6月儲(chǔ)能平均報(bào)價(jià)1.12元/Wh,與五月相比基本穩(wěn)定。我們認(rèn)為儲(chǔ)能裝機(jī)旺季已經(jīng)到來，上半年壓制裝機(jī)的原材料價(jià)格波動(dòng)等不利因素有望逐步消退，看好儲(chǔ)能全年裝機(jī)超預(yù)期。
2）大基金支持長(zhǎng)期發(fā)展：近期深圳總規(guī)模超200億元的新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)基金正式發(fā)布，該基金由深圳市資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司聯(lián)合各方設(shè)立。該基金由“1+6”基金群組成，主要出資方包括市區(qū)引導(dǎo)基金、市區(qū)國(guó)有企業(yè)、儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)及金融機(jī)構(gòu)等。我們認(rèn)為產(chǎn)業(yè)基金有望與深圳市儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展政策協(xié)同，加快探索推進(jìn)儲(chǔ)能市場(chǎng)化建設(shè)。
3）受益標(biāo)的：
區(qū)域龍頭走向全國(guó)：華自科技、蘇文電能、思源電氣等。
龍頭企業(yè)受益行業(yè)擴(kuò)容：陽光電源、寧德時(shí)代、比亞迪、鵬輝能源、派能科技等。
逆變器：德業(yè)股份、昱能科技、禾邁股份、固德威、錦浪科技等。
板塊和公司追蹤：
儲(chǔ)能行業(yè)層面：7月用戶側(cè)電價(jià)全景分析，廣東峰谷價(jià)差超1.2元/kWh，全國(guó)24個(gè)區(qū)域超0.7元/kWh。
儲(chǔ)能公司層面：河南省人民政府辦公廳印發(fā)了《加快新型儲(chǔ)能發(fā)展的實(shí)施意見》，到2025年新型儲(chǔ)能規(guī)模力爭(zhēng)達(dá)到600萬千瓦，居全國(guó)第一方陣。
電氣設(shè)備行業(yè)層面：南方電網(wǎng)公司近日新增150億元固定資產(chǎn)投資，全部用于電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，確保電力安全可靠供應(yīng)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好。
電氣設(shè)備公司層面：南瑞繼保助力新型電力系統(tǒng)建設(shè)--國(guó)內(nèi)首例廣域大網(wǎng)架極高比例新能源電力系統(tǒng)中長(zhǎng)期離網(wǎng)運(yùn)行試驗(yàn)宣告成功。
氫能行業(yè)層面：全球首個(gè)海上風(fēng)電制氫項(xiàng)目開始生產(chǎn)第一公斤綠氫，將使用管道輸送至陸地。
風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、技術(shù)進(jìn)步不及預(yù)期。
作者：劉強(qiáng)?執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)S1190522080001
劉淞 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)S1190523030002
2023.7.11
*風(fēng)險(xiǎn)揭示：尊敬的投資者，我們鄭重提醒您理性看待市場(chǎng)，沒有只漲不跌的市場(chǎng)，也沒有包賺不賠的投資，投資者應(yīng)理解并始終牢記“買者自負(fù)”的原則與“股市有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎”的投資準(zhǔn)則，防止不顧一切、盲目投資的非理性行為。理性管理個(gè)人財(cái)富，安全第一。
*免責(zé)聲明：文中內(nèi)容不代表投資建議，并不構(gòu)成對(duì)任何股票的購買、拋售或持有的邀約或意圖。再次提示您，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。