8月11日，北京科凈源科技股份有限公司（下稱“科凈源”，SZ:301372）在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。本次上市，科凈源的發(fā)行價(jià)為45.00元/股，發(fā)行數(shù)量為1714.2858萬股，募資總額約7.71億元，募資凈額約6.29億元。
據(jù)此前招股書披露，科凈源計(jì)劃募資8.88億元，其中，3.1億元用于北京科凈源總部基地項(xiàng)目，1.57億元用于深州生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目，7083.34萬元用于昆明市科凈源生產(chǎn)水處理專業(yè)設(shè)備項(xiàng)目，另外3.5億元補(bǔ)充流動(dòng)資金。
【資料圖】
上市首日，科凈源的開盤價(jià)為80.01元/股，較IPO發(fā)行價(jià)上漲77.80%，盤中一度漲至128.80元/股。截至收盤，科凈源的股價(jià)報(bào)收96.00元/股，較發(fā)行價(jià)的漲幅為113.33%，總市值約65.83億元。
早前，科凈源曾于2016年2月在新三板掛牌，2018年12月摘牌。貝多財(cái)經(jīng)發(fā)現(xiàn)，科凈源于2017年4月就發(fā)布公告稱擬終止掛牌，后選擇了取消摘牌。最終在2018年12月，科凈源終止掛牌。
更早之前，科凈源曾謀求在創(chuàng)業(yè)板上市。根據(jù)公開信息，科凈源曾于2009年計(jì)劃登陸創(chuàng)業(yè)板。而在2009年12月，因尚有相關(guān)事項(xiàng)需要進(jìn)一步落實(shí)，證監(jiān)會(huì)取消了對(duì)科凈源在創(chuàng)業(yè)板IPO的審核。
天眼查信息顯示，科凈源成立于2000年9月，是一家以從事生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè)為主的企業(yè)。目前，該公司的注冊(cè)資本約為5143萬元，法定代表人為葛敬，股東包括葛敬、葛琳曦、張茹敏等。
據(jù)招股書介紹，科凈源立足于水環(huán)境治理行業(yè)，是一家專業(yè)從事水環(huán)境系統(tǒng)治理的綜合服務(wù)商，圍繞客戶對(duì)水環(huán)境治理的需求，為其提供水處理產(chǎn)品、水環(huán)境綜合治理方案和運(yùn)營(yíng)服務(wù)。
2020年、2021年和2022年，科凈源的營(yíng)收分別為3.21億元、4.80億元和4.39億元，凈利潤(rùn)分別為7000.96萬元、9182.42萬元和8625.68萬元，扣非后凈利潤(rùn)分別為7180.71萬元、9214.51萬元和8317.81萬元。
不難看出，科凈源的業(yè)績(jī)整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，已經(jīng)形成了一定的規(guī)模效應(yīng)。另外，該公司所處水環(huán)境治理行業(yè)前景廣闊。據(jù)《2021中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展》顯示，2020年我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入規(guī)模已經(jīng)達(dá)到1.96萬億元，水污染防治企業(yè)共有4355個(gè)。
而據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院公布的《2022-2026年中國(guó)水環(huán)境治理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》，過去五年，中國(guó)水污染治理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2016年的5574.6億元增至2020年的1.07萬億元，預(yù)計(jì)在2025年將達(dá)到2.45億元。
據(jù)招股書披露，截至2022年12月31日，科凈源的在手訂單金額合計(jì)約5.80億元。科凈源在招股書中表示，其客戶以國(guó)有企業(yè)、政府部門以及事業(yè)單位為主，整體情況良好，充足的在手訂單為該公司業(yè)務(wù)成長(zhǎng)提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)保障。
但進(jìn)入2023年，科凈源的業(yè)績(jī)略有波動(dòng)。2023年第一季度，該公司的營(yíng)收為4081.11萬元，較2022年同期的6434.48萬元下降36.57%；凈虧損323.34萬元，2022年同期的凈虧損為972.07萬元；扣非后凈虧損為1362.13萬元，2022年同期的凈虧損為983.81萬元。
縱觀2023年上半年，科凈源的業(yè)績(jī)也有所回升。科凈源在招股書中表示，該公司預(yù)計(jì)其2023年上半年?duì)I收2.25億元至2.55億，同比增長(zhǎng)-3.76%至9.41%；扣非凈利潤(rùn)0.45億元至0.54億元，同比增長(zhǎng)-4.72%至14.71%。
在本次上市前的股權(quán)架構(gòu)中，葛敬直接持有科凈源31.98%的股權(quán)，為該公司控股股東。同時(shí)，張茹敏直接持股9.06%股權(quán)。據(jù)此，葛敬和張茹敏夫婦合計(jì)持有科凈源41.04%股權(quán)，為該公司實(shí)際控制人。
另外，葛琳曦是葛敬和張茹敏夫婦的女兒，直接持股10.64%，為葛敬和張茹敏夫的一致行動(dòng)人。但科凈源在招股書中表示，雖然葛琳曦對(duì)其持股比例超過5%，但未參與該公司的經(jīng)營(yíng)管理，僅作為股東參與股東大會(huì)表決。
據(jù)招股書披露，葛敬歷任科凈源有限銷售經(jīng)理、總經(jīng)理。2008年9月至今，葛敬擔(dān)任該公司董事長(zhǎng)。相比之下，張茹敏于2008年9月至2011年11月任該公司副總經(jīng)理，2011年11月至2015年5月任總經(jīng)理，2008年9月至今則任董事、人力資源總監(jiān)。
IPO前，葛敬持股31.98%的股權(quán)，葛琳曦持股10.64%，張茹敏持股9.06%，高投名力持股8.86%，平易縉元持股6.22%，胡連福持股4.67%，厚誼元平持股4.38%，黃麗華持股3.89%，君致合信持股2.93%，李繼梅持股2.92%。
同時(shí)，嘉興久翔持股2.01%，夏華、汪天斌均分別持股1.94%，李崇新持股1.56%，樸哲、賈士政均分別持股1.46%，姜一冉持股0.97%，高亞濱持股0.78%，上海平路持股0.59%，卓群環(huán)保、趙雷均分別持股0.58%，王思聰持股0.39%，王三反持股0.19%。
據(jù)招股書介紹，王思聰同時(shí)擔(dān)任君致私募基金管理（北京）有限公司的董事、經(jīng)理和股東，君致私募基金管理（北京）有限公司和君致合信同為君致資本管理有限公司控制的企業(yè)。