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長江商報消息●長江商報記者?劉方益
海默科技迎來新主，公司業(yè)績也“不待揚鞭自奮蹄”。
3月15日晚間，海默科技（300084.SZ）發(fā)布定增公告顯示，擬募資4.48億元，每股發(fā)行價格為3.88元，并由控股股東山東新征程包攬。
截至3月15日收盤，海默科技股價為6.33元/股，比較來看，公司此次發(fā)行價打了6.13折，參與定增企業(yè)浮盈2.82億元。
值得一提的是，2022年前三季度，海默科技凈利潤虧損4510.84萬元，同比下滑58.33%，而公司全年預計凈利潤達1000萬元至1500萬元。
這也表明，海默科技第四季凈利潤超過5500萬元，堪稱“奇跡”。
需要關注的是，從2月份開始，海默科技法務部總監(jiān)、董事會秘書和證券事務代表先后離職或換人。在公司動蕩之際，這些重要崗位人員紛紛離開，不免讓外界對其業(yè)績真實性產(chǎn)生懷疑。
發(fā)行價打了6.13折
海默科技成立于2000年，2010年在創(chuàng)業(yè)板掛牌，公司主要從事油田高端裝備制造及相關服務和油田數(shù)字化業(yè)務，包括多相計量產(chǎn)品及相關服務，井下測/試井、增產(chǎn)儀器和工具及相關服務以及壓裂設備及相關服務。
近年來，海默科技業(yè)績并不理想。數(shù)據(jù)顯示，2019年至2021年，公司營業(yè)收入分別為6.92億元、5.04億元和6.09億元，同比分別增長-1.35%、-27.25%和20.84%；凈利潤分別為3454.71萬元、-5.98億元和-2.62億元，同比分別增長-47.60%、-1829.53%和56.10%。
近日，海默科技發(fā)布業(yè)績預告顯示，公司2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤達1000萬元至1500萬元，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤達640萬元至1140萬元，扭虧為盈。
海默科技表示，報告期內(nèi)，公司預計資產(chǎn)減值的金額較上年同期減少。2021年公司計提了大額商譽減值損失，導致2021年公司歸屬于上市公司股東凈利潤出現(xiàn)虧損。
同時，報告期內(nèi)，受益于國際油價上漲、全球油氣資本開支持續(xù)加大以及全球油服行業(yè)以數(shù)字化、智能化等新技術推動傳統(tǒng)油田服務業(yè)轉(zhuǎn)型升級等一系列有利市場環(huán)境的推動，海默科技多相計量產(chǎn)品及相關服務業(yè)務盈利能力同比增長。
不過，截至2022年第三季度末，海默科技貨幣資金達1.82億元、應收票據(jù)及應收賬款達4.36億元；短期借款達4.53億元、應付票據(jù)及應付賬款達1.76億元，公司賬上現(xiàn)金不足。
而且，截至2022年第三季度末，海默科技資產(chǎn)負債率達51.84%，創(chuàng)下歷史新高。
3月15日晚間，海默科技發(fā)布定增公告顯示，擬向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量不超過1.15億股，發(fā)行價格為3.88元/股，不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%，募集資金總額不超過4.48億元。而且，公司扣除發(fā)行費用后的凈額擬全部用于補充流動資金。
截至3月15日收盤，海默科技股價為6.33元/股，比較來看，公司此次發(fā)行價打了6.13折，參與定增企業(yè)浮盈2.82億元。
海默科技表示，通過實施本次向特定對象發(fā)行股票募集資金，可以有效緩解公司業(yè)務發(fā)展和技術更新所面臨的流動資金壓力，為公司未來經(jīng)營提供充足的資金支持，為公司的健康、穩(wěn)定發(fā)展夯實基礎；公司資產(chǎn)負債率將有所下降，資本結(jié)構(gòu)進一步改善，整體償債能力有所增強；有利于公司增強資金實力，加強公司應對宏觀經(jīng)濟波動的抗風險能力，為核心業(yè)務增長與戰(zhàn)略布局提供長期資金支持，從而提升公司的核心競爭力和持續(xù)盈利能力。
定增為鞏固控股股東控制權(quán)
值得注意的是，海默科技此次定增對象，為公司新晉控股股東山東新征程。
2023年1月3日、1月20日、2月14日，海默科技原控股股東竇劍文、張立剛、張立強與山東新征程簽署了相關股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，竇劍文、張立剛同意將其所持上市公司2000萬股股份，占上市公司總股本的5.20%轉(zhuǎn)讓給山東新征程，其中，竇劍文轉(zhuǎn)讓其持有的1718.42萬股股份，張立剛轉(zhuǎn)讓其持有的281.58萬股股份。
1月3日、2月14日，竇劍文、張立剛及張立強與山東新征程簽署了《表決權(quán)委托協(xié)議》及《表決權(quán)委托協(xié)議之補充協(xié)議》，三人同意將其持有的上市公司全部剩余股份5330萬股，占上市公司總股本13.85%的表決權(quán)委托給山東新征程行使，委托期限為協(xié)議簽署日至山東新征程成功認購上市公司向特定對象發(fā)行股票或通過其他形式，實現(xiàn)山東新征程實際持股20%以上，成為上市公司第一大股東之日止。
上述股份轉(zhuǎn)讓及表決權(quán)委托后，山東新征程合計擁有表決權(quán)的股份數(shù)量為7330萬股，占上市公司總股本的19.05%，是上市公司控股股東。
需要注意的是，此次山東新征程受讓海默科技股權(quán)，存在較高的溢價。上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓中，海默科技每股作價9.5元，相較于海默科技停牌前一個交易日即2022年12月29日二級市場收盤價4.41元/股溢價115%，對應交易總價為1.9億元。
公告顯示，本次定增發(fā)行完成后（按本次發(fā)行上限計算），山東新征程直接持有海默科技的股份數(shù)量將進一步增加為1.35億股，占上市公司總股本的27.08%，控制權(quán)得到鞏固。
海默科技表示，山東新征程將通過本次定增的資金注入推動上市公司現(xiàn)有業(yè)務的發(fā)展，進一步增強上市公司核心競爭力，鞏固在現(xiàn)有業(yè)務領域的競爭優(yōu)勢；充分發(fā)揮自身在新能源領域的資源優(yōu)勢和經(jīng)驗優(yōu)勢，積極協(xié)助上市公司業(yè)務由傳統(tǒng)能源領域向新能源領域發(fā)展進行探索和嘗試；同時利用上市公司較強的技術優(yōu)勢和研發(fā)優(yōu)勢，加強控股股東和上市公司的戰(zhàn)略協(xié)同，進一步提升上市公司的盈利能力。
值得一提的是，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓同時設置業(yè)績承諾，即海默科技原有業(yè)務2023年至2025年歸屬于上市公司股東的凈利潤為正。如未實現(xiàn)業(yè)績承諾，竇劍文需要對山東新征程進行現(xiàn)金補償。
需要指出的是，2022年前三季度，海默科技營業(yè)收入達2.63億元，同比下滑11.58%；凈利潤虧損4510.84萬元，同比下滑58.33%；扣非凈利潤虧損5052.08萬元，同比下滑57.46%。
這也表明，海默科技第四季凈利潤超過5500萬元，扣非凈利潤也達到了5700萬元，這相對于前三季度一直處于虧損狀況而言，堪稱“奇跡”。
需要注意的是，2月1日，海默科技公告稱，公司收到投資管理及法務部總監(jiān)雍生東提交的書面辭職報告。
2月6日，海默科技完成了董事會換屆工作，目前新一屆董事會尚未聘任董事會秘書。公司原第七屆董事會秘書和曉登因個人原因不再擔任公司董事會秘書，仍將在公司擔任其他職務。
3月16日，海默科技董事會同意聘任趙菁女士擔任公司證券事務代表，協(xié)助董事會秘書履行職責。