2月16日，山東坤泰新材料科技股份有限公司（下稱“坤泰股份”，SZ:001260）在深交所主板上市。本次上市，坤泰股份的發(fā)行數(shù)量為2875萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為14.27元/股，募資4.10億元。
據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，坤泰股份在上市首日的開盤價(jià)為17.12元/股，較發(fā)行價(jià)上漲19.97%。截至收盤，坤泰股份的股價(jià)收?qǐng)?bào)20.55元/股，漲幅為44%。按收盤價(jià)計(jì)算，坤泰股份的總市值為23.63億元。
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坤泰股份在招股書中稱，該公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為汽車內(nèi)飾件材料及產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括汽車地毯和汽車腳墊兩大類，產(chǎn)品應(yīng)用市場(chǎng)主要面向整車配套市場(chǎng)（即前裝市場(chǎng)）。
天眼查信息顯示，坤泰股份成立于2009年12月，前稱為煙臺(tái)坤泰汽車內(nèi)飾件有限公司。目前，該公司的注冊(cè)資本為8625萬(wàn)元，法定代表人為張明，股東包括張明、李峰以及國(guó)信證券等。
據(jù)招股書介紹，坤泰股份與下游汽車零部件行業(yè)客戶建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，已成為寶馬、奧迪、奔馳、沃爾沃、紅旗等多家汽車品牌的汽車地毯二級(jí)供應(yīng)商，以及奧迪、沃爾沃、別克、蔚來(lái)等多家汽車品牌的汽車腳墊一級(jí)供應(yīng)商。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，坤泰股份的營(yíng)收分別為3.24億元、3.77億元、4.14億元和1.98億元；凈利潤(rùn)分別為5645.38萬(wàn)元萬(wàn)元、8289.26萬(wàn)元、7271.63萬(wàn)元和3264.84萬(wàn)元，扣非后凈利潤(rùn)分別為5656.17萬(wàn)元、8228.12萬(wàn)元、7140.00萬(wàn)元和3199.38萬(wàn)元。
報(bào)告期內(nèi)，坤泰股份向前五名客戶的銷售收入分別約為2.03億元、2.47億元、2.43億元和1.11億元，占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的比重分別為62.51%、65.52%、58.61%、56.00%。坤泰股份在招股書中稱，其客戶相對(duì)穩(wěn)定且集中程度較高。
另?yè)?jù)招股書披露，坤泰股份2022年1-9月（前三季度）營(yíng)收為3.23億元，較2021年同期增長(zhǎng)5.95%；凈利潤(rùn)4636.40萬(wàn)元，較2021年同期減少17.08%；扣非后凈利潤(rùn)4556.48萬(wàn)元，較2021年同期減少19.41%。
其中，坤泰股份2022年7-9月（第三季度）實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.25億元，較2021年同期增長(zhǎng)23.43%；凈利潤(rùn)1371.56萬(wàn)元，較2021年同期減少22.19%；扣非凈利潤(rùn)1357.10萬(wàn)元，較2021年同期減少25.00%。
坤泰股份預(yù)計(jì)其2022年?duì)I收為4.46億元至4.60億元，同比增長(zhǎng)7.56%至11.03%；預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)為6382.40萬(wàn)元至6724.87萬(wàn)元，同比下降12.23%至下降7.52%；預(yù)計(jì)扣非后凈利潤(rùn)為6182.48萬(wàn)元至6524.95萬(wàn)元，同比下降13.41%至下降8.61%。
但坤泰股份在招股書中稱，隨著該公司在研車型項(xiàng)目產(chǎn)品的逐步量產(chǎn)和美國(guó)子公司的投產(chǎn)，其營(yíng)業(yè)收入將保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，該公司的整體經(jīng)營(yíng)狀況和盈利能力未發(fā)生重大變化，具有較強(qiáng)的持續(xù)盈利能力。
本次上市前，張明直接持有坤泰股份66.5275%的股份，并通過(guò)坤丞投資控制該公司7.8261%股份表決權(quán)，同時(shí)通過(guò)一致行動(dòng)人李峰控制該公司22.1681%股份的表決權(quán)，合計(jì)控制表決權(quán)的股份比例為96.5217%。
因此，張明為坤泰股份的控股股東、實(shí)際控制人。據(jù)招股書介紹，張明與李峰是夫妻關(guān)系，其中張明為坤泰股份董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，李峰未在該公司擔(dān)任職務(wù)。此前，李峰曾于2019年12月至2022年12月任坤泰股份董事。
IPO后，張明直接持股49.8957%，李峰直接持股16.6261%，坤丞投資持股5.8696%，博創(chuàng)至知持股2.6087%。