8月11日，北京深演智能科技股份有限公司（下稱“深演智能”）在深圳證券交易所更新招股書，這已經(jīng)是該公司所提交的第四版本招股書（申報稿）。據(jù)貝多財經(jīng)了解，深演智能的上市申請于2022年6月27日獲得受理，準(zhǔn)備在創(chuàng)業(yè)板上市。
本次沖刺上市，深演智能計劃募資6.50億元，其中，2.17億元將用于智能營銷技術(shù)系統(tǒng)升級建設(shè)項目，2.02億元用于研發(fā)中心建設(shè)項目，8141.76萬元用于營銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目，另外1.5億元補充流動資金，民生證券為其保薦機構(gòu)。
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天眼查信息顯示，深演智能成立于2009年4月，前身為北京品友互動廣告有限公司。目前，該公司的注冊資本為8391.5175萬元，法定代表人為黃曉南，主要股東包括黃曉南、謝鵬、中移創(chuàng)新、深創(chuàng)投等。
據(jù)招股書介紹，深演智能是一家營銷技術(shù)（MarTech）服務(wù)商，致力于通過技術(shù)、智能算法和系統(tǒng)產(chǎn)品提升企業(yè)數(shù)字化營銷中的自動化和智能化水平，主營業(yè)務(wù)是為大中型企業(yè)級客戶提供一站式數(shù)字營銷中的智能決策系統(tǒng)及運營服務(wù)。
深演智能在招股書中表示，該公司開發(fā)了智能投放管理系統(tǒng)AlphaDesk和智能企業(yè)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)AlphaData兩大核心產(chǎn)品，并形成了一套“軟件+服務(wù)”的解決方案，幫助企業(yè)提高從新客獲取到用戶運營等全鏈路的經(jīng)營效率，全面提高企業(yè)數(shù)字化能力。
2020年、2021年和2022年，深演智能的收入分別為6.34億元、8.61億元和5.43億元，凈利潤分別為3737.37萬元、6271.64萬元和5936.20萬元，扣非后凈利潤分別為3410.95萬元、6060.70萬元和5775.17萬元。
貝多財經(jīng)了解到，深演智能的收入主要來自于智能投放服務(wù)。而所謂智能投放服務(wù)，指的是對媒體資源進(jìn)行集中管理，能夠滿足客戶實現(xiàn)PDB、PD、RTB、媒體直投等多種方式的廣告投放需求。
簡而言之，就是做廣告投放，但深演智能稱之為“為客戶提供智能化的廣告投放服務(wù)”。報告期內(nèi)，深演智能的智能投放服務(wù)收入分別為5.88億元、8.11億元和4.46億元，占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為92.52%、94.16%和82.15%。
深演智能在招股書中稱，該公司贏得了WPP集團、陽獅集團、宏盟集團等國際4A集團和廣汽本田、長安福特、阿里巴巴、萊珀妮、億滋、資生堂、中國移動、寶馬（中國）等眾多大中型企業(yè)和品牌的信賴，并成為華為云、騰訊云的重要生態(tài)伙伴。
報告期內(nèi)，深演智能來自前五名客戶的營業(yè)收入分別為4.76億元、6.40億元和2.77億元，占同期營業(yè)收入的比例為74.86%、74.33%和51.06%，客戶集中度較高，主要客戶為阿里巴巴、WPP集團、廣汽本田、曼倫集團、Farfetch等。
值得一提的是，深演智能2021年的收入較2020年大幅增長，而2022年則出現(xiàn)了明顯的下滑，甚至不及2020年的表現(xiàn)。深演智能在招股書中表示，主要原因為智能投放服務(wù)業(yè)務(wù)受阿里巴巴手機淘特業(yè)務(wù)線收入波動的影響。
深演智能在招股書中解釋稱，2022年上半年，阿里巴巴手機淘特業(yè)務(wù)經(jīng)營策略有所調(diào)整，導(dǎo)致其在2022年度阿里巴巴收入下降幅度較大。經(jīng)訪談阿里巴巴，其同類供應(yīng)商2022年采購金額整體均有所下降，而深演智能在阿里巴巴供應(yīng)商中的份額仍穩(wěn)定。
2022年除阿里巴巴外，深演智能其他智能投放服務(wù)業(yè)務(wù)客戶的收入變動較小。深演智能在招股書中表示，其他智能投放服務(wù)業(yè)務(wù)的終端客戶主要是萊珀妮、億滋、資生堂、沙特阿美、Farfetch、曼倫集團等品牌，自身經(jīng)營穩(wěn)定，且復(fù)購率高。
深演智能方面認(rèn)為，雖然該公司2022年收入整體下降幅度較大，但對單一大客戶的依賴也顯著降低，而毛利率較高、成長性較好的企業(yè)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)取得較快增長，收入結(jié)構(gòu)得到有效改善，為后續(xù)增長奠定了良好的基礎(chǔ)。
據(jù)貝多財經(jīng)了解，深演智能預(yù)計其2023年上半年的收入約為2.45億元，較2022年同期的2.16億元增長13.67%；預(yù)計凈利潤700萬元至1000萬元，同比變動11.77%至59.67%；預(yù)計扣非后凈利潤600萬元至900萬元，同比變動15.82%至73.73%。
深演智能在招股書中還表示，該公司下半年的經(jīng)營情況一般高于上半年。從全年看，深演智能預(yù)計其2023年全年的收入約6.05億元至6.45億元；同比增長11.44%至18.81%；扣非后凈利潤預(yù)計約為6400萬元至7000萬元，同比增長10.82%至21.21%。
本次發(fā)行前，深演智能的實際控制人為黃曉南，其直接持有該公司20.38%的股份，其一致行動人謝鵬直接持有該公司14.36%的股份，合計控制公司34.74%的股份表決權(quán)。目前，黃曉南為深演智能董事長、總經(jīng)理。
據(jù)深演智能招股書披露，持有該公司5%以上股份的股東為黃曉南、謝鵬、北京合音、中移創(chuàng)新、上海懋賞及上海懋耀，前述股東持股比例分別為20.38%、14.36%、14.05%、12.19%、9.98%、9.18%。
此外，沈?qū)W華持股4.21%，北廣文歌持股3.45%，起點壹號持股3.16%，上海振誠持股2.69%，黃繼承持股2.05%，劉春茹、深創(chuàng)投、紅土成長均分別持股1.26%，張煒持股0.31%，瞿哲持股0.22%。其中，深創(chuàng)投為紅土成長的股東，持股比例為33.33%。
目前，謝鵬為深演智能董事、副總經(jīng)理。