牛思雨 李曉素丨風(fēng)芒能源
(資料圖片僅供參考)
又是一年盤點(diǎn)時(shí)。與去年相比，今年風(fēng)電整機(jī)市場(chǎng)招中標(biāo)容量明顯增大。
風(fēng)芒能源根據(jù)公開信息不完全統(tǒng)計(jì)，2022年（截至12月29日），中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)共計(jì)啟動(dòng)469個(gè)項(xiàng)目累計(jì)88.739GW（不含框采）風(fēng)機(jī)招標(biāo)。446個(gè)項(xiàng)目合計(jì)86.898GW完成中標(biāo)（含國(guó)際市場(chǎng)）。市場(chǎng)火爆情況遠(yuǎn)超去年（總招標(biāo)60GW左右）。
央企共計(jì)招標(biāo)74GW，占比84%
在2022年啟動(dòng)風(fēng)機(jī)招標(biāo)的業(yè)主中，國(guó)家能源集團(tuán)超10GW領(lǐng)銜。華能超9GW、國(guó)電投超8GW緊跟其后。五大發(fā)電集團(tuán)招標(biāo)最多，共計(jì)43.348GW，占比48.85%。
在這些項(xiàng)目中，央企共計(jì)招標(biāo)74.387GW，占比83.83%；國(guó)企共計(jì)招標(biāo)11.421GW，占比12.87%；私企共計(jì)招標(biāo)2.93GW，占比3.3%。
TOP3共中標(biāo)51GW，占比59%
風(fēng)芒能源根據(jù)公開信息不完全統(tǒng)計(jì)，2022年，遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技、明陽智能均超15GW領(lǐng)銜。TOP3共中標(biāo)51.333GW，占比59.1%。與上半年60.16%、前三季度57.07%相比，市占率波動(dòng)不大。
三一重能、東方電氣中標(biāo)均超6GW，運(yùn)達(dá)股份、上海電氣均超5GW。中國(guó)海裝接近4GW，中車株洲所超3GW。
從整機(jī)中標(biāo)情況可以看到，高景氣市場(chǎng)下，排名靠前整機(jī)商取得成績(jī)整體都不錯(cuò)。前11家整機(jī)商累計(jì)共拿標(biāo)86.582GW，占比99.64%。聯(lián)合動(dòng)力中標(biāo)2.5GW，中車山東中標(biāo)1.6GW。
明陽海上中標(biāo)超6GW，占海上市場(chǎng)40%
從陸上、海上角度看，根據(jù)公開信息不完全統(tǒng)計(jì)，2022年共有71.2GW陸上風(fēng)電完成中標(biāo)，15.7GW海上風(fēng)電完成中標(biāo)。上述海上風(fēng)電項(xiàng)目由7家國(guó)內(nèi)整機(jī)商分獲。其中，明陽智能海上訂單最多，超6GW領(lǐng)銜。上海電氣以超3GW訂單量緊跟其后。這兩家企業(yè)也是海上風(fēng)機(jī)在2022中標(biāo)業(yè)績(jī)中占比最大的整機(jī)商。
TOP9中三一重能、中車株洲所尚未拿得海上風(fēng)機(jī)訂單。11月13日，中國(guó)中車（中車株洲所牽頭研制）首臺(tái)海上風(fēng)電機(jī)組在江蘇射陽正式下線。中車表示，這次下線的海上風(fēng)電機(jī)組進(jìn)一步擴(kuò)展了中車風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品型譜，填補(bǔ)了海上風(fēng)電領(lǐng)域的技術(shù)空白。
三一重能曾公開表示，已加快研發(fā)領(lǐng)域布局，預(yù)計(jì)2023年將推出海上全系列機(jī)型。
遠(yuǎn)景海外中標(biāo)超6GW，占全國(guó)海外市場(chǎng)82%
從國(guó)內(nèi)、國(guó)際角度看，根據(jù)公開信息不完全統(tǒng)計(jì)，2022年共有4家國(guó)內(nèi)廠商累計(jì)斬獲8.269GW國(guó)際訂單。其中，遠(yuǎn)景能源拿單最多，超6GW。金風(fēng)科技超1GW。
五大發(fā)電集團(tuán)共中標(biāo)采購38GW，占比42%
在2022年風(fēng)機(jī)中標(biāo)項(xiàng)目中，華能完成風(fēng)機(jī)采購最多，超11GW。國(guó)家能源集團(tuán)其次，接近10GW。中電建、華潤(rùn)、華電、大唐均超6GW。
在這些項(xiàng)目中，五大發(fā)電集團(tuán)共完成風(fēng)機(jī)中標(biāo)采購38.435GW，占比42.2%。海外業(yè)主完成風(fēng)機(jī)中標(biāo)采購8.02GW，占比9.23%。
據(jù)風(fēng)芒能源梳理，央企共完成風(fēng)機(jī)采購66.85GW，占比76.89%；地方國(guó)企完成風(fēng)機(jī)采購9.07GW，占比10.43%；私企完成風(fēng)機(jī)采購0.75GW，占比0.86%。
在華能集團(tuán)，遠(yuǎn)景能源中標(biāo)最多，超3GW。三一重能、明陽智能、山東中車中標(biāo)均超1GW。在國(guó)家能源集團(tuán)，遠(yuǎn)景能源中標(biāo)最多，超2GW。金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源中標(biāo)均超1GW。
從整機(jī)商角度看，遠(yuǎn)景能源2022年前5大客戶分別是華能、印度、國(guó)家能源集團(tuán)、中東、中亞。金風(fēng)科技2022年前5大客戶分別是三峽、中廣核、華潤(rùn)、國(guó)家能源集團(tuán)、大唐。明陽智能2022年前5大客戶分別是國(guó)電投、中廣核、華能、三峽、國(guó)家能源集團(tuán)。三一重能2022年前3大客戶分別是華潤(rùn)、華能、國(guó)電投。東方電氣2022年前3大客戶分別是華電、大唐、中電建。
內(nèi)蒙古、新疆累計(jì)完成中標(biāo)24GW
2022年，內(nèi)蒙古地區(qū)累計(jì)完成風(fēng)機(jī)中標(biāo)14GW，新疆完成風(fēng)機(jī)中標(biāo)10GW，廣東接近8GW。內(nèi)蒙古、新疆也是積聚整機(jī)商最多的地區(qū)。
從整機(jī)商角度看，遠(yuǎn)景能源在內(nèi)蒙古、印度、中東中標(biāo)最多。金風(fēng)科技在新疆、內(nèi)蒙古、山東中標(biāo)最多。明陽智能在廣東、山東、遼寧中標(biāo)最多。三一重能在新疆、甘肅中標(biāo)最多。東方電氣在四川、新疆中標(biāo)最多。
陸上風(fēng)機(jī)價(jià)格下探至1200元/kW
2022年一季度，整機(jī)價(jià)格一路下跌，陸上風(fēng)機(jī)最低中標(biāo)價(jià)格1408元/kW。二、三季度，整機(jī)價(jià)格趨穩(wěn)，三北地區(qū)6MW以上風(fēng)機(jī)基本穩(wěn)定在1400-1700元/kW。10月，陸上風(fēng)機(jī)含塔筒中標(biāo)價(jià)格1582元/kW刷行業(yè)新低。減去塔筒價(jià)格，陸上風(fēng)機(jī)價(jià)格下探至1200元/kW。海上風(fēng)電也因陸上風(fēng)機(jī)殺入、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化，價(jià)格屢刷新低，現(xiàn)最低含塔筒3282元/kW。
招標(biāo)詳情見下：
中標(biāo)詳情見下：