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中信建投指出，近期最新月度PMI、社融、社零數(shù)據(jù)公布后，市場對下半年經(jīng)濟(jì)預(yù)期總體較為悲觀，對白酒中秋旺季的預(yù)期亦較為保守，最近路演來看普遍預(yù)期同比去年持平甚至下滑。但從近期對全國主要白酒消費(fèi)省份調(diào)研情況來看，我們對白酒板塊中秋旺季表現(xiàn)持相對樂觀態(tài)度，預(yù)計(jì)全國面上來看今年中秋動(dòng)銷穩(wěn)中有升。隨著近兩周白酒中報(bào)逐步落地，市場將轉(zhuǎn)向重視中秋及明年白酒市場表現(xiàn)。
短期重點(diǎn)推薦邊際改善彈性較大的今世緣、山西汾酒，舍得酒業(yè)、酒鬼酒等。長期仍然推薦貴州茅臺、瀘州老窖、五糧液、古井貢酒、山西汾酒等。
展望未來，國產(chǎn)替代仍為中國大陸企業(yè)在科技領(lǐng)域的“立身”之本。
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