7月29日晚間，中國(guó)恒大發(fā)布公告，介紹了集團(tuán)近期的業(yè)務(wù)發(fā)展情況以及境外債務(wù)重組工作進(jìn)展相關(guān)情況。與此同時(shí)，恒大官網(wǎng)也發(fā)布了恒大集團(tuán)近期業(yè)績(jī)進(jìn)展。
重組方案再度推遲
(資料圖片)
“1月26日召開債權(quán)人會(huì)議以來(lái)，積極研究重組計(jì)劃，與債權(quán)人溝通，公司力爭(zhēng)在7月底前提出重組方案?！苯衲?月，恒大在債權(quán)人會(huì)議上如此說(shuō)道。
但四個(gè)月過去了，外界沒有盼到恒大口中初步重組方案的落地，而是等來(lái)了恒大又一次的時(shí)間承諾。
昨晚恒大公告稱，近一個(gè)階段，恒大一直與其財(cái)務(wù)及法律顧問評(píng)估集團(tuán)的情況，以制定尊重所有利益相關(guān)者權(quán)利的解決方案，并旨在逐步恢復(fù)有序經(jīng)營(yíng)，釋放運(yùn)營(yíng)和資產(chǎn)價(jià)值。
同時(shí)，一直與多位持有公司及境外子公司景程公司發(fā)行的美元優(yōu)先票據(jù)的債權(quán)人及有關(guān)顧問進(jìn)行具建設(shè)性的溝通，促進(jìn)制定境外債務(wù)重組方案。
該集團(tuán)與債權(quán)人及有關(guān)顧問也密切合作、定期溝通，正在對(duì)集團(tuán)核心業(yè)務(wù)開展必要、有序的盡職調(diào)查工作，探討潛在可行的境外債務(wù)重組方案，盡職調(diào)查的資訊將作為制定境外債務(wù)重組方案的重要依據(jù)。
然而，“鑒于本集團(tuán)的規(guī)模和復(fù)雜性以及本集團(tuán)所處的行業(yè)現(xiàn)狀，盡職調(diào)查工作仍在推進(jìn)中?！?/p>
恒大表示，預(yù)計(jì)其盡職調(diào)查工作將在近期基本完成，屆時(shí)該集團(tuán)將與有關(guān)債權(quán)人及其顧問溝通境外債務(wù)重組方案框架和建議，并希望在2022年內(nèi)盡快公布具體重組方案并取得積極進(jìn)展。
恒大顯然又一次食言了。明日復(fù)明日，明日何其多，誰(shuí)還會(huì)相信恒大的期限？
重組方案將基于尊重國(guó)際重組原則
所籌劃中的境外債務(wù)重組方案將基于尊重國(guó)際重組原則，重組方案設(shè)計(jì)上將會(huì)充分考慮不同組別債權(quán)人的合法權(quán)益，遵循所有相關(guān)法律和國(guó)際慣例。公平對(duì)待所有債權(quán)人的現(xiàn)有權(quán)利和債權(quán)，將不偏袒任何個(gè)別債權(quán)人。
將依法酌情安排資產(chǎn)包作為境外債務(wù)重組的保障措施。資產(chǎn)包中的資產(chǎn)可能包括但不限于直接或間接持有的境外子公司的股權(quán)（例如恒大汽車及恒大物業(yè)），以及境外債務(wù)債權(quán)人可依據(jù)適用的法律法規(guī)追索的資產(chǎn)。
上半年銷售回款180億
公告顯示，2022年上半年，恒大實(shí)現(xiàn)合約銷售金額122.6億元，合約銷售面積119.3萬(wàn)平方米。
同時(shí)，恒大稱，截至目前，集團(tuán)已售未交樓項(xiàng)目中96%已部分或全部復(fù)工，實(shí)際施工人數(shù)達(dá)到集團(tuán)正常施工要求的86%。
今年上半年，全國(guó)項(xiàng)目累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售回款180.08億元，其中按揭回款66.32億元；同時(shí)，共有313個(gè)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)按揭放款。此外，公司新增融資放款25.73億元。
自2021年7月1日以來(lái)，公司已累計(jì)竣工交付物業(yè)23.2萬(wàn)套，建筑面積2,419萬(wàn)平方米。
恒大在公告中還表示，集團(tuán)將不遺余力地維持生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定，并盡最大努力推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，切實(shí)維護(hù)購(gòu)房者和債權(quán)人的合法權(quán)益。
中層以上干部壓縮近千人
為了努力降低管理成本，恒大從去年末以來(lái)，也對(duì)內(nèi)部機(jī)構(gòu)和人員進(jìn)行了精簡(jiǎn)。
恒大披露，去年12月至今，公司進(jìn)一步強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，采取機(jī)構(gòu)精簡(jiǎn)、崗位合并等多項(xiàng)舉措，最大力度降本增效。公司實(shí)控人和核心管理層帶領(lǐng)全集團(tuán)上下團(tuán)結(jié)一心、努力拼搏，大批干部員工充實(shí)到了保交樓項(xiàng)目一線。
目前，全集團(tuán)各單位已重新定崗定編。集團(tuán)總部部門從31個(gè)精簡(jiǎn)至10個(gè)；總部管理人員從2176人精簡(jiǎn)至712人，減幅67.3%；地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司中層及以上干部從1706人精簡(jiǎn)至776人，減幅54.5%；集團(tuán)系統(tǒng)大幅下調(diào)薪資，努力降低管理成本。
李嘉誠(chéng)抄底許老板?
據(jù)香港經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)，恒大正尋求出售物業(yè)以套現(xiàn)，標(biāo)售灣仔中國(guó)恒大中心全幢商廈，市場(chǎng)估值約90億港元，7月28日截標(biāo)。
據(jù)報(bào)道，7月29日，長(zhǎng)實(shí)集團(tuán)方面回復(fù)稱，公司確認(rèn)已入標(biāo)“灣仔告士打道38號(hào)中國(guó)恒大中心”項(xiàng)目；另關(guān)于具體報(bào)價(jià)等問題，長(zhǎng)實(shí)集團(tuán)方面未給出更多答復(fù)。
公開資料顯示，香港中國(guó)恒大中心是一棟甲級(jí)寫字樓，臨近香港金鐘及灣仔地鐵站、香港警察總部、香港會(huì)展中心，毗鄰維多利亞港灣，大樓之前名為“美國(guó)萬(wàn)通大廈”，共26層，占地面積為2138.8平方米，總樓面面積為3.21萬(wàn)平方米。
恒大接手此棟物業(yè)時(shí)，成交總價(jià)和平均呎價(jià)都刷新了香港商廈買賣的最高紀(jì)錄。2015年11月12日，中國(guó)恒大間接全資附屬公司以125億港元從華人置業(yè)間接全資附屬公司手中購(gòu)入這棟海景地標(biāo)建筑，后改名為“中國(guó)恒大中心”。
去年8月曾有媒體報(bào)道稱，恒大集團(tuán)擬出售灣仔中國(guó)恒大中心，彼時(shí)恒大提出約156億港元的意向價(jià)格。后傳恒大曾就該項(xiàng)目與兩家廣州國(guó)資企業(yè)進(jìn)行洽談，其一或?yàn)樵叫愕禺a(chǎn)，雙方商談后價(jià)格折讓至105億港元，但最終仍未見成交。兩家公司并未對(duì)此事進(jìn)行回應(yīng)。
“恒大物業(yè)134億存款被劃扣”初步調(diào)查結(jié)果公布
就在7月22日，中國(guó)恒大一筆離奇失蹤的134億存款去向終于水落石出。
7月22日，中國(guó)恒大公告，此前恒大物業(yè)134億元存款質(zhì)押被相關(guān)銀行強(qiáng)制執(zhí)行事項(xiàng)有了初步調(diào)查結(jié)果。根據(jù)獨(dú)立調(diào)查委員會(huì)初步獨(dú)立調(diào)查所得的信息，該質(zhì)押相關(guān)的貸款透過第三方（扣除費(fèi)用后）劃轉(zhuǎn)回流至中國(guó)恒大集團(tuán)，用作集團(tuán)的一般營(yíng)運(yùn)。
根據(jù)初步調(diào)查數(shù)據(jù)，中國(guó)恒大執(zhí)行董事夏海鈞及潘大榮，以及子公司恒大集團(tuán)有限公司的執(zhí)行總裁柯鵬參與了上述安排。雖然涉事金額巨大，但在中國(guó)恒大對(duì)涉事高管口氣和做法還算“客氣”，涉事總裁夏海鈞、CFO潘大榮等6名員工僅被被免職。
今年3月22日，恒大系三家公司全部停牌，中國(guó)恒大重要子公司恒大物業(yè)，在審核2021年度財(cái)報(bào)中，發(fā)現(xiàn)有約為134億元存款，為第三方提供的質(zhì)押保證金，已被相關(guān)銀行強(qiáng)制執(zhí)行。
值得一提的是，恒大昨晚公告再次提及了恒大物業(yè)134億元資金劃扣的情況，恒大表示，中國(guó)恒大董事會(huì)、恒大物業(yè)董事會(huì)于今年3月分別成立獨(dú)立調(diào)查委員會(huì)，已于7月22日公布初步調(diào)查結(jié)果，并要求涉及此事的董事、高管辭任，同時(shí)作出了新的人事安排。
恒大稱，接下來(lái)，中國(guó)恒大、恒大物業(yè)將繼續(xù)配合獨(dú)立調(diào)查委員會(huì)，盡快完成調(diào)查工作，積極探討以適當(dāng)方式依法依規(guī)解決占款問題，并將進(jìn)一步加大內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和管理體系的建設(shè)。中國(guó)恒大、恒大物業(yè)還將按照香港聯(lián)交所的有關(guān)規(guī)定和要求，繼續(xù)做好相關(guān)工作。
文章來(lái)源：金融界網(wǎng)站綜合自券商中國(guó)、證券時(shí)報(bào)、樂居財(cái)經(jīng)