廣州的一家開發商中國奧園近日已與其海外債權人中的三分之一達成協議，該公司在周一向香港交易所提交的文件中表示，該重組計劃將使其獲得維持日常運營的資本。
根據提交的文件，該開發商有價值34.5億美元的12筆美元債務，這部分債務是其在2022年底的428億人民幣（59億美元）外幣債務總額的一部分。
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該協議需要公司75%的債權人的批準，包括總計約42億美元的新票據、新股份、向債權人轉讓股份、將債務轉為股權以及發行永續證券。
該開發商是11家正在努力重組債務的中國開發商之一。香港證券交易所在2022年4月暫停了該公司股票的交易，該公司將在9月底前收到退市警告。
該重組協議在周日晚提交給交易所的另一份文件中詳述，開發商將發行總值18億美元的三種票據，將從2026年9月開始攤銷，到2031年9月到期。這些票據的現金利率將在每年7.5%至8.8%之間。另一種價值5億美元的票據將在2031年9月到期，利率為5.5%。
開發商的首席執行官及其家族還將向“某些合格債權人”轉讓4億股股份。這些股份在重組前占公司現有股份的25.22%，重組后占10.09%，每股價值1.06港元。
還將有價值1.43億美元的債券在2028年9月強制轉換為公司的普通股，轉換后占總股份的29.9%。
最后，開發商還將發行價值16億美元的永續證券，自2031年9月起，每年至少有1%的現金分配率，取決于它們未清償的年數，該率會有所上調。
該公司還有662.3億元的國內負債，并已與某些地方機構達成協議，延長價值327億元債務的期限，根據提交的文件。
“一旦實施，重組將為集團提供一個可持續的資本結構，使公司能夠專注于其日常運營，以提高利益相關者的價值”，該披露說。
同時，該公司在周一發布了2021年和2022年的財務結果。
開發商表示，由于流動性和銷售壓力繼續影響房地產行業，公司在近期到中期面臨嚴重的全行業挑戰。
為了減少債務和籌集運營資金，該公司在2022年6月出售了資產，包括持有澳洲開發商49%的股份，當時有6個項目正在進行，出售價格為1.05億澳元。