大盤全天低開低走，三大指數(shù)均跌超5%，上證指數(shù)收盤跌破3000點(diǎn)創(chuàng)2020年6月中旬以來新低。盤面上，幾乎所有板塊全線下跌，周期、數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)板塊集體大跌。此外多只權(quán)重股大跌，招商銀行、新華保險、五糧液、寧德時代、隆基股份等均跌超5%。總體上個股跌多漲少，兩市飄紅個股不足200只，近千股跌停或跌超10%，超1800只個股跌超9%。滬深兩市今日成交額8969億，較上個交易日放量1436億。板塊方面，銀行、證券等板塊跌幅相對較小。互聯(lián)網(wǎng)電商、數(shù)字貨幣、云游戲、稀土、光刻膠等板塊跌幅居前。
今日幾乎所有板塊下跌，上周較為強(qiáng)勢的外貿(mào)服飾方向今日同樣呈現(xiàn)明顯退潮之勢，盡管龍頭盛泰集團(tuán)再獲大單封停，但板塊內(nèi)部虧錢效應(yīng)大幅涌出。其中戎美股份20CM跌停，南山智尚、開潤股份、金春股份、曼卡龍跌超10%，近20檔個股跌停。在板塊內(nèi)部如此嚴(yán)重的分化背景下，即使后續(xù)出現(xiàn)短期回流的機(jī)會，仍應(yīng)先行站在賣方思維考量。
周期股方向今日同樣跌幅居前，油氣、煤炭、有色金屬、鋼鐵全線大跌。基本面而言，隨著國際大宗商品價格持續(xù)上漲，對于中游加工企業(yè)成本承壓明顯。而從位階角度而言，油氣等板塊前期經(jīng)歷了趨勢型波段上漲，整體位階偏高，在指數(shù)持續(xù)破底大背景下，自然存在補(bǔ)跌邏輯。唯需注意的是，由于前期資金介入較為深入，后續(xù)仍可能存在震蕩反復(fù)的機(jī)會，但此時的風(fēng)險收益比相對較低，不宜急于入場。
相比之下，今日基建方向相對抗跌。消息面上，周末管理層表示將出臺更有力度的政策，力保二季度GDP增速重返5%以上，市場對于基建投資的預(yù)期有所增加。但需注意的是，人氣股浙江建投尾盤再度出現(xiàn)炸板情形，再度反映出在悲觀情緒的籠罩下，當(dāng)前任何熱點(diǎn)的延續(xù)性都難以保障。目前要做的就合理進(jìn)行倉位控管以及風(fēng)險控制，靜待指數(shù)止穩(wěn)，市場重回風(fēng)格重塑期后，再尋具有延續(xù)性的主線機(jī)會更為穩(wěn)妥。
目前高位股的虧錢效應(yīng)仍在延續(xù)。其中上周收盤后突爆業(yè)績巨虧，步步高在早盤階段跌停封單超10億元。另一只食品飲料的短線龍頭安記食品同樣遭遇A殺一字跌停。在短線市場情緒轉(zhuǎn)暖，盤面出現(xiàn)資金正反饋明顯龍頭個股之前，多看少動為宜。
當(dāng)然今日短線市場并非一無是處，存有些許亮點(diǎn)，像大金融方向的民生控股今天以“地天板”的形式晉升4板，能否帶動大金融板塊率先反彈是后續(xù)關(guān)注的重點(diǎn)。零售的另一檔龍頭中興商業(yè)尾盤成功翹板，零售板塊明日存在短線修復(fù)預(yù)期。另外，地產(chǎn)板塊今日部分個股同樣獲得資金的回流，其中中交地產(chǎn)、南國置業(yè)、天地源等個股逆勢漲停，從地產(chǎn)板塊整體來立馬轉(zhuǎn)強(qiáng)的概率依舊不高，但在穩(wěn)增長不變的預(yù)期下，內(nèi)部或許存在個股性的機(jī)會。
而另一方面，權(quán)重跌幅同樣不輕，其中恒瑞醫(yī)藥因業(yè)績不如預(yù)期而直接跌停，招商銀行、招商銀行、新華保險、五糧液、寧德時代、隆基股份等均跌超5%。這些權(quán)重是后續(xù)指數(shù)止穩(wěn)的關(guān)鍵，唯有權(quán)重先行止穩(wěn)轉(zhuǎn)強(qiáng)，方能帶動指數(shù)結(jié)束當(dāng)前的持續(xù)探底走勢。
后市分析
截止收盤，滬指跌5.13%，深成指跌6.08%，創(chuàng)業(yè)板指跌5.56%。北向資金全天凈賣出43.97億元，其中滬股通凈賣出48.47億元，深股通凈買入4.5億元。
今日三大股均以光頭光腳的長黑報(bào)收，最終跌幅均超5%，并都創(chuàng)下階段新低。雖然從市場的估值、以及空間位階也已經(jīng)進(jìn)入了底部區(qū)域，但在悲觀情緒的籠罩下，短期不排除進(jìn)一步殺跌的可能。后續(xù)先行關(guān)注今日的大量高點(diǎn)，當(dāng)后續(xù)指數(shù)反彈連轉(zhuǎn)強(qiáng)價3040都無法站上，那么反彈仍屬弱勢下，切勿急于抄底。耐心等待指數(shù)出現(xiàn)明確的筑底信號后再行進(jìn)場方具有更高的安全邊際。
情緒方面，上漲151家，比上一交易日減少1499家。在排除ST股、未開板新股的情況下，漲停25家，比上一交易日減少50家；炸板14，比上一交易日增加3家；創(chuàng)業(yè)板股/科創(chuàng)板股漲停3家，比上一交易日減少6家；跌停11家，比上一交易日增加6家。
情緒指標(biāo)方面，午后早早便跌破冰點(diǎn)，雖盤中經(jīng)歷震蕩但最終幾乎以情緒的最低位報(bào)收。在此市場情緒下，多看少做為宜，耐心等待情緒轉(zhuǎn)暖并出現(xiàn)明確的市場方向后再行入場。
市場要聞聚焦
1、央行召集金融機(jī)構(gòu)與12家房企開會 內(nèi)容涉及并購業(yè)務(wù)紓困
網(wǎng)傳央行召集商業(yè)銀行及多家房地產(chǎn)公司開會，內(nèi)容涉及房地產(chǎn)并購等問題，參會的主要有世茂集團(tuán)、中梁控股、恒大集團(tuán)、佳兆業(yè)等12家房企。接近中梁人士證實(shí)，消息屬實(shí)，確實(shí)開會了。會議主要談的是不良資產(chǎn)處置問題。陽光城一位人士告訴記者，的確有會議。目前AMC機(jī)構(gòu)承接此類業(yè)務(wù)意愿較強(qiáng)。根據(jù)網(wǎng)絡(luò)流出的會議內(nèi)容，對12家房企“四證不全”項(xiàng)目、涉及并購貸款置換土地出讓金項(xiàng)目等合規(guī)性要求有所放松；存量逾期補(bǔ)充增信后可以進(jìn)行展期;要求開發(fā)貸全力支持房企，但是資金務(wù)必封閉管理;此外，需要保證按揭的發(fā)放。 (中證報(bào))
2、國內(nèi)商品期貨收盤普跌 鄭醇主力合約跌停
國內(nèi)商品期貨收盤普跌，鄭醇主力合約跌停，鐵礦石跌超10%，純堿、滬錫、硅鐵跌超6%，紙漿、EG等跌超5%，錳硅、SS等跌超4%，熱卷、LU等跌超3%，棉紗、焦炭等跌逾2%，燃油、菜粕等跌超1%，鄭棉、花生等小幅下跌；雞蛋漲超4，棕櫚油漲超1%，生豬、尿素小幅上漲。