近日，浙江小倫智能制造股份有限公司（下稱“小倫智造”）在深圳證券交易所更新了招股書（申報(bào)稿），準(zhǔn)備在創(chuàng)業(yè)板上市。據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，小倫智造的上市申請(qǐng)于2022年6月24日獲得受理。
本次沖刺創(chuàng)業(yè)板上市，小倫智造計(jì)劃募資3.5646億元。按照計(jì)劃，小倫智造擬將募資金額的2.86億元用于浙江小倫智能制造股份有限公司擴(kuò)建工程和研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，另外7000萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
天眼查信息顯示，小倫智造成立于2003年，位于浙江省溫州市，是一家以從事專用設(shè)備制造業(yè)為主的企業(yè)，前稱為浙江小倫制藥機(jī)械有限公司。目前，該公司的注冊(cè)資本為3861.8475萬(wàn)元，法定代表人為王淵，股東包括王淵、王小倫等。
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據(jù)招股書介紹，小倫智造專業(yè)從事于固體制劑設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、保健品等領(lǐng)域。小倫智造在招股書中稱，其始終聚焦于固體制劑設(shè)備，滿足客戶的定制化需求，致力于為客戶提供具有國(guó)際先進(jìn)水平的優(yōu)質(zhì)制藥設(shè)備。
小倫智造在招股書中表示，該公司典型客戶包括國(guó)藥集團(tuán)、揚(yáng)子江藥業(yè)、廣藥集團(tuán)、恒瑞醫(yī)藥、華潤(rùn)醫(yī)藥、修正藥業(yè)、復(fù)星醫(yī)藥、上藥集團(tuán)、齊魯制藥、石藥控股等，并向輝瑞、諾華、默沙東、拜耳、賽諾菲、阿斯利康等全球知名制藥廠商供應(yīng)了產(chǎn)品。
另?yè)?jù)招股書介紹，除制藥行業(yè)外，小倫智造的產(chǎn)品還可應(yīng)用于保健品、食品等健康產(chǎn)業(yè)相關(guān)領(lǐng)域。據(jù)介紹，該公司已成為湯臣倍健、不凡帝范梅勒等行業(yè)知名企業(yè)的供應(yīng)商，為其提供設(shè)備與服務(wù)。
截至本招股說(shuō)明書簽署日，小倫智造擁有專利66項(xiàng)、境內(nèi)商標(biāo)6項(xiàng)、境外商標(biāo)1項(xiàng)、軟件著作權(quán)6項(xiàng)。智慧芽數(shù)據(jù)顯示，小倫智造共有91項(xiàng)專利申請(qǐng)，其中發(fā)明專利21項(xiàng)，主要專注在包衣機(jī)、制粒機(jī)、提升機(jī)、自動(dòng)清洗、濕法制粒機(jī)等技術(shù)領(lǐng)域。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，小倫智造的營(yíng)收分別為1.77億元、1.91億元、2.48億元和1.09億元，凈利潤(rùn)分別為3915.01萬(wàn)元、3157.23萬(wàn)元、5308.29萬(wàn)元和2159.66萬(wàn)元，扣非后凈利潤(rùn)分別為3380.86萬(wàn)元、3396.52萬(wàn)元、4962.40萬(wàn)元和2003.55萬(wàn)元。
報(bào)告期內(nèi)，小倫智造的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以制藥整機(jī)為主，為該公司核心產(chǎn)品，對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)收入分別為1.52億元、1.64億元、2.09億元和9806.08萬(wàn)元，占同期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重分別為86.15%、85.90%、84.77%和90.08%。
小倫智造在招股書中稱，該公司制藥整機(jī)主要包括固體制劑生產(chǎn)線所需的制粒系列、混合系列、包衣系列以及輔助系列產(chǎn)品，囊括整條固體制劑生產(chǎn)線的核心設(shè)備，報(bào)告期內(nèi)業(yè)務(wù)收入整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。
同時(shí)，制藥容器作為制藥生產(chǎn)過(guò)程的必備產(chǎn)品，也是小倫智造重要的收入來(lái)源之一。報(bào)告期內(nèi)，該公司制藥容器的銷售收入分別為873.62萬(wàn)元、946.79萬(wàn)元、1326.28萬(wàn)元和471.31萬(wàn)元，占同期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例分別為4.94%、4.96%、5.39%和4.33%。
此外，小倫智造還有部分收入來(lái)自配件及其他產(chǎn)品，主要是該公司為客戶提供的制藥整機(jī)的各種零配件。報(bào)告期內(nèi)，該公司配件及其他產(chǎn)品銷售收入分別為1577.08萬(wàn)元、1747.44萬(wàn)元、2423.07萬(wàn)元和608.20萬(wàn)元，占比分別為8.91%、9.15%、9.84%和5.59%。
報(bào)告期各期末，小倫智造的應(yīng)收賬款余額分別為5137.33萬(wàn)元、6392.45萬(wàn)元（含合同資產(chǎn)）、7468.53萬(wàn)元（含合同資產(chǎn)）和7687.38萬(wàn)元（含合同資產(chǎn)），占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為29.03%、33.46%、30.33%和35.31%（已年化）。
小倫智造在招股書中表示，其未來(lái)應(yīng)收賬款將隨著銷售規(guī)模的擴(kuò)大而進(jìn)一步增加，若宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)出現(xiàn)波動(dòng)，主要客戶經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生不利變化，支付能力下降，該公司存在應(yīng)收賬款不能及時(shí)收回的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)其經(jīng)營(yíng)狀況造成不利影響。
報(bào)告期各期末，小倫智造存貨賬面價(jià)值分別為9427.71萬(wàn)元、9680.78萬(wàn)元、1.21億元和1.33億元，占該公司流動(dòng)資產(chǎn)的比重分別為42.54%、44.24%、42.36%和44.01%，存在存貨余額較大的風(fēng)險(xiǎn)。
值得一提的是，小倫智造的毛利率整體呈現(xiàn)下滑的態(tài)勢(shì)。報(bào)告期內(nèi)，小倫智造的主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利金額分別為8983.56萬(wàn)元、8836.17萬(wàn)元、1.15億元和4983.25萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為50.76%、46.25%、46.54%和45.78%，毛利率存在一定波動(dòng)。
小倫智造在招股書中解釋稱，主要是其產(chǎn)品銷售時(shí)一般需要經(jīng)過(guò)與同行業(yè)公司的競(jìng)爭(zhēng)，以招投標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判或邀標(biāo)形式取得訂單，因此每一具體合同的中標(biāo)價(jià)格均受到競(jìng)標(biāo)激烈程度、合同金額、項(xiàng)目技術(shù)難度、公司投標(biāo)策略、客戶議價(jià)能力等因素的綜合影響。
本次上市前，小倫智造的實(shí)際控制人為王小倫、鄭秀釵、王淵，三人合計(jì)控制該公司86.66%的股份表決權(quán)。其中，王淵為小倫智造董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，系澳大利亞國(guó)籍，曾任小倫智造的前身——小倫有限總經(jīng)理助理等職務(wù)。
而王小倫為小倫智造董事，鄭秀釵為董事兼副總經(jīng)理。在此之前，王小倫曾于2003年4月至2021年10月?lián)涡愔窃於麻L(zhǎng)兼總經(jīng)理、董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、董事等職務(wù)。2021年10月，王淵則取代王小倫成為小倫智造董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。
據(jù)招股書介紹，王小倫、鄭秀釵、王淵直接合計(jì)持有小倫智造56.91%的股權(quán)，王小倫與鄭秀釵通過(guò)小倫機(jī)械貿(mào)易間接持股21.05%的股權(quán)，王淵通過(guò)溫州基諾和溫州基禮間接控制8.69%的股權(quán)。因此，王小倫、鄭秀釵、王淵直接和間接合計(jì)控制該公司86.66%的股權(quán)。
IPO前，王淵持股29.6262%，小倫機(jī)械貿(mào)易持股21.0502%，王小倫持股19.4909%，鄭秀釵持股7.7964%，程金海持股6.2098%，溫州基諾持股5.8213%，億群?jiǎn)y持股4.20%，溫州基禮持股2.8724%，億群合筑持股1.80%，何洪持股0.90%，劉志勇持股0.2328%。
其中，程金海為小倫智造董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書，劉志勇為小倫進(jìn)出口銷售總監(jiān)。