近日，中圣科技（江蘇）股份有限公司（下稱“中圣科技”）在上海證券交易所遞交招股書，準備在科創(chuàng)板上市。本次沖刺科創(chuàng)板上市，中圣科技計劃募資20億元，中金公司為其保薦機構(gòu)。
據(jù)介紹，中圣科技一直致力于化工、多晶硅、LNG、冶金等領(lǐng)域高端裝備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。目前，該公司已已經(jīng)形成遍布全球的優(yōu)質(zhì)客戶群體。除中國以外，該公司產(chǎn)品成功銷往亞洲、歐洲、澳洲、美國、德國等地區(qū)和國家。
天眼查信息顯示，中圣科技成立于2014年11月，位于江蘇省南京市，共對外投資了5家企業(yè)。目前，該公司的注冊資本約為8.83億元，法定代表人為郭宏新，主要股東包括珠海橫琴福友投資合伙企業(yè)（有限合伙）、中金甲子、金石投資、中金等。
(資料圖)
據(jù)招股書介紹，中圣科技的主要產(chǎn)品及服務包括：化工材料及清潔能源裝備、工業(yè)節(jié)能環(huán)保設備及工程服務、熱棒凍土治理產(chǎn)品。其中化工材料及清潔能源裝備主要面向石油化工、精細化工、多晶硅、LNG等行業(yè)。
2020年、2021年和2022年，中圣科技的營收分別為36.25億元、32.42億元和42.33億元，凈利潤分別為1.55億元、2.51億元和7.92億元，扣非后凈利潤分別為2.82億元、2.30億元和5.64億元。
貝多財經(jīng)發(fā)現(xiàn)，中圣科技的收入主要由化工材料及清潔能源裝備、工業(yè)節(jié)能環(huán)保設備及工程服務，其中化工材料及清潔能源裝備的貢獻占比由2020年的約三成增長至2021年的五成，以及2022年的七成。
報告期內(nèi)，中圣科技來自化工材料及清潔能源裝備的收入分別約為12.04億元、16.26億元和30.15億元，占主營業(yè)務收入的比例分別為33.28%、50.28%和71.51%。相比之下，中圣科技的工業(yè)節(jié)能環(huán)保設備及工程服務收入占比則分別為38.65%、49.54%和28.08%。
隨著經(jīng)營規(guī)模的擴大，中圣科技的存貨規(guī)模持續(xù)增長。報告期各期末，該公司存貨賬面價值分別為6.75億元、17.76億元和33.38億元，占流動資產(chǎn)的比例為19.41%、32.74%和42.70%，占比較高，且呈現(xiàn)逐年快速上升的趨勢。
中圣科技在招股書中表示，該公司主要通過銷售符合客戶定制化需求的化工材料及清潔能源裝備、工業(yè)節(jié)能環(huán)保設備獲取收入和利潤。由于產(chǎn)品或服務具備非標準化特點，其產(chǎn)品及服務采用“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式，即根據(jù)與客戶的合同或訂單來安排生產(chǎn)及項目實施。
目前，中圣科技的客戶涵蓋中石化、中石油、中海油氣電集團、萬華化學、國家能源集團、協(xié)鑫科技、通威集團、特變電工、大全能源、寶武鋼鐵、鞍山鋼鐵、沙鋼集團等。同時，該公司已通過多家跨國公司的供應商認證并與其建立了業(yè)務聯(lián)系，包括BASF、SHELL、BP等。
中圣科技在招股書中介紹稱，為向中圣有限原股東中圣國際支付股權(quán)收購款項，該公司控股股東福友投資及其一致行動人珠海福友二號、珠海福友三號、珠海福友四號以銀行貸款方式籌集部分資金，從而導致負有大額債務。
截至招股書簽署日，上述銀行貸款尚未償還的本金余額為2.46億元，尚未償還的貸款本息余額約為2.83億元，還款安排為按貸款合同中約定的還款計劃表每半年還本、按季度付息，到期時間為2028年3月，郭宏新、馬明為上述貸款提供連帶責任保證擔保。
本次上市前，中圣科技的控股股東為福友投資，直接持有該公司28.29%的股份。根據(jù)《一致行動協(xié)議》，實際控制人郭宏新、馬明通過福友投資及其他其共同控制主體合計控制該公司35.95%股份的表決權(quán)。
另據(jù)招股書披露，璟闊投資、甲子普正的管理人均為中金甲子（北京）私募投資基金管理有限公司，合計持有中圣科技5.60%股份。其中，璟闊投資對中圣科技的持股比例為4.80%，甲子普正持股0.80%。
另外，卓致投資持股5.60%，天池投資持股4.82%，福豐二號持股4.50%，皓宇投資持股4.22%，EasternSun、中泰東方均分別持股3.20%，珠海福友三號持股3.14%，零壹資管十號持股2.84%，清圣園投資持股2.45%；
珠海福友四號持股2.27%，珠海福友二號持股2.21%，李偉東、蘆懷瑜、瀚高資管、特變集團、禾圣投資均分別持股2.00%，零壹資管九號持股1.66%，華泰恒瑞持股1.60%，西域投資持股1.44%，泓成創(chuàng)投持股1.40%；
零壹資管八號持股1.36%，長峽金石、陸元壹號、廣發(fā)乾和均分別持股1.20%，創(chuàng)鈺銘圣持股1.06%，泰實潤和、中金浦成（CS）、華美國際、海富長江均分別持股0.80%。