5月30日，資本邦了解到，5月27日，上汽集團(tuán)(600104.SH)和東正金融(2718.HK)發(fā)布聯(lián)合公告稱，上汽集團(tuán)通過股權(quán)拍賣收購(gòu)東正金融約71.04%的股權(quán)，涉及資金約16.07億元人民幣。
隨著該筆股權(quán)順利完成過戶，東正金融控股股東也將正式易主為上汽集團(tuán)。
公告顯示，據(jù)中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局出具的行政決定書及中國(guó)上海金融法院頒布的行政裁定書，正通所持有及受中國(guó)結(jié)算托管的銷售股份(即銷售股份)須根據(jù)中國(guó)適用法律法規(guī)以拍賣方式清退。
上述股權(quán)拍賣于2022年5月18日上午十時(shí)正至2022年5月19日上午十時(shí)正通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)舉行。
于2022年5月19日，上汽集團(tuán)以銷售股份競(jìng)拍價(jià)人民幣16.07億元(相當(dāng)于18.99億港元)(每股銷售股份人民幣1.0572元(相當(dāng)于每股銷售股份1.2430港元)的代價(jià))于股權(quán)拍賣中勝出。
東正金融表示，假設(shè)東正已發(fā)行股本自本聯(lián)合公告日期起至完成日期均無變動(dòng)，則緊隨完成后，要約人(即上汽集團(tuán))及其一致行動(dòng)人士將于15.20億股非上市股份中持有權(quán)益，其于本聯(lián)合公告日期占東正已發(fā)行股本約71.04%。于完成后，要約人將成為東正的控股股東。
與此同時(shí)，正通將不在持有東正金融股份。除上汽集團(tuán)持有公司71.04%股份外，另有東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司持有東正金融3.74%。
(東正金融)
此外，東正金融還提到，根據(jù)《收購(gòu)守則》規(guī)則26.1，待及于完成后，要約人須根據(jù)《收購(gòu)守則》就全部已發(fā)行內(nèi)資股及要約人及其一致行動(dòng)的人士未持有或同意收購(gòu)的H股作出強(qiáng)制性無條件現(xiàn)金全面要約。
其中，H股要約的估值，基于H股要約價(jià)每股H股1.2430港元，為6.71億港元;而內(nèi)資股要約的估值，基于內(nèi)資股要約價(jià)每股內(nèi)資股人民幣1.0572元，為人民幣8457萬(wàn)元。
上汽集團(tuán)將支付要約現(xiàn)金代價(jià)總額及交易事項(xiàng)產(chǎn)生的所有應(yīng)付費(fèi)用及開支，而H股要約的現(xiàn)金代價(jià)總額及交易事項(xiàng)于中國(guó)境外產(chǎn)生或?qū)a(chǎn)生的所有應(yīng)付費(fèi)用及開支將由上汽香港支付(倘有需要)。
公開資料顯示，作為“汽車金融第一股”，東正金融為受中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)監(jiān)管的持牌汽車金融公司，專注于豪華車市場(chǎng)，主要業(yè)務(wù)涵蓋汽車貸款業(yè)務(wù)，為終端客戶、大客戶及公司客戶等購(gòu)買汽車提供貸款、直租產(chǎn)品及其他金融服務(wù)。
上汽集團(tuán)管理層表示，收購(gòu)事項(xiàng)將為要約人集團(tuán)及東正創(chuàng)造協(xié)同效應(yīng)。交易完成后，作為中國(guó)領(lǐng)先的汽車集團(tuán)之一，要約人集團(tuán)將能夠?yàn)闁|正提供廣泛的客戶群，以促進(jìn)其汽車金融業(yè)務(wù)的發(fā)展。而東正作為中國(guó)獲授權(quán)的25家汽車金融公司之一，亦將進(jìn)一步促進(jìn)要約人集團(tuán)的汽車金融業(yè)務(wù)的發(fā)展及為其股東創(chuàng)造更多價(jià)值。(鄒文榕)