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作為資本市場(chǎng)公認(rèn)的“股神”，巴菲特每季度的重倉(cāng)股都是大家關(guān)注的重點(diǎn)。
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北京時(shí)間8月15日，美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）網(wǎng)站顯示，巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋公布了截至2023年二季度末的美股持倉(cāng)數(shù)據(jù)。
截至2023年二季度末，伯克希爾共持有48只美股標(biāo)的，期末持股市值合計(jì)3481.94億美元，相比于一季度末的3251.09億美元，環(huán)比增長(zhǎng)7.1%。具體來(lái)看，巴菲特二季度共新建倉(cāng)3只股票，加倉(cāng)2只股票，清倉(cāng)3只股票，減持5只股票。
蘋(píng)果仍為第一大重倉(cāng)股，占持倉(cāng)總量超五成！
從行業(yè)來(lái)看，伯克希爾二季度持倉(cāng)股主要集中在金融行業(yè)，通訊、信息技術(shù)、必須消費(fèi)、可選消費(fèi)等行業(yè)也有較多分布。
截至二季度末，伯克希爾前五大重倉(cāng)股分別為蘋(píng)果、美國(guó)銀行、美國(guó)運(yùn)通、可口可樂(lè)、雪佛龍，持倉(cāng)市值分別為1775.91億美元、296.33億美元、264.11億美元、240.88億美元、193.73億美元。
從持倉(cāng)占比來(lái)看，伯克希爾前五大重倉(cāng)股占總持倉(cāng)的79.6%，可見(jiàn)其持倉(cāng)集中度非常高。其中，一直以來(lái)作為第一大重倉(cāng)股的蘋(píng)果，持倉(cāng)市值占到了總持倉(cāng)量的51%。據(jù)悉，巴菲特從2016年開(kāi)始購(gòu)買(mǎi)蘋(píng)果的股票，到2018年年中，其已累計(jì)持有蘋(píng)果5%的股份。
巴菲特曾經(jīng)說(shuō)過(guò):“我們對(duì)蘋(píng)果公司的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)與我們持有的其他公司不同，它只是碰巧比我們持有的任何公司都要好。”另外，iPhone在消費(fèi)者中的地位使其成為一款“非凡的產(chǎn)品”，這讓他非常高興擁有蘋(píng)果的股份。
8月4日，蘋(píng)果公司公布2023財(cái)年第三財(cái)季財(cái)報(bào)（4月份至6月份）顯示，期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收為818億美元，同比下滑1.4%，不過(guò)，期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為198.81億美元，較上年同期增長(zhǎng)2.3%。從股價(jià)來(lái)看，截至8月14日收盤(pán)，蘋(píng)果公司今年以來(lái)漲幅達(dá)38.88%。
建倉(cāng)房地產(chǎn)，加倉(cāng)能源股！
從持倉(cāng)變動(dòng)來(lái)看，今年二季度伯克希爾新進(jìn)買(mǎi)入3只股票，且都屬于大型房屋建造商。其中，新買(mǎi)入霍頓房屋596.97萬(wàn)股，期末持倉(cāng)市值7.26億美元；NVR?1.1萬(wàn)股，期末持倉(cāng)市值7056.81萬(wàn)美元；萊納房屋15.26萬(wàn)股，期末持倉(cāng)市值1723.76萬(wàn)美元。
公開(kāi)資料顯示，自2002年以來(lái)，霍頓房屋一直是美國(guó)銷(xiāo)量最大的房屋建筑商。霍頓房屋的股價(jià)在二季度大漲25%，創(chuàng)下歷史新高。另外兩家在二季度股價(jià)累計(jì)漲幅也均超13%。
自去年房貸利率飆升以來(lái)，美國(guó)房屋建筑商業(yè)務(wù)蒸蒸日上。利率上升讓房主惜售，因此，對(duì)許多購(gòu)房者來(lái)說(shuō)，新建房屋成為最具吸引力的選項(xiàng)。這期間，標(biāo)普房屋建筑商精選行業(yè)股票指數(shù)今年以來(lái)上漲近40%。
除此之外，伯克希爾二季度還加倉(cāng)了能源股和信用卡服務(wù)公司，分別為5%的西方石油和25%的第一資本金融。西方石油期末持倉(cāng)市值達(dá)131.79億美元，第一資本金融期末持倉(cāng)市值達(dá)13.64億美元。
減倉(cāng)動(dòng)視暴雪，清倉(cāng)麥克森等！
在二季度，伯克希爾共減倉(cāng)5只股票，減持幅度最大的為動(dòng)視暴雪，達(dá)70%，合計(jì)減持了3478.16萬(wàn)股。
據(jù)悉，動(dòng)視暴雪是世界上最大的游戲開(kāi)發(fā)和發(fā)行公司之一，微軟于去年1月宣布，將以690億美元的價(jià)格收購(gòu)動(dòng)視暴雪，這是游戲行業(yè)有史以來(lái)最大的并購(gòu)案。在5月7日舉行的股東大會(huì)上，巴菲特稱(chēng)，“我不知道這筆交易能否達(dá)成。即使沒(méi)達(dá)成，也不是因?yàn)槲④浕騽?dòng)視暴雪做錯(cuò)了什么。不是應(yīng)該發(fā)生的，就一定會(huì)發(fā)生。”
另外，減倉(cāng)的其他股票為美國(guó)石油巨頭雪佛龍，減持7%；可選消費(fèi)領(lǐng)域通用汽車(chē)，大幅減持45%；化工公司Celanese，大幅減持39%；保險(xiǎn)公司GlobalLife，大幅減持60%。
此外，清倉(cāng)的三只股票包括醫(yī)療健康領(lǐng)域麥克森、金融公司威達(dá)信、能源公司VITESSE ENERGY。
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