1、車載攝像頭：上半年側(cè)視ADAS攝像頭增速翻倍
隨著汽車智能化進(jìn)程加速，車載攝像頭（包括模組、鏡頭、CMOSSensor等）賽道也重新成為市場的焦點(diǎn)。高工智能汽車研究院監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年1-6月中國市場（不含進(jìn)出口）乘用車前裝標(biāo)配前向ADAS攝像頭589.23萬顆，同比增長29.29%；側(cè)視ADAS攝像頭225.64萬顆，同比增長107.13%。其中，前向雙目、三目，周/側(cè)視以及融合泊車ADAS攝像頭搭載已經(jīng)成為中高端車型的主流選擇，同時也帶動一批新供應(yīng)商重構(gòu)市場格局。
(相關(guān)資料圖)
ADAS是智能駕駛的核心載體。
聯(lián)儲證券姚芳菲研報(bào)指出，當(dāng)前自動駕駛正處于L2向L3邁進(jìn)的關(guān)鍵時期，車載攝像頭數(shù)量與自動駕駛的級別呈正相關(guān)關(guān)系，成長空間巨大，預(yù)計(jì)中國車載攝像頭市場有望在2029年破千億，2023/2025/2030年市場規(guī)模分別有望達(dá)到226.8/448.1/1129.8億元。
A股上市公司中
亞太股份：公司的ADAS產(chǎn)品開發(fā)較早，如攝像頭、毫米波雷達(dá)、線控制動系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等，已迭代升級三代產(chǎn)品，公司成為國內(nèi)第一家完全自主的ADAS系統(tǒng)解決方案量產(chǎn)供應(yīng)商。
德賽西威：公司致力于“提供智能駕駛整體解決方案”，從智能傳感器到智能駕駛域控制器及相關(guān)算法的全棧自研解決方案及多種形態(tài)業(yè)務(wù)模式組合。
2、HJT電池：降本逐見成效！該項(xiàng)技術(shù)將對現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)地位形成沖擊
經(jīng)權(quán)威機(jī)構(gòu)測試，通威自主研發(fā)的210-66版型異質(zhì)結(jié)(HJT)組件正面功率達(dá)到743.68W，組件效率23.94%，本年度第四次創(chuàng)造異質(zhì)結(jié)(HJT)組件功率紀(jì)錄。
HJT作為電池片環(huán)節(jié)的革命性技術(shù)目前仍處于擴(kuò)產(chǎn)早期，7月以來，HJT投資動向頗為頻繁，金剛光伏、邁為股份、三五互聯(lián)、賽伍技術(shù)和博遷新材等上市公司通過公告或在互動易回復(fù)HJT相關(guān)動向進(jìn)展。
華泰證券指出，電鍍銅目前正處于0到1階段，估計(jì)2023年有望進(jìn)入中試密集期，2024年有望進(jìn)入小批量量產(chǎn)期，2025年后有望進(jìn)入滲透率上升期。若電鍍銅的產(chǎn)業(yè)化順利落地，意味著HJT產(chǎn)品可能在未來1-2年對TOPCon的產(chǎn)業(yè)地位形成沖擊。
A股上市公司中
通威股份：公司是全球高純晶硅、太陽能電池龍頭企業(yè)，太陽能電池出貨量連續(xù)5年位居全球第—;公司不斷加大在HJT、TOPCon等各"后Perc"電池技術(shù)的研發(fā)力度，基于400MWHJT試驗(yàn)線多年的研發(fā)成果，建成了行業(yè)首條GW級HJT生產(chǎn)線。
三五互聯(lián)：公司子公司天津通訊與眉山市丹棱縣人民政府簽署《—期新源5GW異質(zhì)結(jié)電池項(xiàng)目投資合作協(xié)議書》，投資建設(shè)"5GW超高效異質(zhì)結(jié)(HJT）電池5G智慧工廠"項(xiàng)目，計(jì)劃總投資約25億元人民幣。
愛康科技：公司具備HJT電池及組件的量產(chǎn)能力的企業(yè)，處于異質(zhì)結(jié)技術(shù)開發(fā)領(lǐng)域的第—梯隊(duì);公司新能源制造業(yè)務(wù)以高效異質(zhì)結(jié)電池及組件為核心邊框支架為支撐，計(jì)劃五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)超40GW高效太陽能電池及組件產(chǎn)能。