(資料圖片僅供參考)
這是中信建投最新研報提出的觀點。
研報表示，近日，光模塊及交換機等算力板塊表現(xiàn)持續(xù)強勁。AI快速發(fā)展的背景下，算力仍是非常緊缺的資源。訓練側的胖樹網(wǎng)絡架構帶來光模塊數(shù)量的大幅提升，而GH200將NVLink的大帶寬升級至服務器之間進一步拉升800G光模塊需求，數(shù)通光模塊市場有望從云計算需求主導轉移到AI需求主導。
研報稱，當前時間點，我們認為，今年大部分800G光模塊訂單預計在下半年完成交付，業(yè)績有望不斷兌現(xiàn)。同時建議關注接下來可能對行業(yè)產生影響的事件，包括云廠商的二季報，英偉達等算力公司的二季報，以及AWS等云廠商的光模塊需求指引的變化。
我是鄭重，江湖人稱光頭幫主，一位做了20年財經記者、專注于中長線的投資者。
所有提示僅供參考，不構成投資建議。
炒股有風險，入市需謹慎。
復盤辛苦，無私分享，感覺有用請點評。
關鍵詞：