長(zhǎng)江商報(bào)消息●長(zhǎng)江商報(bào)記者 蔡嘉
登陸科創(chuàng)板將近一年半，東威科技（688700.SH）啟動(dòng)境外上市事宜。
12月12日晚間，東威科技公告稱，公司擬發(fā)行全球存托憑證（GDR）并申請(qǐng)?jiān)谌鹗孔C券交易所掛牌上市。公司本次發(fā)行GDR所代表的新增基礎(chǔ)證券A股股票不超過1177.6萬股，募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于拓展公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、推動(dòng)公司設(shè)備產(chǎn)能擴(kuò)張升級(jí)、提升公司全球研發(fā)能力、布局境外銷售網(wǎng)絡(luò)，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
(資料圖)
長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，2022年以來隨著政策放寬，A股上市公司掀起一陣赴瑞士上市潮，但科創(chuàng)板公司發(fā)行GDR案例并不多。而境外融資渠道的打通，將助益上市公司海外業(yè)務(wù)的發(fā)展。
據(jù)東威科技披露，2021年公司實(shí)現(xiàn)外銷收入8434.72萬元，同比增長(zhǎng)216.95%，占當(dāng)期營(yíng)收的比例約為10.5%。
自2021年6月登陸科創(chuàng)板以來，東威科技受資金追捧，2022年8月股價(jià)最高沖至181.68元/股。截至12月13日收盤，東威科技報(bào)138.5元/股，雖然較高點(diǎn)回落近24%，但較其IPO發(fā)行價(jià)依舊上漲13.7倍。
科創(chuàng)板再添一例GDR發(fā)行
發(fā)行GDR已經(jīng)成為A股上市公司的常態(tài)化再融資方式。
12月12日晚間，東威科技公告稱，公司當(dāng)日召開的董事會(huì)會(huì)議審議通過《關(guān)于公司發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市及轉(zhuǎn)為境外募集股份有限公司的議案》。
為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，進(jìn)一步提升公司治理水平和核心競(jìng)爭(zhēng)力，深入推進(jìn)公司國際化戰(zhàn)略，東威科技擬發(fā)行全球存托憑證（GDR）并申請(qǐng)?jiān)谌鹗孔C券交易所掛牌上市，GDR以新增發(fā)的公司人民幣普通股（A股）作為基礎(chǔ)證券。
公告顯示，東威科技本次發(fā)行GDR所代表的新增基礎(chǔ)證券A股股票不超過1177.6萬股，不超過本次發(fā)行前公司普通股總股本的8%。公司本次發(fā)行全球存托憑證募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬將其用于拓展公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、推動(dòng)公司設(shè)備產(chǎn)能擴(kuò)張及升級(jí)、提升公司全球研發(fā)能力、布局境外銷售網(wǎng)絡(luò)，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，2022年2月，證監(jiān)會(huì)發(fā)布《境內(nèi)外證券交易所互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)定》，拓展參與存托憑證業(yè)務(wù)境內(nèi)外證券交易所的范圍。此后多家公司響應(yīng)，積極推進(jìn)GDR發(fā)行。因此，2022年也成為A股上市公司GDR發(fā)行的大年。僅在下半年，就有科達(dá)制造、杉杉股份、格林美、國軒高科等公司相繼發(fā)行GDR并在瑞士交易所上市，同時(shí)還有十余家公司正在排隊(duì)等待GDR發(fā)行。
不過，從參與公司的板塊上來看，由于政策放寬了對(duì)深市公司的發(fā)行限制，因此2022年計(jì)劃發(fā)行GDR的公司以創(chuàng)業(yè)板居多。而在東威科技之前，杭可科技9月對(duì)外宣布公司擬發(fā)行GDR并在瑞士交易所上市，這也是首家計(jì)劃發(fā)行GDR并在瑞士上市的科創(chuàng)板公司。
除了拓寬融資渠道之外，籌劃發(fā)行GDR的公司大多本就在歐洲有業(yè)務(wù)布局。境外融資渠道打通，對(duì)于公司海外業(yè)務(wù)的發(fā)展有助益。
以東威科技為例，年報(bào)顯示，2021年東威科技實(shí)現(xiàn)外銷收入8434.72萬元，同比增長(zhǎng)216.95%，占當(dāng)期營(yíng)收的比例約為10.5%。
東威科技介紹，目前公司的下游客戶已覆蓋大多數(shù)國內(nèi)一線PCB制造廠商，同時(shí)公司已成功將產(chǎn)品出口至日本、韓國、歐洲和東南亞等地區(qū)，受到國外客戶的高度認(rèn)可。
前三季凈利增32%
資料顯示，東威科技主要經(jīng)營(yíng)高端精密電鍍?cè)O(shè)備及其配套設(shè)備，目前主要面向PCB電鍍?cè)O(shè)備（包括VCP、水平化銅、水平鍍等設(shè)備）、通用五金電鍍?cè)O(shè)備（包括龍門、五金連續(xù)鍍等設(shè)備）、新能源動(dòng)力電池負(fù)極材料專用設(shè)備、光伏領(lǐng)域?qū)Ｓ迷O(shè)備、磁控濺射卷繞鍍膜設(shè)備等領(lǐng)域。
近年來，隨著電子技術(shù)的發(fā)展，全球PCB產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)，抓住行業(yè)機(jī)遇的東威科技也實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)上的突破。IPO之前，2018年至2020年，東威科技分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.07億元、4.42億元、5.54億元，同比增長(zhǎng)8.23%、8.39%、25.56%；同期凈利潤(rùn)分別為6322.1萬元、7424.26萬元、8781.2萬元，同比增長(zhǎng)39.14%、17.43%、18.28%。
2021年6月，東威科技成功在科創(chuàng)板上市。2021年和2022年前三季度，公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.05億元、6.82億元，同比增長(zhǎng)45.11%、20.98%；凈利潤(rùn)1.61億元、1.46億元，同比增長(zhǎng)83.21%、31.56%。
據(jù)東威科技介紹，在動(dòng)力電池、儲(chǔ)能等多個(gè)領(lǐng)域帶動(dòng)下，鋰電池市場(chǎng)需求迅速增長(zhǎng)。在需求快速擴(kuò)張的情況下，銅箔企業(yè)也開始新一輪的擴(kuò)展。公司生產(chǎn)的卷式水平膜材電鍍?cè)O(shè)備可以將銅層增厚到1μm，使之兼具安全性和導(dǎo)電性。公司具備的技術(shù)壁壘和對(duì)機(jī)械、電鍍、膜材生產(chǎn)場(chǎng)景的綜合掌控能力以及系統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)的積累為公司設(shè)備技術(shù)在國內(nèi)外的領(lǐng)先地位奠定了基礎(chǔ)，目前公司是唯一能批量化生產(chǎn)該設(shè)備的廠商。
值得一提的是，在12月12日的業(yè)績(jī)說明會(huì)中，東威科技介紹，公司新能源設(shè)備目前在手訂單已接近300臺(tái)，金額達(dá)30億元以上，現(xiàn)有訂單均需在2024年底完成。
長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，2021年東威科技IPO募集資金也主要圍繞產(chǎn)能擴(kuò)張展開。截至2022年9月末，東威科技的PCB垂直連續(xù)電鍍?cè)O(shè)備擴(kuò)產(chǎn)（一期）項(xiàng)目累計(jì)投資5156.03萬元，處于建設(shè)期，尚未實(shí)現(xiàn)收益。水平設(shè)備產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目處于投產(chǎn)初期，生產(chǎn)線陸續(xù)投產(chǎn)，產(chǎn)能處于爬坡期。
截至2022年9月末，東威科技募集資金未使用金額為5319.66萬元，占其IPO募資凈額的比例約為18.09%。
二級(jí)市場(chǎng)上，由于涉及新能源概念，上市后東威科技股價(jià)持續(xù)走高，上月最高達(dá)到181.68元/股。截至12月13日收盤，東威科技報(bào)138.5元/股，雖然較高點(diǎn)回落近24%，但較其IPO發(fā)行價(jià)依舊上漲13.7倍。
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