8月3日，A股反彈，但幅度不大。近期A股依然有點(diǎn)弱不禁風(fēng)，投資人不要被表象迷惑，雖然A股表現(xiàn)很便宜，中國(guó)經(jīng)濟(jì)基本面很好，兩點(diǎn)都認(rèn)同，則沒(méi)什么好猶豫的，畢竟，股市是經(jīng)濟(jì)的晴雨表，經(jīng)濟(jì)基本面好才是股市好的根本。
醫(yī)藥股今天出現(xiàn)大幅反彈，主要是超跌嚴(yán)重。這次中紀(jì)委牽頭的號(hào)稱(chēng)史上最高級(jí)別反腐，并且將高壓態(tài)勢(shì)將持續(xù)一年，疊加有兩個(gè)上市公司董事長(zhǎng)被帶走協(xié)助調(diào)查，引發(fā)市場(chǎng)對(duì)于生物醫(yī)藥公司的擔(dān)心。
我們認(rèn)為，醫(yī)療行業(yè)反腐是必須的，就是打掉一些中間費(fèi)用，讓醫(yī)生憑借手藝吃飯，但并不是要消滅制藥企業(yè)，因?yàn)橄麥缌酥扑幤髽I(yè)，病人的需求不會(huì)消失。所以，反腐敗會(huì)打掉一些只靠營(yíng)銷(xiāo)，療效一般的制藥產(chǎn)品，有利于市場(chǎng)出清。
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生物藥下跌還有一個(gè)原因就是廣譜抗癌藥出現(xiàn)。希望城市科學(xué)家發(fā)布在《細(xì)胞》子刊Cell Chemical Biology的論文便描述了由其所開(kāi)發(fā)的一款稱(chēng)之為AOH1996的PCNA靶向小分子抑制劑。
這個(gè)藥物在動(dòng)物試驗(yàn)階段表現(xiàn)良好，但是我們強(qiáng)調(diào)，AOH1996所展現(xiàn)的全面性實(shí)體瘤治療效果仍處于細(xì)胞研究的臨床前階段，也僅在少數(shù)癌種中進(jìn)行動(dòng)物實(shí)驗(yàn)測(cè)試，而其抑制腫瘤生長(zhǎng)的效果是否能在人體當(dāng)中復(fù)制也仍是未知。即便一款藥物進(jìn)入1期臨床試驗(yàn)，仍有90%的機(jī)率會(huì)以失敗告終。主要是人與小白鼠不同，受到感情，外部環(huán)境等諸多因素影響，動(dòng)物有效，未必對(duì)人體有效。
昨天我們直播的時(shí)候講，千萬(wàn)不能買(mǎi)超導(dǎo)概念股。常溫超導(dǎo)真的是“曇花一現(xiàn)”，無(wú)論是昨晚的美股超導(dǎo)板塊，還是今天A股超導(dǎo)板塊，似乎都在下跌。LK99成功與否尚未定論。今天東南大學(xué)團(tuán)隊(duì)110K下觀測(cè)零電阻成功。不過(guò)，也有可能是部分實(shí)驗(yàn)室看到LK99過(guò)于興奮，將不成熟的實(shí)驗(yàn)結(jié)果公布出來(lái)。韓國(guó)首發(fā)的那個(gè)團(tuán)隊(duì)準(zhǔn)備在1個(gè)月內(nèi)復(fù)現(xiàn)出LK99，超導(dǎo)故事或許還有的講，只不過(guò)對(duì)于投資人風(fēng)險(xiǎn)會(huì)很大。
常溫超導(dǎo)如果成功的確是大突破。意味著新一輪科技革命，也意味著當(dāng)前所謂的房地產(chǎn)、地方債的困境都會(huì)隨著一輪技術(shù)革命煙消云散，而普通人將獲得新一輪財(cái)富機(jī)遇。超導(dǎo)材料分為低溫超導(dǎo)和高溫超導(dǎo)，而所謂的高溫超導(dǎo)是-196度液氮溫區(qū)下工作的超導(dǎo)材料，對(duì)，所謂高溫，是相對(duì)高溫，本質(zhì)上還是低溫。石墨烯雙層扭轉(zhuǎn)也具備超導(dǎo)性，超導(dǎo)溫度略微高于0度，這也是上一輪石墨烯概念被炒作的原因，但石墨烯在超導(dǎo)體應(yīng)用方面并不理想。
如果LK99被證實(shí)，由于其手搓可成，原理簡(jiǎn)單，的確可以迅速普及改變?nèi)祟?lèi)社會(huì)。投資人有點(diǎn)夢(mèng)想還是可以的，只不過(guò)夢(mèng)想的成本即投資風(fēng)險(xiǎn)很大，投資人要自己支付成本。從各方面反饋結(jié)果看，韓國(guó)團(tuán)隊(duì)的LK99的確可能存在數(shù)據(jù)、實(shí)驗(yàn)瑕疵，但不能說(shuō)是純忽悠，只能說(shuō)是失敗概率極大，科研領(lǐng)域中失敗是家常便飯，失敗是成功之母。
預(yù)制菜今天表現(xiàn)強(qiáng)勁。從疫情期間我們探討過(guò)預(yù)制菜，當(dāng)然過(guò)去我也曾看好食品飲料，疫情前并沒(méi)有預(yù)制菜這個(gè)稱(chēng)呼罷了。預(yù)制菜的趨勢(shì)很好理解：飯店想要省錢(qián)，而消費(fèi)者又很懶不愿做飯。不愿做飯就點(diǎn)外賣(mài)，而飯店多廚師少，飯店為了不受制于廚師，供應(yīng)鏈?zhǔn)巢亩枷霕?biāo)準(zhǔn)化規(guī)模化的預(yù)制菜供貨商采購(gòu)，預(yù)制菜在某種程度上淘汰了廚師職業(yè)，現(xiàn)在去某廚師學(xué)校學(xué)廚都不香了。
預(yù)制菜的特點(diǎn)就是口味統(tǒng)一，而廚師是非常依賴(lài)個(gè)人能力的，所以具備高超廚藝的廚師稀缺限制了餐飲業(yè)發(fā)展，故而才有了預(yù)制菜。當(dāng)然，就個(gè)人口味，我還是喜歡本地老字號(hào)的老師傅手藝。但就現(xiàn)在消費(fèi)現(xiàn)實(shí)出發(fā)，物美價(jià)廉的預(yù)制菜一定是消費(fèi)市場(chǎng)的大方向。
當(dāng)下，政策也想要支持預(yù)制菜。中國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)有個(gè)核心問(wèn)題：零散。美國(guó)300萬(wàn)戶(hù)農(nóng)民，而中國(guó)有2億農(nóng)民在種地，零散農(nóng)業(yè)效率太低，政策有意讓整個(gè)農(nóng)業(yè)的供應(yīng)鏈都實(shí)現(xiàn)工業(yè)化和規(guī)模化。
預(yù)制菜本身也是農(nóng)業(yè)工業(yè)化、規(guī)模化的產(chǎn)物。工業(yè)化、規(guī)模化是農(nóng)業(yè)數(shù)字化的前提，美國(guó)規(guī)模就無(wú)法收集數(shù)據(jù)，數(shù)字農(nóng)業(yè)就是空中樓閣。當(dāng)然，中國(guó)不能像英國(guó)那樣圈地運(yùn)動(dòng)來(lái)土地兼并，中國(guó)是通過(guò)土地使用權(quán)流轉(zhuǎn)方式，鼓勵(lì)農(nóng)企+農(nóng)戶(hù)的合作模式。而預(yù)制菜的生產(chǎn)企業(yè)很多都是農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，所以將預(yù)制菜企業(yè)作為切入點(diǎn)改造中國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式，便是未來(lái)三農(nóng)政策的重要方向。
關(guān)于農(nóng)業(yè)的投資，重點(diǎn)關(guān)注幾個(gè)方向：預(yù)制菜方向、育種方向、農(nóng)機(jī)農(nóng)化方向。其中育種技術(shù)壁壘最高，預(yù)制菜未來(lái)需求預(yù)期最為穩(wěn)定，農(nóng)機(jī)農(nóng)化有周期性。
預(yù)制菜參考標(biāo)的：安井食品、惠發(fā)食品、海欣食品、蓋世食品、千味央廚、巴比食品、味知香。當(dāng)然，需要注意預(yù)制菜也存在一個(gè)問(wèn)題，那就是進(jìn)入門(mén)檻不高，而企業(yè)要占先機(jī)必須起規(guī)模效應(yīng)。
最后，牛市號(hào)手券商板塊反彈沒(méi)有結(jié)束，所以反彈也就沒(méi)有結(jié)束，滬指支撐3250，反彈目標(biāo)依然是3333點(diǎn)，別說(shuō)距離這個(gè)目標(biāo)太近了，市場(chǎng)是先跌后漲的明白不？
呂長(zhǎng)順（凱恩斯） 證書(shū)編號(hào)：A0150619070003。【以上內(nèi)容僅代表個(gè)人觀點(diǎn)，不構(gòu)成買(mǎi)賣(mài)依據(jù)，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎】