近日，深圳中興新材技術(shù)股份有限公司（下稱“中興新材”）在上海證券交易所遞交招股書，準(zhǔn)備在科創(chuàng)板上市。本次沖刺上市，中興新材計(jì)劃募資13億元，將用于武漢中興新材生產(chǎn)研發(fā)基地技術(shù)改造項(xiàng)目等，中信建投證券為其保薦機(jī)構(gòu)。
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據(jù)招股書介紹，中興新材專業(yè)從事鋰離子電池隔膜等高分子特種膜材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，主要產(chǎn)品包括干法鋰電基膜及涂覆膜。目前，中興新材已發(fā)展成為國內(nèi)領(lǐng)先的干法鋰電隔膜供應(yīng)商。
截至報(bào)告期末，中興新材的干法鋰申隔膜年產(chǎn)能已超過10億㎡。據(jù)中興新材招股書披露，根據(jù)GGII統(tǒng)計(jì)，2022年度，該公司繼2021年后蟬聯(lián)國內(nèi)干法鋰電膈膜出貨量第一名，出貨量份額持續(xù)位居行業(yè)前列。
天眼查信息顯示，中興新材成立于2012年8月，前身為深圳中興創(chuàng)新材料技術(shù)有限公司。目前，該公司的注冊(cè)資本為9582.4153萬元，法定代表人為翟衛(wèi)東，股東包括中興新通訊、同創(chuàng)偉業(yè)、小米等。
中興新材在招股書中表示，該公司的頭部客戶拓展成效顯著。2014年，公司25um基膜實(shí)現(xiàn)對(duì)比亞迪的批量交付；2017年，中興新材干法隔膜成功導(dǎo)入寧德時(shí)代，并與該等客戶保持長(zhǎng)期、深度的合作關(guān)系。
2022年1-9月，中興新材實(shí)現(xiàn)對(duì)5家新導(dǎo)入客戶的單期1000萬㎡銷量突破，單期銷售超1000萬㎡的鋰電客戶家數(shù)由2019年的2家上升至2022年1-9月的9家，均為包括比亞迪、寧德時(shí)代、海辰儲(chǔ)能、派能科技、鵬輝能源在內(nèi)的行業(yè)電池廠商。
中興新材在招股書中稱，該公司的干法隔膜主要應(yīng)用于下游新能源汽車及儲(chǔ)能領(lǐng)域。在新能源汽車領(lǐng)域，其積極推進(jìn)超薄干法鋰電隔膜在新能源汽車中的應(yīng)用，目前已成為比亞迪刀片電池的主要隔膜供應(yīng)商，并憑借突出的性價(jià)比及質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)，逐步擴(kuò)大干法隔膜的應(yīng)用范圍。
2019年、2020年、2021年和2022年前三季度，中興新材的營收分別為6306.46萬元、9127.99萬元、3.26億元和4.30億元；凈利潤(rùn)分別為-7546.08萬元、-8493.92萬元、3575.90萬元和2550.87萬元，扣非后凈利潤(rùn)分別為-1.27億元、-9482.61萬元、1272.11萬元和-107.53萬元。
中興新材在招股書中表示，經(jīng)過多年的發(fā)展，該公司已經(jīng)建立了覆蓋原料配方、成孔機(jī)理、工藝設(shè)計(jì)及控制、缺陷控制、隔膜涂覆、裝置設(shè)備、表征分析及評(píng)價(jià)等眾多方面的核心技術(shù)體系，具備先進(jìn)的生產(chǎn)工藝及品質(zhì)管理能力，累計(jì)形成10項(xiàng)核心技術(shù)。
截至報(bào)告期末，中興新材已取得授權(quán)專利共計(jì)103項(xiàng)，其中發(fā)明專利46項(xiàng)。報(bào)告期內(nèi)，該公司的研發(fā)費(fèi)用分別為2097.57萬元、1310.22萬元、1836.11萬元和2602.34萬元，占營業(yè)收入的比例分別為33.26%、14.35%、5.63%和6.05%。
而智慧芽數(shù)據(jù)顯示，中興新材共有115項(xiàng)專利申請(qǐng)信息，其中發(fā)明專利79項(xiàng)，占比68.70%。目前，中興新材的有效專利數(shù)量為76項(xiàng)，主要專注在電池隔膜、鋰離子電池、聚烯烴微孔膜、復(fù)合隔膜、聚合物等技術(shù)領(lǐng)域。
本次上市前，中興新為中興新材的控股股東，直接和間接持股該公司35.76%的股權(quán)。同時(shí)，深圳資瑪特、南寧資瑪特分別持股7.31%、5.84%，中興新及其一致行動(dòng)人深圳資瑪特、南寧資瑪特合計(jì)持有中興新材48.11%股權(quán)，合計(jì)占該公司48.11%的表決權(quán)。
此外，南海成長(zhǎng)持股5.74%，盛航基石持股4.33%，建環(huán)創(chuàng)享持股3.91%，司南芯海、創(chuàng)合鑫材、小米長(zhǎng)江均分別持股3.86%，國科藍(lán)海持股3.24%，同錦創(chuàng)投持股2.40%，道衡投資持股2.09%，潤(rùn)信新觀象、茗暉睿遠(yuǎn)、南海灣科、前海基金均分別持股1.93%。
同時(shí)，弘德恒順持股1.67%，同創(chuàng)同運(yùn)持股1.54%，宏晟創(chuàng)投持股1.16%，國海玉柴、藍(lán)郡立方均分別持股1.04%。