1、光伏：海外加快新能源項(xiàng)目建設(shè)，這類產(chǎn)品出口增長最為顯著
歐洲多國加快新能源項(xiàng)目建設(shè)，中國企業(yè)充分把握商機(jī)，光伏、風(fēng)電等領(lǐng)域產(chǎn)品出口不斷攀升，其中逆變器增長最為顯著。海關(guān)總署近期披露的數(shù)據(jù)顯示，2022年1月-11月，逆變器出口金額為534.83億元，同比增速達(dá)到82.73%。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，逆變器板塊增長確定性較強(qiáng)，國內(nèi)廠商加大研發(fā)投入推動(dòng)產(chǎn)品迭代，同時(shí)在成本以及全球渠道布局方面具備優(yōu)勢，“出海”步伐有望加快。
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作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的核心設(shè)備，光伏逆變器的市場出貨量直接受益于下游光伏裝機(jī)量的增長。2021年，在疫情沖擊、經(jīng)濟(jì)增長放緩的大背景下，光伏新增裝機(jī)量依然實(shí)現(xiàn)了逆勢增長，光伏逆變器出貨量達(dá)225GW，同比增長22%。
財(cái)信證券指出，隨著主產(chǎn)業(yè)鏈的全面降價(jià)，預(yù)計(jì)2023年全球光伏新增裝機(jī)量達(dá)接近300GW，對應(yīng)逆變器需求量達(dá)到360GW以上，其中集中式逆變器份額約26%、組串式逆變器份額約72%，估算總體光伏逆變器市場規(guī)模超過600億元，同比增幅超過50%。
A股上市公司中
上能電氣：目前產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用在印度、新加坡、越南、韓國、巴西、泰國、烏克蘭、希臘、馬來西亞、俄羅斯等海外光伏項(xiàng)目。公司憑借在光伏逆變領(lǐng)域的創(chuàng)新成果，成功入選“國家專精特新小巨人企業(yè)”稱號(hào)。
銘利達(dá)：公司向特斯拉供貨光伏逆變器中的部分結(jié)構(gòu)件，公司光伏逆變器類產(chǎn)品國內(nèi)主要已量產(chǎn)客戶包括陽光、昱能、麥田新能源、首航新能源等。
振邦智能：微型逆變器設(shè)計(jì)的功率段為250W~2kW，一拖一和一拖二都有，公司正在積極推進(jìn)產(chǎn)品認(rèn)證工作，預(yù)計(jì)在明年一季度通過歐美地區(qū)的產(chǎn)品認(rèn)證。
2、信創(chuàng)：這些企業(yè)將率先100%完成信創(chuàng)替換，市場規(guī)模低占比決定軟件在信創(chuàng)市場提升空間廣闊
根據(jù)億歐智庫報(bào)告，預(yù)計(jì)2027年，央國企率先100%完成信創(chuàng)替換，其中OA、門戶、郵箱等辦公軟件全面替換，ERP、CRM等企業(yè)經(jīng)營管理軟件應(yīng)換就換，技術(shù)壁壘相對較高的生產(chǎn)制造類、研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件能換就換。國產(chǎn)操作系統(tǒng)生態(tài)持續(xù)豐富，截至2022年12月，麒麟軟件生態(tài)軟硬件兼容適配數(shù)總計(jì)150萬，生態(tài)合作廠商超過6000家；統(tǒng)信軟件生態(tài)適配數(shù)量100萬，生態(tài)伙伴數(shù)量達(dá)到5400余家。
天風(fēng)證券繆欣君指出，目前信創(chuàng)市場以硬件為主，2020年中國信創(chuàng)市場硬件占比為82%，軟件市場規(guī)模占比僅18%。考慮其占比與IT投入結(jié)構(gòu)的不匹配，預(yù)計(jì)未來軟件在信創(chuàng)市場提升空間廣闊，最具國產(chǎn)化活力，需求兌現(xiàn)度有望進(jìn)一步提高。在數(shù)字化疊加國產(chǎn)化的趨勢下，央國企信創(chuàng)有望催化央國企IT建設(shè)景氣度顯著提升。
A股上市公司方面
南天信息：公司是云南省信息產(chǎn)業(yè)龍頭，是數(shù)據(jù)云南戰(zhàn)略實(shí)施平臺(tái)，與數(shù)產(chǎn)集團(tuán)合力打造云南省“云上云”省域級(jí)云計(jì)算中心，已完成與鯤鵬、浪潮、海光、龍芯、統(tǒng)信、金倉等金融信創(chuàng)產(chǎn)品認(rèn)證適配，與人民銀行下屬金融電子化公司合作開展金融信創(chuàng)生態(tài)工作；
東方通：公司是中間件軟件領(lǐng)先企業(yè)，為企業(yè)級(jí)用戶提供基礎(chǔ)軟件中的中間件產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)服務(wù)，已完成應(yīng)用服務(wù)器中間件TongWeb等產(chǎn)品與鯤鵬云兼容適配認(rèn)證，公司與服務(wù)器、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等領(lǐng)域頭部企業(yè)打造了一批信創(chuàng)示范案例。