【資料圖】
一、熱點前瞻（3.21）熱點一：國防軍工邏輯概述：20日召開擴大會議，提出以更大力度鼓勵支持中央軍工企業(yè)做強做優(yōu)做大，指導(dǎo)中央企業(yè)立足自身所能積極支持國防軍隊建設(shè)，助力實現(xiàn)國家戰(zhàn)略能力最大化。相關(guān)公司：中天火箭——致力于推進航天固體火箭核心技術(shù)成果的多層次、多領(lǐng)域的深度轉(zhuǎn)化應(yīng)用。西部材料——公司致力于服務(wù)航空、航天等國防軍工領(lǐng)域。航發(fā)控制——公司主要從事發(fā)動機控制系統(tǒng)及部件，國際合作和非航民品及其他三大業(yè)務(wù)。
熱點二：中成藥邏輯概述：3月20日印發(fā)的《中醫(yī)診所基本標(biāo)準(zhǔn)（2023年版）》明確，中醫(yī)診所是指在中醫(yī)藥理論指導(dǎo)下，運用中藥和針灸、拔罐、推拿等非藥物療法開展診療服務(wù)，以及提供中藥調(diào)劑、湯劑煎煮等中藥藥事服務(wù)的診所，中醫(yī)藥治療率100%。相關(guān)公司：紅日藥業(yè)——作為中藥配方顆粒行業(yè)龍頭企業(yè)之一，專注重癥領(lǐng)域、腫瘤及免疫、心腦血管、呼吸系統(tǒng)、神經(jīng)退行性疾病領(lǐng)域的研究與創(chuàng)新；康緣藥業(yè)——擁有超過20個中藥創(chuàng)新藥研發(fā)管線，其中3個處于3期臨床，超過10個處于2期臨床階段。
熱點三：綠色建材
邏輯概述：為加快綠色建材生產(chǎn)應(yīng)用，推動鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興，工信部、住建部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等6部門近期開展2023年綠色建材下鄉(xiāng)活動。相關(guān)公司：東方雨虹——是我國新型防水建筑材料龍頭企業(yè)。北新建材——目前公司裝配式建筑輕質(zhì)墻體材料用石膏板市占率約50%，行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固。杭蕭鋼構(gòu)——公司是國內(nèi)較早從事鋼結(jié)構(gòu)綠色建筑研發(fā)和生產(chǎn)和企業(yè)。
熱點四：醫(yī)療設(shè)備邏輯概述：發(fā)布《2022年中國財政政策執(zhí)行情況報告》，當(dāng)年全國一般公共預(yù)算支出突破26萬億元，同比增長6.1％，其中衛(wèi)生健康支出增長17.8%。全面推進健康中國建設(shè)，推動公立醫(yī)院綜合改革、衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)、醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)能力建設(shè)，提升醫(yī)療服務(wù)能力。相關(guān)公司：開立醫(yī)療——公司的“超聲+內(nèi)鏡”多元化產(chǎn)品矩陣收益顯著；新產(chǎn)業(yè)——打破了跨國企業(yè)在化學(xué)發(fā)光領(lǐng)域的產(chǎn)品壟斷，構(gòu)建“儀器+試劑+原料”的一體化研發(fā)和生產(chǎn)能力。
熱點五：碳中和邏輯概述：3月19日，我國第一口位于海底的二氧化碳封存回注井正式開鉆，這標(biāo)志著我國初步形成了海上二氧化碳注入、封存和監(jiān)測的全套鉆完井技術(shù)和裝備體系，填補了我國海上二氧化碳封存技術(shù)的空白。相關(guān)公司：昊華科技——積極參與CO2捕集和封存（CCS）領(lǐng)域的技術(shù)工作，相關(guān)技術(shù)和設(shè)備已在國內(nèi)實現(xiàn)工業(yè)化應(yīng)用。惠博普——中標(biāo)中國海洋石油集團有限公司海上二氧化碳封存示范工程項目分子篩脫水裝置。冰山冷熱——公司擁有co2冷凝碳捕集新型技術(shù)。
二、操作策略三大電信巨頭拉不動了，昨日中國電信跌停，移動、聯(lián)通都大幅下跌，市場風(fēng)格會因此出現(xiàn)高低切換嗎？深市指數(shù)已經(jīng)持續(xù)調(diào)整逾1個多月，密切留意資金是否流入創(chuàng)業(yè)板，留意深市指數(shù)能否調(diào)頭轉(zhuǎn)強，只要出現(xiàn)轉(zhuǎn)強信號，則要緊跟風(fēng)格切換節(jié)奏。
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