今天是9月19日，A股震蕩，對于最近宏觀經(jīng)濟(jì)和周期預(yù)判，我已經(jīng)探討很多次了，希望各位對“強(qiáng)美元周期”的這個金融常識有一定的認(rèn)識，其實(shí)個人關(guān)于這個話題的討論可以追溯到2021年三季度，當(dāng)時美聯(lián)儲堅(jiān)持認(rèn)為美國通脹是臨時性的，而我堅(jiān)持認(rèn)為美國通脹是周期性的，我們今年會進(jìn)入復(fù)蘇周期，如今回過頭看，很多判斷符合預(yù)期。當(dāng)然，我也希望讀者更關(guān)注分析邏輯過程，而不是聚焦在我的結(jié)論，探討推演過程比結(jié)論更有意義。
(相關(guān)資料圖)
今天，對三大事件做出簡單的評價(jià)：
其一是醫(yī)美板塊突然暴跌，愛美客、華熙生物、昊海生科、朗姿股份、華東醫(yī)藥全線殺跌。最慘烈的華熙生物暴跌13.68%，另一大龍頭愛美客跌幅超過11%。那么，醫(yī)美行業(yè)究竟發(fā)生了什么事？主要是一則網(wǎng)絡(luò)流傳的小道消息：上海有關(guān)部門將對醫(yī)美行業(yè)進(jìn)行清查，這個清查會涉及到B端機(jī)構(gòu)和上游，所有的醫(yī)療美容醫(yī)院和上游都會有相應(yīng)的動作。清查的方向分為稅務(wù)、工商，衛(wèi)監(jiān)（產(chǎn)品），這次力度比較大。而這次清查的起因是杭州千和。據(jù)此前消息，杭州千和查稅47個億的漏稅，罰了8500多萬，而該機(jī)構(gòu)的實(shí)際控制人為網(wǎng)紅老板娘于文紅。對于這件事，上市公司表示沒有收到相關(guān)文件。我認(rèn)為這件事應(yīng)當(dāng)是市場情緒因素，市場低迷的時候容易放大傳聞。投資人一定要理解，上市公司賣美容產(chǎn)品，都是有相關(guān)的產(chǎn)品批文的，正規(guī)醫(yī)療器械批文。并且上市公司是稅務(wù)重點(diǎn)審查對象，如果真的存在收款不入賬的問題，根本就無法通過會計(jì)年報(bào)審核，沒有會計(jì)報(bào)表 ，根本就上不了市。所以，即使真的出現(xiàn)稅務(wù)機(jī)關(guān)對醫(yī)美行業(yè)查稅，對于銷售正規(guī)產(chǎn)品的上市 公司也是利好，而不是利空，因?yàn)楦偁帉κ直幌麥缌?。特別是對于華熙，貝泰尼，珀萊雅這樣的C端為主的公司，終端查稅更是可笑：試問，你購買面膜和面霜的時候，是憑借身份證，收入來源證明和個稅納稅證明才能購買化妝品嗎？太可笑了，絕對是有人低級紅，高級黑，借著發(fā)展經(jīng)濟(jì)之名，打擊愛美之心，女為悅己者容，更是讓自己有信心。
第二，中概股。美會計(jì)監(jiān)督委員會在香港對中概股開展審計(jì)。以中美雙方智慧解決了分歧是好事，從投資人角度，如果投資了中概股，你當(dāng)然也會希望中概股提高信披質(zhì)量，大多數(shù)投資人是財(cái)務(wù)投資人，財(cái)務(wù)投資人最怕信息不對稱。審計(jì)結(jié)果12月塵埃落地，期間可能中概股會有一些波動，但我認(rèn)為，99%的中概股是能夠經(jīng)受住審計(jì)考驗(yàn)的，而通過考驗(yàn)的中概股將獲得全球投資人的信任，所以留給中國投資人撿漏的時間并不充裕。個人對中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的未來繼續(xù)保持樂觀看法。當(dāng)然，個人看法僅供參考。
第三，是預(yù)制菜板塊。有人說預(yù)制菜是“Z食”。個人認(rèn)為言論有點(diǎn)偏激，對于預(yù)制菜，我認(rèn)為：一方面，工業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化趨勢不可逆。預(yù)制菜是熟食的升級版，是食品工業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化的必然結(jié)果，人類社會發(fā)展必然優(yōu)先滿足基本需求，之后才去滿足個性化需求，先吃飽，后吃好是亙古不變的道理，很顯然，預(yù)制菜是食品工業(yè)的代表，有助于我們“吃飽”。
另一方面，預(yù)制菜并非等于不健康。千百年來，人類飲食最大的敵人一直就是微生物，微生物不但導(dǎo)致疾病，還造成大量食品浪費(fèi)。
比如常溫奶和巴氏低溫奶，當(dāng)年我也是站巴氏低溫奶，認(rèn)為低溫殺菌營養(yǎng)好，但現(xiàn)在我認(rèn)為常溫奶才是正途，想想我國的奶制品產(chǎn)業(yè)的格局，西部養(yǎng)奶牛產(chǎn)奶，可奶制品消費(fèi)市場在東部，常溫奶保質(zhì)期1年，低溫奶保質(zhì)期7天，如果是低溫奶，內(nèi)蒙古的液態(tài)奶很難到達(dá)長三角和珠三角。同樣的，古代也有很多干果，楊貴妃的荔枝當(dāng)然新鮮好吃有營養(yǎng)，但能夠吃到新鮮荔枝的唐朝人只有李隆基和楊貴妃，而干果才是普通古人的最佳配置。
當(dāng)然，很多人還是會留戀“鮮味”。但這些“鮮味”，伴隨著對等的成本。每日優(yōu)鮮前段時間難以為繼，原因很多，但有一條很重要的原因就是生鮮物流成本高。物流成本包括冷鏈，也包括路上變質(zhì)腐爛的損耗，也包括賣不出去堆放在門店的變質(zhì)腐爛損耗。
“我們當(dāng)然希望新鮮”。但我們不能否定“預(yù)制菜”為代表的食品工業(yè)，要接受食品工業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化是大勢所趨這個事實(shí)。世界有參差，讓每一個人經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的吃飽是最要緊的，社會的幸福感，并非來自上限的提升，而是來自下限的提升。食品工業(yè)的發(fā)展解決不了分配問題，食品工業(yè)只是通過效率提升來造福人類，通過技術(shù)來減少食物浪費(fèi)、降低物流成本，滿足每一個人的基本需求。也要看到本輪預(yù)制菜火爆的本質(zhì)，預(yù)制菜的火爆是因?yàn)榻鼛啄甏蠹揖蛹业娜兆釉黾恿耍蛘哒f這幾年大家生活態(tài)度改變了，“斷舍離”的擁躉變成了“倉鼠黨”，很顯然，生鮮囤不久。
以上是個人的看法，出發(fā)點(diǎn)只是因?yàn)椋铱春妙A(yù)制菜產(chǎn)業(yè)，就當(dāng)我是屁股決定腦袋。對于“何不食生鮮？”這句話，我認(rèn)為當(dāng)因人而言。當(dāng)然，預(yù)制菜里面必然也有好有壞，3塊錢、10塊錢、100塊錢的預(yù)制菜包，內(nèi)容肯定不一樣，個別預(yù)制菜的優(yōu)劣必然存在，但瑕不掩瑜，預(yù)制菜整個行業(yè)是有利于人類社會的進(jìn)步。
如果你沒有做好承受痛苦的準(zhǔn)備，那就離開金融市場吧，因?yàn)槭袌隹偸怯衅鸱瑳]有常勝將軍，成功投資的成功是建立在已有的知識和經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上的，要想成功，必須極度冷靜。
呂長順（凱恩斯） 證書編號：A0150619070003。【以上內(nèi)容僅代表個人投資建議，不構(gòu)成買賣依據(jù)，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎】