編者：Ashely
本周港股市場(chǎng)暫無(wú)消息。
(資料圖)
本周美股市場(chǎng)上SPAC消息不斷。中國(guó)公司帝基生物與HHLA合并上市，預(yù)計(jì)明年Q1完成；私人包機(jī)公司flyExclusive擬SPAC上市，預(yù)計(jì)明年Q1完成；eCombustible終止與Benessere的合并交易。
交易方面，本周值得關(guān)注的交易有11宗。
SPTK與Metavisio簽署合并上市意向書(shū)
特殊目的收購(gòu)公司SportsTek Acquisition Corp. $SPTK 宣布與計(jì)算機(jī)制造商Metavisio簽訂了一份不具約束力的意向書(shū)，其企業(yè)價(jià)值為1.4億美元至1.6億美元。該估值需持續(xù)進(jìn)行盡職調(diào)查，雙方已同意獨(dú)家期限至11月9日，但SportsTek必須在2023年2月19日之前在其原交易截止日期內(nèi)完成交易。
Metavisio S.A.創(chuàng)立于2013年，以Thomson Computing之名開(kāi)展業(yè)務(wù)，總部位于法國(guó)，Metavisio生產(chǎn)消費(fèi)電子產(chǎn)品，包括筆記本電腦、平板電腦和電腦配件的設(shè)計(jì)和營(yíng)銷(xiāo)。
帝基生物科技有限公司擬借殼SPAC上市，預(yù)計(jì)明年Q1完成
10月14日，中國(guó)基因組學(xué)和精密分子診斷公司DiaCarta, Ltd.（帝基生物科技有限公司），以及公開(kāi)交易的特殊目的收購(gòu)公司HH&L Acquisition Co. $HHLA ，宣布他們簽訂了最終的業(yè)務(wù)合并協(xié)議，這將使得DiaCarta成為一家上市公司。假設(shè)HH&L的股東在支付交易費(fèi)用之前沒(méi)有贖回，以及潛在的額外融資以促進(jìn)DiaCarta的增長(zhǎng)，該交易預(yù)計(jì)將為DiaCarta提供約4.14億美元現(xiàn)金。該交易意味著DiaCarta在完全稀釋的基礎(chǔ)上的投資前股權(quán)價(jià)值為4.6億美元，交易預(yù)計(jì)將于2023年第一季度完成。
DiaCarta, Inc是世界領(lǐng)先的生物科技公司，集精準(zhǔn)診斷和精準(zhǔn)治療為一體，擁有全球領(lǐng)先的液體活檢分子診斷技術(shù)。世界首創(chuàng)完美結(jié)合XNA分子嵌合技術(shù)和納米技術(shù)的DigiPlex XNA System，結(jié)合二代測(cè)序技術(shù)，運(yùn)用于血液液體活檢。DiaCarta擁有世界一流的專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)，在臨床檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)、分子診斷、分子生物學(xué)等領(lǐng)域擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)。
DLTx ASA擬SPAC上市，代碼為“DLTX”
10月15日，垂直整合技術(shù)公司DLTx ASA和特殊目的收購(gòu)公司Blockchain Moon Acquisition Corp. $BMAQ 宣布，他們已簽訂業(yè)務(wù)合并協(xié)議，根據(jù)該協(xié)議，Blockchain Moon將收購(gòu)DLTx ASA的所有子公司和幾乎所有資產(chǎn)。交易完成后，Blockchain Moon和這些收購(gòu)的子公司和資產(chǎn)的新合并公司預(yù)計(jì)將命名為DLTx Inc.，并預(yù)計(jì)在納斯達(dá)克全球市場(chǎng)以交易代碼“DLTX”上市，合并后的公司預(yù)計(jì)初始企業(yè)價(jià)值約為1.6335億美元。
DLTx是一家垂直整合技術(shù)公司，總部位于奧斯陸，通過(guò)在全球主要行業(yè)大規(guī)模部署區(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施來(lái)開(kāi)發(fā) Web 3 和去中心化交易。DLTx是一家由去中心化主義者經(jīng)營(yíng)的科技公司，他們相信由加密數(shù)字資產(chǎn)驅(qū)動(dòng)的新經(jīng)濟(jì)。
eCombustible終止與Benessere的交易
特殊目的收購(gòu)公司Benessere $BENE 在8-K中宣布，其合并目標(biāo)eCombustible已終止雙方的合并協(xié)議。這是因?yàn)锽ENE距離2022年11月7日的交易截止日期只有幾周的時(shí)間，并且通過(guò)之前的兩次延期贖回了39.8%的股票。根據(jù)文件，Benesse獲悉eCombustible將于10月8日終止協(xié)議。
Oculis SA和EBAC宣布業(yè)務(wù)合并協(xié)議，估值約2.2億美元
10月17日，一家全球性生物制藥公司Oculis, SA.與特殊目的收購(gòu)公司European Biotech Acquisition Corp $EBAC 宣布，他們已經(jīng)簽訂了最終的業(yè)務(wù)合并協(xié)議。交易完成后，公司將命名為“Oculis Holding SA”，并將致力于加快Oculis差異化眼科管線的開(kāi)發(fā)，合并后的公司預(yù)計(jì)交易后企業(yè)價(jià)值約為2.2億美元，現(xiàn)金余額超過(guò)2億美元。
Oculis Holding SA總部位于瑞士洛桑，是一家全球性生物制藥公司，致力于通過(guò)突破性創(chuàng)新來(lái)拯救視力、改善眼保健并滿足醫(yī)療需求。Oculis的差異化管道包括局部視網(wǎng)膜治療、局部生物制劑和疾病改善治療的候選藥物。憑借在主要國(guó)際市場(chǎng)的存在，Oculis準(zhǔn)備為全球患者提供治療。
flyExclusive擬借殼SPAC上市，預(yù)計(jì)明年Q1完成
10月17日，私人包機(jī)公司flyExclusive和EG Acquisition Corp. $EGGF 宣布，他們已經(jīng)簽訂了最終的業(yè)務(wù)合并協(xié)議。根據(jù)協(xié)議條款，flyExclusive 和EG Acquisition Corp.將合并為一家新公司，預(yù)計(jì)將在紐約證券交易所上市，并將采用flyExclusive作為企業(yè)運(yùn)營(yíng)品牌。該交易對(duì)flyExclusive合并前估值為6億美金，所得款項(xiàng)將使flyExclusive繼續(xù)增長(zhǎng)，更好地服務(wù)客戶并執(zhí)行其戰(zhàn)略計(jì)劃，成為全國(guó)第一家完全垂直整合的私人航空公司，雙方預(yù)計(jì)擬議交易將在2023年第一季度完成。
flyExclusive是美國(guó)五家最大的私人飛機(jī)運(yùn)營(yíng)商之一，會(huì)員增長(zhǎng)達(dá)到三位數(shù)，現(xiàn)有會(huì)員的保留率超過(guò)94%。該公司總部位于北卡羅來(lái)納州金斯頓，是Part135私人飛機(jī)體驗(yàn)的主要所有者/運(yùn)營(yíng)商，其質(zhì)量、便利性和安全性均超出預(yù)期。作為世界上最大的Cessna Citation飛機(jī)運(yùn)營(yíng)商之一，flyExclusive擁有90多架輕型到重型噴氣式飛機(jī)的浮動(dòng)機(jī)隊(duì)并不斷發(fā)展壯大，flyExclusive提供個(gè)性化私人航空網(wǎng)絡(luò)和按需航班服務(wù)，滿足無(wú)數(shù)特殊旅行需求。
LMAO股東批準(zhǔn)與SeaStar Medical的合并交易
10月13日，特殊目的收購(gòu)公司OceanTech Acquisitions I Corp. $OTEC 宣布，它已相互終止與藥物開(kāi)發(fā)商Captura Biopharma的合并。雙方?jīng)]有透露有關(guān)終止這筆2.24億美元交易的任何進(jìn)一步細(xì)節(jié)。該交易已獲得SeaStar Medical和LMAO董事會(huì)的一致批準(zhǔn)，并需得到LMAO股東的批準(zhǔn)和其他慣例成交條件。擁有多數(shù)SeaStar Medical投票權(quán)的持有人已批準(zhǔn)合并，擬議的業(yè)務(wù)合并預(yù)計(jì)將于2022年第三季度完成。
總部位于丹佛的SeaStar Medical是一家私營(yíng)醫(yī)療技術(shù)公司，SeaStar Medical的新技術(shù)依靠科學(xué)和創(chuàng)新，為危重病人提供挽救生命的解決方案。它正在開(kāi)發(fā)和商業(yè)化針對(duì)驅(qū)動(dòng)全身炎癥的效應(yīng)細(xì)胞的體外療法，導(dǎo)致直接的組織損傷并分泌一系列促炎細(xì)胞因子，從而引發(fā)和傳播不平衡的免疫反應(yīng)。
20Cube Logistics擬SPAC上市，代碼為“TCUB”
10月19日，特殊目的收購(gòu)公司Evo Acquisition Corp. $EVOJ 宣布與新加坡的軟件支持的國(guó)際供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)者20Cube Logistics Pte. Ltd.簽公司署最終的業(yè)務(wù)合并協(xié)議，為Evo和20Cube之間的擬議業(yè)務(wù)合并提供服務(wù)。業(yè)務(wù)合并完成后的母公司將成為新的新加坡控股公司，名為20Cube Logistics Solutions Ltd.，股票代碼為“TCUB”，預(yù)計(jì)將于2023年第一季度完成，合并后公司估值為3.38億美元。
20Cube是一個(gè)支持軟件的國(guó)際供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)器，從采購(gòu)訂單 (PO) 到交付點(diǎn) (POD)，具有技術(shù)驅(qū)動(dòng)的、經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的專(zhuān)有系統(tǒng)，并在亞洲、澳大利亞和東非的60多個(gè)地點(diǎn)開(kāi)展了重要業(yè)務(wù)。
Super Apps Holdings與TETE合并上市，估值約為11億美元
10月19日，馬來(lái)西亞私人有限公司Super Apps Holdings Sdn Bhd和特殊目的的收購(gòu)公司Technology & Telecommunication Acquisition Corporation $TETE 宣布，他們已經(jīng)就業(yè)務(wù)合并達(dá)成最終協(xié)議和合并計(jì)劃。交易完成后，合并后的公司將命名為T(mén)ETE Technologies Inc.，股票代碼為“TETE”，合并后公司的預(yù)估企業(yè)價(jià)值約為11億美元。
Super App Holdings Sdn.Bhd.是一家控股公司，在業(yè)務(wù)合并完成前將購(gòu)買(mǎi)MobilityOne在OneShop Retail Sdn.Bhd.的60%所有權(quán)權(quán)益。MobilityOne開(kāi)發(fā)了一種端到端的電子商務(wù)解決方案，通EDC終端、短信服務(wù)、自動(dòng)柜員機(jī)和網(wǎng)上銀行等多種分銷(xiāo)設(shè)備連接銀行、電信和運(yùn)輸?shù)榷鄠€(gè)行業(yè)的各種服務(wù)提供商。
Prize擬借殼SPAC上市，或成為智利第一家在美上市企業(yè)
10月20日，位于智利的水果出口商Inversiones e Inmobilaria GHC Ltda（Prize）與特殊目的收購(gòu)公司Rose Hill Acquisition Corporation $ROSE 宣布，他們已達(dá)成一項(xiàng)最終的業(yè)務(wù)合并協(xié)議，預(yù)計(jì)將使Prize成為一家美國(guó)上市公司，初始企業(yè)價(jià)值約為4.25億美元，擬議交易預(yù)計(jì)將于2023年第一季度完成。合并后的公司將成為第一家直接在美國(guó)證券交易所直接上市的智利企業(yè)，這標(biāo)志著海外投資者進(jìn)入快速增長(zhǎng)、盈利的拉丁美洲企業(yè)的新一波機(jī)會(huì)的開(kāi)始。合并后的公司預(yù)計(jì)其普通股和認(rèn)股權(quán)證將分別在納斯達(dá)克交易，股票代碼為“PRZE”和“PRZE WS”。
Prize是南半球領(lǐng)先的水果種植商、加工商和出口商，向 30 個(gè)國(guó)家的100多個(gè)客戶出口產(chǎn)品。Prize與智利和秘魯?shù)?00多家種植者合作，并在中國(guó)和加拿大設(shè)有商業(yè)辦事處。Prize是全球第五大櫻桃出口商，出口其他10種水果和核桃，提供全年供應(yīng)的超級(jí)水果。
新加坡生物技術(shù)公司AUM擬SPAC上市，代碼為“AUMB”
10月20日，加拿大臨床階段的生物技術(shù)公司AUM Biosciences Pte. Ltd.以及特殊目的收購(gòu)公司Mountain Crest Acquisition Corp. V $MCAG 宣布他們已經(jīng)簽訂了最終的業(yè)務(wù)合并協(xié)議。交易完成后，合并后的公司將在新成立為開(kāi)曼群島豁免公司（“Holdco”）的控股實(shí)體下運(yùn)營(yíng)，并打算在納斯達(dá)克股票市場(chǎng)以股票代碼“AUMB”進(jìn)行交易，該交易預(yù)計(jì)2023年第一季度完成。
AUM Biosciences是一家全球臨床階段腫瘤學(xué)公司，專(zhuān)注于推進(jìn)精準(zhǔn)腫瘤治療的臨床階段管道，旨在部署多方面的抑制策略來(lái)逆轉(zhuǎn)癌癥耐藥性。