久期財經訊，中國太平保險控股有限公司(China Taiping Insurance Holdings Company Limited，簡稱“中國太平”，00966.HK，標普：BBB+ 負面,惠譽：A 穩(wěn)定)擬發(fā)行Reg S、PNC5、以美元計價的永續(xù)次級資本證券。(IPG)
【資料圖】
條款如下：
發(fā)行人：中國太平保險控股有限公司
發(fā)行人評級：標普：BBB+ 負面,惠譽：A 穩(wěn)定
預期發(fā)行評級：BBB+(惠譽)
類型：永續(xù)次級資本證券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：美元基準規(guī)模
期限：PNC5
初始指導價：6.750%區(qū)域
交割日：2023年3月9日
資金用途：根據適用法律法規(guī)，用于一般公司目的
其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法(但受香港特區(qū)法律規(guī)管的次級條例除外)
聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席牽頭經辦人和聯(lián)席賬簿管理人：中金公司、匯豐銀行、工銀亞洲、摩根大通（B&D）
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經辦人：農銀國際、中國銀行、建銀國際、招商證券(香港)、中信建投國際、中信證券、招銀國際、大華銀行
聯(lián)席牽頭經辦人：太平證券(香港)
清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行