8月25日，上海證券交易所披露的信息顯示，合肥匯通控股股份有限公司（下稱(chēng)“匯通控股”）獲得上市委會(huì)議審議通過(guò)。據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，匯通控股于2023年1月預(yù)披露招股書(shū)，準(zhǔn)備在上海證券交易所主板上市。
2023年3月全面注冊(cè)制后，匯通控股便平移向上海證券交易所遞交招股書(shū)。本次沖刺上市，匯通控股計(jì)劃募資8.10億元，將用于汽車(chē)飾件擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、汽車(chē)車(chē)輪總成分裝項(xiàng)目、數(shù)字化及研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
(相關(guān)資料圖)
據(jù)了解，上市委要求匯通控股結(jié)合比亞迪在其主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的占比，說(shuō)明與比亞迪的合作是否穩(wěn)定、可持續(xù)，對(duì)比亞迪是否存在重大依賴(lài)，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)揭示是否充分；結(jié)合對(duì)比亞迪信用政策的變化、與比亞迪的迪鏈結(jié)算模式，說(shuō)明對(duì)該公司應(yīng)收賬款回收是否產(chǎn)生不利影響。
同時(shí)，上市委現(xiàn)場(chǎng)要求匯通控股代表結(jié)合車(chē)輪總成分裝的市場(chǎng)需求、在手訂單、現(xiàn)有產(chǎn)能利用率等，說(shuō)明車(chē)輪總成分裝募投項(xiàng)目的必要性和合理性，產(chǎn)能消化的措施，以及是否存在產(chǎn)能無(wú)法消化的風(fēng)險(xiǎn)，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)揭示是否充分。
天眼查信息顯示，匯通控股成立于2006年3月，前稱(chēng)為合肥匯通汽車(chē)零部件有限公司。目前，該公司的注冊(cè)資本為9452.2296萬(wàn)元，法定代表人為陳王保，股東包括陳王保、海恒資本、國(guó)元?jiǎng)?chuàng)投等。
據(jù)招股書(shū)介紹，匯通控股致力于汽車(chē)零部件行業(yè)，主要從事汽車(chē)造型部件，汽車(chē)聲學(xué)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，以及汽車(chē)車(chē)輪的總成分裝業(yè)務(wù)。報(bào)告期內(nèi)，該公司業(yè)務(wù)生態(tài)不斷拓展，與多家主機(jī)廠形成了穩(wěn)定的一級(jí)配套合作關(guān)系。
據(jù)介紹，經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)積累和市場(chǎng)開(kāi)拓，匯通控股已與比亞迪汽車(chē)、奇瑞汽車(chē)、長(zhǎng)城汽車(chē)、江淮汽車(chē)、蔚來(lái)汽車(chē)、奇瑞捷豹路虎、零跑汽車(chē)、集度汽車(chē)、大眾汽車(chē)（安徽）等整車(chē)生產(chǎn)企業(yè)建立了一級(jí)配套合作關(guān)系。
2020年、2021年和2022年，匯通控股的營(yíng)收分別為2.93億元、4.17億元和6.28億元；凈利潤(rùn)分別為4478.62萬(wàn)元、5677.84萬(wàn)元和1.62億元，扣非后凈利潤(rùn)分別為3557.25萬(wàn)元、5614.02萬(wàn)元和1.57億元。
值得一提的是，匯通控股目前客戶(hù)主要是自主品牌汽車(chē)主機(jī)廠。2022年，該公司主要客戶(hù)比亞迪汽車(chē)、奇瑞汽車(chē)、江淮汽車(chē)、長(zhǎng)城汽車(chē)、蔚來(lái)汽車(chē)合計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比為93.43%，客戶(hù)集中度較高。
據(jù)招股書(shū)介紹，格柵是匯通控股的核心產(chǎn)品之一。2020-2022年度，該公司汽車(chē)格柵銷(xiāo)售收入分別為8736.91萬(wàn)元、1.55億元和3.05億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為86.76%。目前，代表型產(chǎn)品包括比亞迪宋PLUS-Dmi的龍臉造型格柵和奇瑞瑞虎8PLUS鉆石造型格柵等。
匯通控股在招股書(shū)中提示風(fēng)險(xiǎn)時(shí)稱(chēng)，由于該公司的格柵部件沒(méi)有使用在純電動(dòng)車(chē)上，只應(yīng)用于燃油車(chē)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)。如未來(lái)的技術(shù)方向演變?yōu)橄蚣冸妱?dòng)車(chē)集中，則該公司格柵產(chǎn)品存在銷(xiāo)量大幅下降的風(fēng)險(xiǎn)。
另?yè)?jù)招股書(shū)披露，匯通控股2023年上半年的營(yíng)收為3.16億元，較2022年同期的2.55億元增長(zhǎng)23.82%；凈利潤(rùn)為7472.07萬(wàn)元，較2022年同期的6240.91萬(wàn)元增長(zhǎng)19.73%；扣非后凈利潤(rùn)為7113.67萬(wàn)元，較2022年同期的6100.04萬(wàn)元增長(zhǎng)16.62%。
本次上市前，陳王保直接持有合肥匯通17,963,400股股份，占該公司股本總額的19.0044%。同時(shí)，陳王保通過(guò)匯通集團(tuán)、保泰利和合肥持盈分別間接控制合肥匯通57.7643%、9.7648%和5.8241%股份。
因此，陳王保合計(jì)控制合肥匯通92.3576%表決權(quán)，為該公司實(shí)際控制人。另?yè)?jù)介紹，陳王保為王永秀配偶，持有90%匯通集團(tuán)股權(quán)，王永秀持有剩余10%股權(quán)；陳方明為陳王保弟弟，其持有合肥持盈部分股權(quán)。
此外，海恒投資持股3.1739%，國(guó)元?jiǎng)?chuàng)投持股1.5869%，陳方明直接持股2.7158%，李慶元、王紅俠、翟德杏、劉文俊、王宏柏分別持股0.0771%、0.0120%、0.0068%、0.0063%、0.0053%，新三板摘牌后其他小股東持股0.0581%。