兩只新股今起招股，分別為巨星傳奇(06683)和科笛-B(02487)。前往新股中心，申購(gòu)新股>>
巨星傳奇(06683)于2023年5月31日至6月5日招股，該公司擬發(fā)行1.266億股，每股發(fā)售價(jià)5.5港元-6.3港元，每手500股，預(yù)期股份將于2023年6月13日上市。 科笛-B(02487)于2023年5月31日至6月5日招股，該公司擬發(fā)行2128.18萬(wàn)股，每股發(fā)售價(jià)20.65港元-24.75港元，每手200股，預(yù)期股份將于2023年6月12日上市。 發(fā)售比例：香港占10%，國(guó)際占90%，另有15%超額配股權(quán) 發(fā)售價(jià)格：5.5港元-6.3港元；每手500股，一手入場(chǎng)費(fèi)3181.77港元 發(fā)售日期：5月31日-6月5日 上市日期：6月13日 IPO保薦人：民銀資本公司簡(jiǎn)介：
公司的業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)包括兩個(gè)分部，即新零售分部及IP創(chuàng)造及營(yíng)運(yùn)分部。各分部均可成為其自身的收入來(lái)源，而公司的IP創(chuàng)造及營(yíng)運(yùn)分部亦可產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，作為公司的營(yíng)銷工具之一來(lái)推廣公司的新零售產(chǎn)品。公司開(kāi)發(fā)合適的產(chǎn)品并將其推向市場(chǎng);建立廣泛的銷售網(wǎng)絡(luò)，包括廣泛的分銷網(wǎng)絡(luò)及電商渠道;與明星合作進(jìn)行IP內(nèi)容創(chuàng)作;及除其他銷售及營(yíng)銷策略及活動(dòng)外，利用公司的明星IP及相關(guān)IP內(nèi)容營(yíng)銷及推廣公司的產(chǎn)品。
【資料圖】
資料顯示，巨星傳奇已與周杰倫、周杰倫藝人經(jīng)紀(jì)公司杰威爾音樂(lè)及Archstone（周杰倫有關(guān)一次性或項(xiàng)目委聘的業(yè)務(wù)磋商代表）建立長(zhǎng)期互利合作關(guān)系。
財(cái)務(wù)信息：
財(cái)務(wù)資料顯示，截至2019年、2020年、2021年及2022年12月31日止年度，公司的收入分別為人民幣8660萬(wàn)元(單位下同)、4.57億元、3.65億元及3.44億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率約為58.4%。截至2019年、2020年、2021年及2022年12月31日止年度，公司分別取得純利2270萬(wàn)元、7560萬(wàn)元、4290萬(wàn)元及6490萬(wàn)元，復(fù)合年增長(zhǎng)率約為41.9%。
基石投資者
公司與基石投資者Blink Field(由張?jiān)聪壬Y擁有)及網(wǎng)龍(00777)訂立基石投資協(xié)議，該等基石投資者已同意根據(jù)若干條件按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)總額約1800萬(wàn)美元可購(gòu)買的若干數(shù)目的發(fā)售股份，其中，Blink Field投資金額1500萬(wàn)美元，網(wǎng)龍投資金額300萬(wàn)美元。
公司認(rèn)為，藉助該等基石投資者的背景，基石配售將有助于提升公司的形象。公司亦相信，此表明該投資者對(duì)公司業(yè)務(wù)及前景充滿信心，將進(jìn)一步加強(qiáng)投資者及客戶對(duì)公司業(yè)務(wù)及前景的信心。
募資用途：
假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股5.90港元(即建議發(fā)售價(jià)范圍的中位值)，則所得款項(xiàng)凈額將約為3.7億港元。其中：
22.2%將用于多元化產(chǎn)品組合 22.3%將用于增加公司在MCN上的品牌知名度并推動(dòng)產(chǎn)品銷售 37.3%將用于創(chuàng)作獨(dú)有的明星IP及相關(guān)IP內(nèi)容 8.2%將用于升級(jí)我們的IT基礎(chǔ)設(shè)施及增加對(duì)IT開(kāi)發(fā)的投資 10.0%將用作營(yíng)運(yùn)資金 發(fā)售比例：香港占10%，國(guó)際占90%，另有15%超額配股權(quán) 發(fā)售價(jià)格：20.65港元-24.75港元；每手200股，一手入場(chǎng)費(fèi)4999.92港元 發(fā)售日期：5月31日-6月5日 上市日期：6月12日 IPO保薦人：中金公司公司簡(jiǎn)介：
公司是一家專注于皮膚學(xué)的研發(fā)型生物制藥公司，側(cè)重于廣泛皮膚病治療及護(hù)理治療領(lǐng)域，包括局部脂肪堆積管理藥物、毛發(fā)疾病及護(hù)理、皮膚疾病及護(hù)理以及表皮麻醉。公司擁有一項(xiàng)核心產(chǎn)品及八項(xiàng)其他管線候選產(chǎn)品。公司亦分銷海外合作伙伴開(kāi)發(fā)的兩款商業(yè)化產(chǎn)品。公司的核心產(chǎn)品CU-20401是一種重組突變膠塬酶，其靶向肥胖、超重或其他與局部脂肪堆積相關(guān)的代謝疾病。截至最后實(shí)際可行日期，公司持有與核心產(chǎn)品有關(guān)的一項(xiàng)專利。
財(cái)務(wù)信息：
財(cái)務(wù)資料顯示，2021年及2022年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為203.8萬(wàn)元和1136.6萬(wàn)元；毛利分別約為161萬(wàn)元、793.8萬(wàn)元；研發(fā)成本分別約為1.11億元、1.81億元；同期，公司的凈虧損分別為3.20億和5.56億元。
基石投資者
公司與基石投資者Harvest、新鴻笛創(chuàng)投及So-Young HK訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意認(rèn)購(gòu)總金額為2320萬(wàn)美元的發(fā)售股份。公司認(rèn)為，基石配售將有助于提升公司的形象，并表明該等投資者對(duì)集團(tuán)的業(yè)務(wù)及前景充滿信心。
募資用途：
假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使及假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份22.70港元，公司將收取所得款項(xiàng)凈額約4.13億港元。其中：
約45.0%將用于公司的核心產(chǎn)品 CU-20401 約22.0%將用于撥付公司主要產(chǎn)品 CU-40102及CU-10201的持續(xù)研發(fā)活動(dòng) 約18.0%將用于撥付公司管線中其他候選產(chǎn)品的持續(xù)研發(fā)活動(dòng) 約10.0%乃用于管線擴(kuò)展的技術(shù)開(kāi)發(fā)及業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā) 約5.0%將用作營(yíng)運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途前往新股中心，申購(gòu)新股>>
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