根據(jù)周四提交監(jiān)管機(jī)構(gòu)的文件,全球十余家銀行提供了多種形式的債務(wù)支持,總額達(dá)到255億美元。作為馬斯克的顧問(wèn),摩根士丹利最給力:約55億美元。
過(guò)去一周,面對(duì)這宗可能創(chuàng)歷史之最的私有化交易,投資銀行家爭(zhēng)相參與進(jìn)來(lái)。雖然馬斯克一向不走尋常路,他2018年將特斯拉私有化的計(jì)劃并沒(méi)有下文,但各家銀行顯然準(zhǔn)備押寶在馬斯克身上,期待著交易成行讓他們跟著大賺一筆。只有高盛和摩根大通例外,因?yàn)樗麄兪峭铺氐念檰?wèn)。
還有一個(gè)缺席的身影是富國(guó)銀行。
貸款
上述銀行的支持包括一封130億美元的債務(wù)融資承諾函,其中約90%來(lái)自摩根士丹利、美國(guó)銀行、巴克萊和三菱日聯(lián)。
其余部分來(lái)自其他三家銀行——法國(guó)巴黎銀行、瑞穗和法國(guó)興業(yè)銀行。其中包括一筆65億美元的優(yōu)先有抵押定期貸款,和一筆5億美元的優(yōu)先有抵押循環(huán)貸款。
另外還有一筆不超過(guò)30億美元的優(yōu)先有抵押過(guò)橋貸款,和不超過(guò)30億美元的無(wú)抵押過(guò)橋貸款——兩者都可能采取債券形式。
這些銀行不會(huì)一直等下去。文件顯示,馬斯克有大約75天的時(shí)間執(zhí)行交易:除非債務(wù)融資承諾函延期,否則,如果沒(méi)有在7月4日之前執(zhí)行一份收購(gòu)協(xié)議,那么130億美元的這份承諾函將過(guò)期。
馬斯克還收到摩根士丹利、美國(guó)銀行、巴克萊、三菱日聯(lián)、瑞信、法國(guó)巴黎銀行、花旗集團(tuán)、德意志銀行、瑞穗、加拿大皇家銀行、法國(guó)興業(yè)銀行和加拿大帝國(guó)商業(yè)銀行總額125億美元保證金貸款承諾函。這筆貸款包括一項(xiàng)條件,要求馬斯克滿足20%的最高貸款價(jià)值比。預(yù)計(jì)將通過(guò)馬斯克貢獻(xiàn)部分特斯拉股票來(lái)滿足。
保證金貸款承諾函有效期至紐約時(shí)間5月4日23:59。
除了債務(wù)計(jì)劃,馬斯克還承諾為潛在的交易提供210億美元的股權(quán)融資。這可能不用他自掏腰包。報(bào)道稱(chēng),馬斯克和他的顧問(wèn)將在未來(lái)幾天里遴選潛在的合作伙伴。