12月15日晚，TCL科技（000100.SZ）公布《非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書》。據(jù)公告披露，此次非公開發(fā)行募集資金總額合計(jì)95.97億元。扣除本次發(fā)行的保薦承銷費(fèi)用、律師費(fèi)、審計(jì)驗(yàn)資費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用，募集資金凈額為94.75億元，其中增加股本28.06億元，增加資本公積66.69億元。
從發(fā)行價(jià)格看，本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為 3.42 元/股，基本上是貼著3.41元/股的底價(jià)發(fā)行。
tcl科技稱，本次非公開發(fā)行募集的資金將用于“第 8.6 代氧化物半導(dǎo)體新型顯示器件生產(chǎn)線項(xiàng)目”以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
(資料圖)
公開信息顯示，本次非公開發(fā)行報(bào)價(jià)的詢價(jià)對(duì)象共20家，有效認(rèn)購對(duì)象20家，獲得配售認(rèn)購對(duì)象19 家，獲得配售的金額為95.97億元，合計(jì)配售股數(shù)為28.07億股。
其中，鄧曉峰管理的高毅曉峰2號(hào)致信基金獲配1.32億股，獲配金額接近4.5億元，睿遠(yuǎn)基金獲配8771.93萬股，獲配金額近3億元。
此外，外資機(jī)構(gòu)UBSAG，券商中的中信證券、國泰君安證券、光大證券、廣發(fā)證券、海通證券，險(xiǎn)資中的中國人壽資產(chǎn)、泰康資產(chǎn)，公募基金中的諾德基金、南方基金、交銀施羅德基金，私募中的廣東正圓私募等均有參與。
本次發(fā)行新增股份完成股份登記后，中信證券、國泰君安證券、光大證券、UBS AG、廣發(fā)證券新進(jìn)前十大股東名單。
對(duì)于這些機(jī)構(gòu)來說，以目前的價(jià)格參與定增算得上“抄底”。TCL科技此前公布的三季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，目前半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)集中度顯著提升, 頭部企業(yè)技術(shù)優(yōu)勢(shì)和規(guī)模效應(yīng)不斷增強(qiáng),。其中，TCL科技的核心子公司TCL華星前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 521.0 億元, 銷售面積 3267 萬平米, 同比增長 15%,，銷售面積增速超過行業(yè)平均水平。
但是，世界經(jīng)濟(jì)前景目前仍不明朗，面板行業(yè)仍未走出周期低谷。在獲得定增輸血后，TCL科技短期資金面不會(huì)出現(xiàn)太大問題。但是，在動(dòng)輒百億投資面板行業(yè)中，其業(yè)績能否有亮眼表現(xiàn)，仍需要持續(xù)觀察。對(duì)于TCL科技的未來，你怎么看？歡迎留言評(píng)論。
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