華盛資訊5月17日訊,云康集團 $02325.HK 發布配售結果公告,今日16:15-18:30進行暗盤交易,預期將于2022年5月18日上市。前往新股中心,查看更多>>
詳細配發結果如下:
每股發售價7.89港元,募資凈額7.6億港元云康集團(02325)公布配售結果,公司全球發售1.38億股股份,其中香港發售股份1381.9萬股,國際發售股份1.24億股,另有15%超額配股權.
發售價為每股發售股份7.89港元,每手買賣單位500股;招銀國際及浦銀國際為聯席保薦人;預期股份將于2022年5月18日于聯交所主板掛牌上市。
全球發售所得款項凈額估計約為7.609億港元(假設超額配股權未獲行使)。倘超額配股權獲悉數行使,公司將就2072.8萬股因超額配股權獲行使而將予發行及配發的額外發售股份收取額外所得款項凈額約1.56億港元。
公開發售獲1.35倍認購香港發售股份已獲小幅超額認購,合共接獲4,025份有效申請,認購合共1869.4萬股香港發售股份,相當于香港發售股份總數約1.35倍。
一手中簽率100%,乙頭獲配1400手國際獲1.39倍認購
國際發售項下初步提呈發售的國際發售股份已獲小額超額認購,為國際發售項下初步可供認購發售股份總數的約1.39倍(假設超額配股權未獲行使)。根據國際發售分配予承配人的發售股份最終數目為約12436.9萬股發售股份,相當于全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約90%(假設超額配股權未獲行使)。
基石投資者
基于發售價每股發售股份7.89港元,且根據基石投資協議,基石投資者已認購合共3779.15萬股發售股份。
募資用途
公司擬將所得款項凈額約55.0%于未來四年擴充及深化公司的醫聯體網絡;
約20.0%將于未來三年用于升級及提升公司作為醫學運營服務供應商的營運能力,以提高營運效率及數字化檢測服務;
約10.0%將于未來三年用于擴大公司于關鍵技術的診斷能力;
約5.0%將用于尋找潛在投資及收購機會;約5.0%將用于招聘及培訓公司人才庫,重點是管理及技術人員;
約5.0%將用作公司的營運資金及一般企業用途。
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