雷達(dá)財(cái)經(jīng)鴻途出品 文|吳艷蕊 編|深海
東方材料的定增激起千層浪，引發(fā)華為和劉姝威發(fā)聲。
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此前在4月9日，東方材料公告稱，公司向特定對(duì)象發(fā)行股票，募集資金總額不超過(guò)20億，擬全部投向“收購(gòu)TD TECH51%股權(quán)”項(xiàng)目，交易對(duì)價(jià)21.22億。
東方材料目前主要從事軟包裝行業(yè)原料的生產(chǎn),主導(dǎo)產(chǎn)品有三大系列:醫(yī)藥及食品軟包裝用油墨和塑料軟包裝復(fù)合用聚氨酯膠粘劑、PCB液態(tài)感光阻焊高分子屏蔽材料。
而此次預(yù)計(jì)收購(gòu)的TD TECH主要通過(guò)其全資子公司鼎橋通信及全資孫公司成都鼎橋開(kāi)展業(yè)務(wù)。鼎橋通信、成都鼎橋是行業(yè)客戶通信聯(lián)接解決方案提供商，主要從事與無(wú)線通信、終端產(chǎn)品、物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的技術(shù)和產(chǎn)品的研發(fā)、銷售及相關(guān)服務(wù)，主要業(yè)務(wù)板塊包括行業(yè)無(wú)線產(chǎn)品、終端產(chǎn)品、物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品及無(wú)線通信委外研發(fā)服務(wù)。
東方材料在公告中還透露，TD TECH與少數(shù)股東華為在行業(yè)無(wú)線產(chǎn)品、終端產(chǎn)品、物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品等各個(gè)業(yè)務(wù)板塊達(dá)成了一定的合作關(guān)系。在技術(shù)方面，TD TECH部分產(chǎn)品基于華為授權(quán)，在華為的底層技術(shù)或已有產(chǎn)品基礎(chǔ)上進(jìn)行開(kāi)發(fā)和優(yōu)化；在銷售方面，TD TECH部分產(chǎn)品的銷售與華為合作。因此，未來(lái)若TD TECH與華為的合作關(guān)系發(fā)生變化，可能對(duì)標(biāo)的公司業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。
截至預(yù)案公告日，東方材料尚未取得TD TECH少數(shù)股東華為關(guān)于放棄優(yōu)先受讓權(quán)的承諾文件，此次交易存在少數(shù)股東華為主張優(yōu)先受讓權(quán)從而導(dǎo)致交易無(wú)法實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。
當(dāng)晚，華為官網(wǎng)發(fā)布聲明，稱公司沒(méi)有任何意愿及可能與新東方新材料合資運(yùn)營(yíng)TD TECH。
華為表示，TD TECH為公司與諾基亞合資運(yùn)營(yíng)，是基于雙方的戰(zhàn)略合作與雙方技術(shù)實(shí)力、全球的銷售與服務(wù)能力。公司認(rèn)同諾基亞出售股權(quán)，但購(gòu)買股權(quán)者要擁有同樣的戰(zhàn)略能力才具備延續(xù)既有合作的基礎(chǔ)。公司正在評(píng)估相關(guān)情況，有權(quán)采取后續(xù)措施，包括但不限于行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)、全部出售股份退出、終止對(duì)TD TECH及其下屬企業(yè)的有關(guān)技術(shù)授權(quán)。最后，公司期望有戰(zhàn)略價(jià)值的股東共同支持TD TECH繼續(xù)發(fā)展。
4月10日，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)中國(guó)企業(yè)研究中心主任劉姝威發(fā)微博稱要“嚴(yán)厲打擊不正之風(fēng)”。
劉姝威表示，東方材料“收購(gòu)TD TECH51%股權(quán)”的理由是主業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，開(kāi)拓新的業(yè)務(wù)方向。目前東方材料經(jīng)營(yíng)主業(yè)的能力很弱，從而也反映出其企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平。
劉姝威直稱，東方材料沒(méi)有能力經(jīng)營(yíng)主業(yè)，甚至沒(méi)有能力經(jīng)營(yíng)企業(yè)，卻妄想用收購(gòu)其他業(yè)務(wù)，改頭換面，操縱股價(jià)，是癡心妄想！監(jiān)管機(jī)構(gòu)必須嚴(yán)厲打擊這種行為，這種行為破壞證券市場(chǎng)的風(fēng)氣！
上交所也密切關(guān)注公司的定增。公司于4月9日收到上交所出具的《關(guān)于新東方新材料股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行事項(xiàng)的監(jiān)管工作函》，于2023年4月10日收到上海證券交易所出具的《關(guān)于新東方新材料股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行媒體關(guān)注事項(xiàng)的監(jiān)管工作函》。上交所要求公司回應(yīng)跨界收購(gòu)合理性、標(biāo)的公司業(yè)務(wù)、標(biāo)的公司財(cái)務(wù)情況及交易作價(jià)、交易相關(guān)款項(xiàng)支付、優(yōu)先受讓權(quán)條款、前期股價(jià)波動(dòng)等相關(guān)問(wèn)題。
受多種因素影響，東方材料在4月10日和4月11日連續(xù)跌停，市值跌至72.48億元。