鮑才勝（鮑師傅的創(chuàng)始人）曾經(jīng)說(shuō)過(guò)一句話：“烘焙行業(yè)有一個(gè)怪理論，5年洗牌一次”，疫情下，“洗牌”的速度似乎在加快。
編者按：本文來(lái)自微信公眾號(hào) 餐企老板內(nèi)參（ID：cylbnc），作者：特約撰稿人 翟彬，創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載，頭圖來(lái)源攝圖網(wǎng)
01 “新王”放緩、“舊主”狂奔，姜還是老的辣？
今年初，有媒體稱墨茉點(diǎn)心局進(jìn)行了大面積的裁員，其中品牌部成為“重災(zāi)區(qū)”，網(wǎng)傳有超過(guò)40%的員工被裁。一時(shí)間“國(guó)潮點(diǎn)心下神壇”，“長(zhǎng)沙模式失靈”，“新中式烘焙涼了”等論斷開(kāi)始在網(wǎng)上發(fā)酵。
盡管官方及時(shí)對(duì)此進(jìn)行澄清，但墨茉的減速已是不爭(zhēng)的事實(shí)。截止到4月底，墨茉點(diǎn)心局一共開(kāi)出63家門店，其中70%以上的門店是在2021年5月-2022年1月開(kāi)出，從今年2月份至今僅僅只有3家新店開(kāi)業(yè)，開(kāi)店步伐大大放慢。
踩剎車的不止墨茉，另一家國(guó)潮頭牌——虎頭局似乎也陷入放緩，自今年1月以來(lái)虎頭局僅有1家新門店開(kāi)業(yè)，門店總數(shù)也定格在了43家，距離“一年百店”的目標(biāo)相差甚遠(yuǎn)。
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與新中式烘焙同時(shí)遇冷的還有“國(guó)潮風(fēng)”。去年“國(guó)潮點(diǎn)心”帶動(dòng)了整個(gè)烘焙行業(yè)的流行風(fēng)潮，但也導(dǎo)致了另一個(gè)副產(chǎn)品——“點(diǎn)心局”在全國(guó)的泛濫：上海有“珍糕興點(diǎn)心局”，廣州有“獅頭點(diǎn)心局”，天津的“唐小合點(diǎn)心局”、鄭州的“山河餅局”，原本主打“抖臀蛋糕”的“南洋大師傅”甚至直接改裝成了賣中式糕點(diǎn)的“南洋點(diǎn)心局”。
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當(dāng)遍地都是“點(diǎn)心局”，家家都開(kāi)始“賣麻薯”的時(shí)候，我們就知道“國(guó)潮”離“不潮”不遠(yuǎn)了，同質(zhì)化的產(chǎn)品+傻傻分不清的門頭，過(guò)早的透支了消費(fèi)者對(duì)于“國(guó)潮點(diǎn)心”的新鮮感和熱情。
與此同時(shí)，當(dāng)新中式頭部品牌經(jīng)歷著從“高調(diào)跑馬圈地”到“停滯不前”的陣痛時(shí)，與之相對(duì)應(yīng)的是以好利來(lái)、鮑師傅、瀘溪河為代表的一眾老牌烘焙品牌正以自己的節(jié)奏從容的“穿越周期”。去年好利來(lái)和瀘溪河“不聲不吭”地開(kāi)出了84和142家店，新店的數(shù)量和覆蓋城市范圍遠(yuǎn)超“點(diǎn)心局們”，甚至連一向“保守”的鮑師傅也逆勢(shì)開(kāi)出了44家新店，相當(dāng)于有“四成的門店”都是在過(guò)去一年內(nèi)開(kāi)出的。而像元祖、味多美、多樂(lè)之日等品牌在去年新開(kāi)店的數(shù)量也都接近甚至超過(guò)19年疫情以前的水平。
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放眼千億的烘焙市場(chǎng)，一邊是“未熱先涼”的“新王”，一邊是“穩(wěn)得一批”的“舊主”，“產(chǎn)品、模型、品牌、復(fù)購(gòu)、資本”到底什么才是保證新老玩家繼續(xù)留在牌桌上的主要原因？
02 比起“年輕力”，老牌們從來(lái)不服輸
除了產(chǎn)品（新中式點(diǎn)心）、選址（便利店選址邏輯）、打法（綁定茶飲悅色、組團(tuán)出海）之外，“點(diǎn)心局們”能夠坐上風(fēng)口最重要的原因就是把“國(guó)潮”作為品牌的核心資產(chǎn)，并緊緊抓住了這波“審美紅利”的風(fēng)口。從調(diào)性到出品，從產(chǎn)品文案到出街海報(bào)，無(wú)處不在的國(guó)潮風(fēng)、“好玩又上頭”的品牌態(tài)度妥妥地把自己變成了社交媒體中的“硬通貨”。
但是“種草經(jīng)濟(jì)”并非“點(diǎn)心局們”的專利，積淀深厚的老品牌們，在拿捏年輕人的心理上也自有一套：
>>>主題店讓老品牌們煥發(fā)第二春
自從2019年開(kāi)始在全國(guó)布局“Pink店和Lab店”后，好利來(lái)便品嘗到了“當(dāng)網(wǎng)紅”的滋味，并積累和延續(xù)下來(lái)一套在“拓店的新打法”，即通過(guò)開(kāi)主題店“打頭陣”——利用門店設(shè)計(jì)和視覺(jué)進(jìn)行“品牌壓制”；通過(guò)“城市限定款”拉近與本土消費(fèi)者的心理距離——積累好感度，制造話題：
-2019年5月22日，好利來(lái)上海首店，七寶萬(wàn)科廣場(chǎng)Pink主題店開(kāi)業(yè)，推出“青梅口味雪絨芝士”等14款上海限定甜品；
-2021年6月3日，成都首店，首家主打國(guó)潮風(fēng)的寬窄巷子壹玖玖貳概念店開(kāi)業(yè)，推出“川辣三重巧克力和熊貓說(shuō)唱系列”等限定款；
-2021年9月29日，武漢首店，武漢天地Market主題店開(kāi)業(yè)，推出“打call茄茄、害羞鴨”等武漢限定款；
-2022年3月消息，好利來(lái)的長(zhǎng)沙首店即將入駐國(guó)金街，屆時(shí)好利來(lái)將在墨茉和虎頭局的“大本營(yíng)”一起同臺(tái)打擂；
“愛(ài)搞事情”的還有稻香村。
去年8月26日，北京稻香村“零號(hào)店”在百年前的舊址重新開(kāi)業(yè)，新店定位于集民俗、美食、文化、城市記憶等多位一體的“國(guó)潮主題店”，店里有大量獨(dú)家限定款，像是能吃的“龍頭門環(huán)和獅子門墩”等“文玩甜品”， 光聽(tīng)名字就超想打卡的“二八醬冰淇淋、18K金棗花酥、牛舌鮮乳茶”等創(chuàng)意產(chǎn)品，開(kāi)業(yè)后就長(zhǎng)期霸榜，算是把“國(guó)潮和情懷”拿捏到位了。
>>>“聯(lián)名”——老品牌們的第二增長(zhǎng)曲線
最近瑞幸與椰樹(shù)的聯(lián)名掀起了一波風(fēng)潮，實(shí)打?qū)嵉摹懊p收、品效合一”，實(shí)際上在烘焙圈里聯(lián)名早已成為老品牌們慣用的引流工具。
以號(hào)稱“聯(lián)名狂魔”的好利來(lái)為例，與泡泡瑪特聯(lián)名的“好利來(lái)Pucky甜甜蛋糕”，和SMILEY聯(lián)名的微笑月球系列，與奧特曼聯(lián)名的蛋糕系列，長(zhǎng)長(zhǎng)的聯(lián)名名單上還有NASA、哈根達(dá)斯、電臺(tái)巷火鍋、seesaw等等。除了好利來(lái)以外，瀘溪河與五芳齋，味多美與Hello kitty，樂(lè)樂(lè)茶與好利來(lái)......老品牌對(duì)于組CP樂(lè)此不疲。
“跨品牌、跨品類”，老品牌對(duì)聯(lián)名沒(méi)有太多局限性，也正是這些“反常規(guī)和常態(tài)化聯(lián)名”，加上“為了好看的設(shè)計(jì)而順便買了蛋糕”的高顏值包裝袋，讓聯(lián)名款一經(jīng)推出就快速占據(jù)社交媒體的C位，為品牌爭(zhēng)取到高性價(jià)比的曝光。
>>>瘋狂上新，老品牌的產(chǎn)品力拉滿
依托供應(yīng)鏈和研發(fā)上的豐富積淀，老品牌們?cè)诋a(chǎn)品力上更是拉滿。同樣以好利來(lái)為例，定期推出包括節(jié)日系列、特定主題系列等，新品具備“創(chuàng)意十足、顏值耐打、口味新奇、成圖率高”等特點(diǎn)，比如2021年春節(jié)的賽博朋克風(fēng)福祿壽壽禧財(cái)系列，超級(jí)撻撻撻系列，和圣誕節(jié)的“姜餅、平安果系列”等爆款，如此“內(nèi)卷”的研發(fā)能力，可以跟新茶飲們媲美了。
03 新老品牌“護(hù)城河”之爭(zhēng)，誰(shuí)更勝一籌？
根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2010-2020年烘焙行業(yè)的年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)11.2%，高于餐飲市場(chǎng)整體增速。但是行業(yè)長(zhǎng)期處于“小、散、弱”的狀態(tài)，集中度不高，品牌連鎖化率低，以至于到目前為止沒(méi)有一家品牌的門店數(shù)過(guò)千。
盡管墨茉和虎頭局以一己之力開(kāi)創(chuàng)了“新中式烘焙”的全新賽道，并帶動(dòng)全行業(yè)All in，但是隨著擴(kuò)張放緩、網(wǎng)紅褪色，“點(diǎn)心局們”開(kāi)始出現(xiàn)系統(tǒng)性的問(wèn)題，尤其與烘焙賽道的“老玩家們”相比，“新中式烘焙”的問(wèn)題仍然較多，模型仍難堪完美。
第一、“現(xiàn)烤”干不過(guò)“冷凍面團(tuán)”
眾所周知，烘焙行業(yè)的供應(yīng)鏈分為三種模式，一是以好利來(lái)、元祖、味多美等品牌為代表的“中央工廠+半成品/成品配送”模型；第二種是以鮑師傅、墨茉點(diǎn)心局、虎頭局為代表的“前店后廠”的“現(xiàn)烤”模式；第三種是以幸福西餅、熊貓不走為代表的“中央工廠+電商+成品配送”的O2O模式。
雖然三者各有利弊，但與“中央工廠模型”相比，主打“麻薯現(xiàn)烤才好吃”的墨茉和虎頭局在生產(chǎn)效率和產(chǎn)品多樣性上仍然存在明顯的差距：
首先，“前店后廠”雖然最大程度的保證了產(chǎn)品的口感和新鮮度，但卻嚴(yán)重依賴人工。根據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，墨茉點(diǎn)心局在北京的門店面積普遍在60平米左右，至少需要20-30名員工，這不僅導(dǎo)致門店“人力成本過(guò)重”，還面臨著的“老帶新、師傅帶徒弟” 等SOP非標(biāo)化和手藝傳承的問(wèn)題。
其次，由于是手工制作，生產(chǎn)效率嚴(yán)重受限，從而導(dǎo)致大多數(shù)中式烘焙品牌的SKU都很精簡(jiǎn)，一般不超過(guò)20個(gè)。
最后，產(chǎn)品保質(zhì)期限制了銷售場(chǎng)景。以麻薯為例，在常溫下的保質(zhì)期只有3-4天，真正的售賣期只有1天，與蛋糕、切片面包和包裝產(chǎn)品動(dòng)輒3-15天的保質(zhì)期相比售賣時(shí)間過(guò)短，因此在銷售場(chǎng)景十分有限。因此，烘焙新軍們紛紛調(diào)整自己的零售戰(zhàn)略，月楓堂將在下半年推出零售產(chǎn)品，墨茉點(diǎn)心局也將通過(guò)供應(yīng)鏈半成品逐步提升現(xiàn)制的效率。
第二、“零食”打不過(guò)“主食”
“墨茉們”以“零食”為賣點(diǎn)，開(kāi)辟了一條“中式點(diǎn)心零食化”的新賽道，并成為了新的“社交神器”。盡管新中式風(fēng)頭正盛，但現(xiàn)實(shí)卻是：在烘焙三大品類中，“中式糕餅”的門店總數(shù)占比僅為10.6%，區(qū)居第二；排名第一的依然是“面包蛋糕”，門店總數(shù)占比高達(dá)80.7%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：美團(tuán)
另外根據(jù)中泰證券研究所的數(shù)據(jù)顯示，在國(guó)人選擇早餐的品類中，面包高居第二位，由此可見(jiàn)“主食”依舊是烘焙最重要的場(chǎng)景之一。跟網(wǎng)紅零食相比，面包具備極強(qiáng)的剛需屬性，尤其在經(jīng)濟(jì)下行，消費(fèi)收縮和疫情常態(tài)下，“零食”再好終究不如“主食”扛造。
因此好利來(lái)、味多美、85℃、多樂(lè)之日等老品牌們均采用“高頻的面包+低頻的甜品/點(diǎn)心+禮品屬性的生日蛋糕/月餅”的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。產(chǎn)品的多樣化使得老品牌們面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)更加從容。
而數(shù)據(jù)似乎也證實(shí)了這一點(diǎn)，根據(jù)《2021年中國(guó)烘焙門店市場(chǎng)報(bào)告》顯示，三大品類里面包蛋糕店的存活率最高，達(dá)到92.8%，遠(yuǎn)超其他兩個(gè)品類。
圖片來(lái)源：中泰證券研究所
第三、“新鮮感”不敵“安全感”
“新鮮感”是國(guó)潮點(diǎn)心們最大的敵人，面對(duì)“喜新厭舊”的年輕人，當(dāng)品牌熱度下降，很難保證自己“不過(guò)氣”。而老品牌們顯然比新中式點(diǎn)心們更有安全感，原因就在于多樣化的客群結(jié)構(gòu)。
根據(jù)《2021年中國(guó)烘焙門店市場(chǎng)報(bào)告》顯示，在傳統(tǒng)中式烘焙品牌的客群結(jié)構(gòu)中，40歲以上的占比為13%，中老年群體對(duì)于中式糕餅的消費(fèi)興趣明顯高于其他烘焙品類。雖然客群相對(duì)固化，但是中老年群體具備“消費(fèi)習(xí)慣穩(wěn)定、品牌忠誠(chéng)度高、收入波動(dòng)小”等特點(diǎn)，而這些都是傳統(tǒng)中式烘焙品牌對(duì)抗“不確定性”的巨大優(yōu)勢(shì)。
以北京稻香村為例，2021年北稻年?duì)I收突破80億，較疫情前（2019年年?duì)I收為52億）增加了32%，這在餐飲普遍下滑的大背景下，一個(gè)老字號(hào)有如此成績(jī)屬實(shí)不易。同樣具備“健康客群結(jié)構(gòu)”的還有好利來(lái)、味多美等品牌，其消費(fèi)結(jié)構(gòu)中家庭用戶占比較高，“孩子+主食”的這種“雙剛需”消費(fèi)，有效的保證了復(fù)購(gòu)，確保品牌有效對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。
第四、“資本難燒出萬(wàn)店”
過(guò)去一年VC們開(kāi)始在烘焙賽道“野性投資”，墨茉點(diǎn)心局、虎頭局、爸爸糖、月楓堂、祥禾餑餑鋪等品牌均獲得了過(guò)億元的融資，單店估值過(guò)億也早已不稀罕，而優(yōu)質(zhì)標(biāo)的更是被哄搶，VC圈里甚至流傳著“爭(zhēng)投瀘溪河，但是找不到聯(lián)系方式”的段子。
面對(duì)資本的不斷加碼，網(wǎng)紅品牌們很難克制擴(kuò)張的沖動(dòng)。B輪融資之后，王瑜霄就曾表示，2021年底墨茉點(diǎn)心局將在長(zhǎng)沙開(kāi)出50家，未來(lái)達(dá)到100 家；虎頭局創(chuàng)始人胡亭也表示，在不開(kāi)滿600家直營(yíng)店前不考慮加盟。
盡管“錢不是問(wèn)題”，但想要突破連鎖化困局，補(bǔ)齊在供應(yīng)鏈和組織上的短板也絕卻非一朝一夕。“走出長(zhǎng)沙”后，品控、食品安全、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、物流中斷、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、疫情停擺等問(wèn)題一樣不少擺在創(chuàng)始人面前，異地的離場(chǎng)管理難度將會(huì)越來(lái)越大。
第五、爆款策略無(wú)法幫助“點(diǎn)心局們”長(zhǎng)紅
與其他賽道類似，烘焙也奉行“爆款為王”的生存法則，在過(guò)去的十多年里，烘焙業(yè)涌現(xiàn)出了原麥山丘的“軟歐包”、鮑師傅的“肉松小貝”、瀘溪河/詹記的“桃酥”、樂(lè)樂(lè)茶的“臟臟包”、好利來(lái)的“半熟芝士”等“超級(jí)單品”，如今墨茉點(diǎn)心局和虎頭局的“麻薯系列”依然沿用此策略。
在品牌初期，通過(guò)“品類綁定品牌”的做法確實(shí)可以獲得高性價(jià)比的流量，但是隨著山寨品牌和同質(zhì)化產(chǎn)品泛濫，品類紅利消失是遲早的事，比如早年風(fēng)靡一時(shí)的芝士蛋糕，由于缺少產(chǎn)品壁壘，品類很快被“做濫”，徹思叔叔、瑞可爺爺?shù)绕放茮](méi)兩年就銷聲匿跡了。
由于“網(wǎng)紅品牌”嚴(yán)重依賴流量，所以選址往往集中在年輕人集中、品牌勢(shì)能高的shopping mall和城市地標(biāo)，這就導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)成本居高不下。而產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多元的老品牌們選址則靈活地多，包括購(gòu)物中心、寫字樓、社區(qū)、學(xué)校等不同類型，流量成本比網(wǎng)紅們便宜的多，選址條件更寬松，也更易于擴(kuò)張。
04 寫在最后
在墨茉、虎頭局為代表的新中式品牌入場(chǎng)前，烘焙賽道已經(jīng)很久沒(méi)有這么熱鬧過(guò)了。可熱鬧之余，還有更多的思考需要沉淀。
未來(lái)不論是新王還是舊主，都將面臨著“新鮮感退潮和復(fù)購(gòu)難題，陷入產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)和電商困局”，或許，標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)字化和新零售將是決定品牌們活多久、跑多遠(yuǎn)的關(guān)鍵。