港股新股力勤資源今日起至11月24日招股,擬全球發售2.325億股,最多集資46.42億港元,該股份預期將于12月1日掛牌上市。前往新股中心,申購新股>>
發售比例:香港占5%,國際占95%,另有最多15%超額配售權 發售價格:15.60-19.96港元,每手200股,一手入場費4032.24港元 發售日期:11月21日-11月24日 上市日期:12月1日 IPO保薦人:中金,招銀國際 集資規模:36.277億 - 46.417億元 集資凈額:39.646億元(以中間價17.78元計算) 回撥機制:-超購15倍或以上,但少于50倍,公開發售回撥至30%;-超購50倍或以上,但少于100倍,公開發售回撥至40%;-超購100倍或以上,公開發售回撥至50%。公司簡介:
(資料圖片僅供參考)
力勤資源是一家鎳全產業鏈公司。同時進行鎳產品的貿易及生產業務。根據灼識咨詢報告,在鎳產品貿易領域,按2021年的鎳產品貿易量計,公司在全球排名第一,按2021年的鎳礦貿易量計,公司在中國排名第一,2021年的市場份額為26.8%。
財務數據:
2019年至2021年,力勤資源實現營收分別為93.47億元(人民幣)、77.55億元及124.49億元,實現凈利潤為為5.67億元、5.18億元、12.6億元。2020年,印尼政府實施出口禁令,導致力勤資源的鎳產品貿易受到短暫影響。因此,公司的收入由2019年的93.47億元減少17%至2020年的77.55億元,且凈利潤由2019年的5.67億元減少8.5%至2020年的5.18億元。
隨著印尼政府出口禁令解除,力勤資源業績在2021年迎來爆發,收入和凈利潤分別達到124.49億元和12.6億元,分別同比增長60.5%和143.2%。
基石投資者:
公司已與基石投資者訂立基石投資協議,基石投資者已同意,在若干條件的規限下認購或促使其指定實體認購相關數目的發售股份,有關發售股份可按發售價購買,總額約為25.51億港元。
基石投資者包括:香港邦普時代新能源有限公司(寧德時代(300750.SZ)的間接控股附屬公司);中國國有企業混合所有制改革基金有限公司;寧波市鄞州區金融控股有限公司;格林美香港國際物流有限公司;湖北容百電池三角壹號股權投資基金合伙企業(有限合伙)。
籌資用途:
所籌資金用途:其中約56.4%將用于奧比島的鎳產品生產項目的開發及建設;約24.0%將用于向CBL(公司與寧德時代成立的合營企業)增資;約9.6%將用于就位于印度尼西亞的鎳礦資源作出潛在少數股權投資;約10.0%將用作該公司的營運資金及作一般公司用途。前往新股中心,申購新股>>