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智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，2月27日，國(guó)內(nèi)數(shù)字貨運(yùn)龍頭維天運(yùn)通(02482)(品牌名“路歌”)正式開(kāi)啟全球公開(kāi)股票發(fā)售，港股兔年第一股上市在即。
更新后的招股書(shū)顯示，路歌此次全球公開(kāi)發(fā)售總計(jì)4,321.1萬(wàn)股，每手買(mǎi)賣(mài)單位為1,000股，價(jià)格區(qū)間為每股2.9港元至3.5港元，總募集資金預(yù)計(jì)約1.25億至1.51億港元。公司計(jì)劃將于3月2日結(jié)束招股期，3月9日在港交所正式掛牌上市，股票代碼為2482。
據(jù)悉，海通國(guó)際為本次獨(dú)家保薦人，合肥高新和興泰香港作為基石投資者，共計(jì)認(rèn)購(gòu)6,816萬(wàn)港元的股份。同時(shí)，公司還將向國(guó)際承銷(xiāo)商授予超額配售權(quán)，按發(fā)售價(jià)發(fā)行最多648.1萬(wàn)股。
資料顯示，路歌的核心業(yè)務(wù)包括數(shù)字貨運(yùn)服務(wù)、卡友地帶和卡加。公司運(yùn)營(yíng)著中國(guó)最大的數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)之一，同時(shí)在運(yùn)力資源端打造了中國(guó)最大的“線上+線下”貨車(chē)司機(jī)社區(qū)——卡友地帶，并推出了貨車(chē)銷(xiāo)售及后市場(chǎng)綜合解決方案組合——卡加。
目前，三條業(yè)務(wù)線已顯示出強(qiáng)大的協(xié)同效應(yīng)。卡友地帶規(guī)模巨大且忠誠(chéng)度高的用戶群體為數(shù)字貨運(yùn)業(yè)務(wù)提供穩(wěn)定高效的補(bǔ)充運(yùn)力資源;數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)吸引了更多貨車(chē)司機(jī)接觸到卡友地帶并成為其忠實(shí)會(huì)員;數(shù)字貨運(yùn)和卡友地帶為卡加提供了強(qiáng)大的品牌背書(shū)和司機(jī)客戶基礎(chǔ)。三大板塊聯(lián)動(dòng)互通，形成了獨(dú)有的物流生態(tài)閉環(huán)，亦為公司后續(xù)發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。
招股書(shū)披露，本次募集資金也將重點(diǎn)用于以上三大核心業(yè)務(wù)未來(lái)的拓展。包括進(jìn)一步升級(jí)并加強(qiáng)公司的數(shù)字貨運(yùn)業(yè)務(wù)，增強(qiáng)研發(fā)力度和技術(shù)能力，進(jìn)一步擴(kuò)大卡友地帶及卡加車(chē)服業(yè)務(wù)規(guī)模等。
值得注意的是，路歌獨(dú)有的數(shù)字貨運(yùn)生態(tài)體系，也使得公司在過(guò)往融資中贏得了多家明星股東加持。天眼查顯示，自成立以來(lái)，公司先后完成多輪融資，獲得螞蟻集團(tuán)、國(guó)投創(chuàng)益、中信證券、北汽產(chǎn)投、毅達(dá)資本等知名機(jī)構(gòu)看好，給予公司資金及戰(zhàn)略支持。
其中，螞蟻集團(tuán)全資子公司上海云鑫創(chuàng)業(yè)投資有限公司作為路歌的最大外部股東，共持有公司14%股份，并在金融支付服務(wù)領(lǐng)域、區(qū)塊鏈技術(shù)等方面與公司進(jìn)行深度合作。行業(yè)分析人士指出，機(jī)構(gòu)的持續(xù)押注或源于對(duì)路歌的認(rèn)可。
從《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》到《關(guān)于加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)的意見(jiàn)》的陸續(xù)發(fā)布，可以看出，相關(guān)行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入重大歷史發(fā)展機(jī)遇期。作為數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)的龍頭企業(yè)，路歌以數(shù)字技術(shù)賦能物流企業(yè)，深度參與全作業(yè)流程，助力行業(yè)降本增效，模式價(jià)值逐步凸顯。而隨著其上市腳步的加快，公司的資本市場(chǎng)價(jià)值也有望得到市場(chǎng)的進(jìn)一步挖掘。