新平臺崛起，老巨頭激烈攻防。
編者按：本文來自微信公眾號 潮汐商業(yè)評論（ID：daily-case），作者：潮汐商業(yè)評論，編輯：Ray，創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)發(fā)布。
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在中國，沒有一個任何行業(yè)的“戰(zhàn)爭”在時間和烈度上可以與快遞業(yè)相比。這是一場持續(xù)長達(dá)20年，融合了規(guī)模戰(zhàn)、價格戰(zhàn)、資本戰(zhàn)等你能想象到的所有形態(tài)的立體化“戰(zhàn)爭”。
更令人難以置信的是，眼下這場以人力、技術(shù)為武器，以資金、單量為彈藥的“戰(zhàn)爭”還看不到盡頭。
比如最新的情況是，一個年輕的對手發(fā)起了一場突襲，暫時改變了行業(yè)格局。
5月12日晚間，順豐控股發(fā)布公告，旗下子公司深圳市豐網(wǎng)控股有限公司與極兔速遞下屬子公司深圳極兔供應(yīng)鏈有限公司簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬以人民幣11.83億元轉(zhuǎn)讓全資子公司深圳市豐網(wǎng)信息技術(shù)有限公司100%股權(quán)。
超越對手殺入第一梯隊，是行業(yè)黑馬“極兔”過去渴望做到的事情，通過這場事先沒有傳出任何風(fēng)聲的收購，它已得償所愿。
但硬幣終有兩面，有人崛起就有人失意。崛起者固然春風(fēng)得意，但失意者必定不甘，所以“戰(zhàn)爭”注定還會繼續(xù)下去。
01 極兔崛起，誰在失意？危機來臨的時候，往往是突然而悄無聲息的。
2022年上半年，正被疫情封閉在上海家里的某快遞公司副總得到了一個令他頭皮發(fā)麻的壞消息——極兔快遞的日均業(yè)務(wù)量已經(jīng)突破且穩(wěn)定在4000萬件以上了，而彼時其所在公司的日均快遞量僅有2700萬單。
如同一塊巨石投入池塘，這個被嚴(yán)格限制在小范圍內(nèi)傳播的消息在管理層中引起了極大的反響。
“我當(dāng)時想如果我們從此被極兔超了，我們這幫人集體跳樓算了”，事后回想到這一刻，這位副總依然心有余悸，甚至想罵一句臟話。
這也難怪，這家成立20多年的快遞老大哥如果被僅兩歲的快遞新秀超越，這簡直是赤裸裸的羞辱。
最終這位副總和他的同事們沒有等到跳樓的機會，在6月份上海解封之后，由于快遞量快速回升，其所在公司快遞暫時穩(wěn)住了陣腳，單量也回歸到4000萬左右。
但警報還沒有解除，在此后的一年的時間里，雙方的單量一直咬得很緊，這讓雙方都非常著急。
“極兔正在上市的關(guān)口，需要通過單量的超越來證明自己的價值，而老牌巨頭也絕對不想能在這個時候輸。”行業(yè)觀察者古云表示，雙方都鉚著勁。
但上述人士認(rèn)為，如果極兔將豐網(wǎng)成功地整合到旗下，極兔的日常單量將從目前的4400萬至4600萬的基礎(chǔ)上再增長1000萬單，將穩(wěn)穩(wěn)地成為中通、圓通之后的中國快遞老三。
面對這種局面，申通和韻達(dá)將成為最大失意者，按照今年3月的數(shù)據(jù)，申通和韻達(dá)的日單量分別為4261萬和4671萬件，因此兩家的排名將分別滑落至第四和第五。
排名改變的背后，大家的對手都變了，“以前是申通和極兔、圓通和韻達(dá)捉對廝殺，以后就是申通對韻達(dá)，極兔對圓通了。”
02 巨變背后的秘密2020年3月，從東南亞起家的極兔在國內(nèi)強勢起網(wǎng)，憑借著無與倫比的執(zhí)行力和強大的合作方，只用了十個月極兔的日單量就突破2000萬單，成為快遞行業(yè)巨頭中的一員。
當(dāng)時極兔的崛起也引發(fā)了新的快遞創(chuàng)業(yè)熱潮，順豐豐網(wǎng)、京東眾郵兩個加盟制新品牌也是在這種背景下成立。
然而后兩家都沒有復(fù)制極兔的奇跡，豐網(wǎng)單量一直被卡在千萬單，而眾郵快遞由于無法打開市場，在2020年底更名為京喜快遞，轉(zhuǎn)型支撐社區(qū)團(tuán)購業(yè)務(wù)的后端供應(yīng)鏈。
實現(xiàn)彎道超車的背后，是極兔極具互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)格的強勢進(jìn)攻打法，與傳統(tǒng)快遞公司不同，極兔非常擅長借助資本的力量，通過價格戰(zhàn)以及收購?fù)锌焖佾@得客戶和用戶資源。
在快遞重鎮(zhèn)義烏，極兔曾經(jīng)將每單發(fā)全國的價格殺到最低8毛錢，如此夸張的低價幫助其拿到了大量的訂單。
此外，在過去三年極兔發(fā)起了兩次大并購，2021年9月，極兔以約68億元（合11億美元）的價格收購百世集團(tuán)中國快遞業(yè)務(wù)。按照極兔的打算，以極兔2000萬-2200萬之間的日單量，加之百世2500萬的日單量，兩者合并后約在4500萬單，直接超越申通。
面對極兔的如意算盤，令人意外的是，在百世中股份占比為37%左右之的大股東阿里竟然也非常痛快地簽字放手。
按照坊間的說法，阿里之所以愿意出售百世，一方面是因為極兔給出了無法拒絕的條件，補償了阿里在百世投資上的巨虧。而另一方面阿里認(rèn)為手中掌握著更有價值的申通，因此失去百世也不會有很大的損失。
但極兔的算盤沒有如期實現(xiàn)，最大的原因是極兔在收購百世后，許多區(qū)域里兩個品牌加盟商的利益整合出現(xiàn)問題。
根據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道，在華東地區(qū)，有百世加盟商給極兔要價250萬元，極兔只愿意給170萬元。由于兩個品牌利益分配不均，大量網(wǎng)點都出現(xiàn)了混亂及癱瘓乃至停工的現(xiàn)象，導(dǎo)致其單量出現(xiàn)流失。
另外還有一些水面之下的因素也影響了極兔的單量。有媒體報道，百世的淘系訂單數(shù)量自極兔宣布收購百世之后便開始下降。
原百世單量的流失，使得極兔的業(yè)務(wù)沒有如愿穩(wěn)超申通，閃電戰(zhàn)變成了拉鋸戰(zhàn)。
“我們一路走來，從0到1確實犯了一些錯”，事后有極兔高管反思。為了搶回訂單，極兔也迅速行動，在電商平臺對快遞服務(wù)商考核關(guān)鍵的服務(wù)質(zhì)量提升上下功夫。在2022年618期間，三通一達(dá)驚訝地發(fā)現(xiàn)，在菜鳥指數(shù)的服務(wù)質(zhì)量上，極兔居然超過順豐拿到第一名。
不過申通雖然當(dāng)時意外成為極兔收購百世的間接受益者，但是卻沒有真正擺脫被超越的命運。
除了極兔和申通，圓通和韻達(dá)的位次變化也出乎意料，在2022年韻達(dá)還是行業(yè)第二名，圓通則緊隨其后。
在2022年的財報中，韻達(dá)凈利潤僅微增1.62%。韻達(dá)解釋稱，2022年主要因疫情多發(fā)散發(fā)等超預(yù)期因素干擾，物流暢通和供應(yīng)鏈穩(wěn)定受到?jīng)_擊，對消費需求和快遞行業(yè)發(fā)展造成不利影響，導(dǎo)致報告期內(nèi)公司業(yè)務(wù)量和經(jīng)營業(yè)績同比出現(xiàn)小幅下降。
古云認(rèn)為，韻達(dá)確實是受2022年疫情打擊最嚴(yán)重的快遞公司。去年4月中旬山西太原的快遞物流園和北京房山網(wǎng)點出現(xiàn)了疫情擴散現(xiàn)象，導(dǎo)致韻達(dá)全國各地網(wǎng)點都受到“關(guān)照”。以上?？偛繛槔?，雖然上海在6月份解封，其他快遞公司全部恢復(fù)正常上班，唯獨韻達(dá)一直到四季度，依然只允許少部分員工分批輪換到崗，剩下員工居家辦公。
此外有知情人士透露，韻達(dá)的研發(fā)團(tuán)隊在去年也進(jìn)行了較大規(guī)模的減員，人數(shù)減少了幾百人。
與此同時圓通憑借數(shù)字化轉(zhuǎn)型和國際化業(yè)務(wù)，組建了通達(dá)系內(nèi)唯一的機隊，在2022年疫情下，國際貨運航班價格飆升，吃到了“肉”。
財報顯示2022年圓通營收創(chuàng)新高達(dá)535.39億元，同比增長18.57%；歸母凈利潤39.20億元，同比增長86.35%。另外，2022年圓通全年業(yè)務(wù)量達(dá)174.79億件，同比增長5.7%。
03 戰(zhàn)爭沒有終點，格局繼續(xù)生變作為電商產(chǎn)業(yè)鏈中的一環(huán)，從某種程度上，快遞公司的興衰也是電商格局變化的延續(xù)。
新平臺的崛起，老巨頭的激烈攻防，也意味著快遞行業(yè)的競爭短期沒有終點。
5月8日申通快遞在“客戶開放日”活動表示，三年單量沖進(jìn)前三。這意味著申通將對韻達(dá)、極兔發(fā)動新一輪的攻勢。但申通能不能做到這一點，外界還有很多質(zhì)疑，尤其是面對極兔這樣的對手，讓申通未來依然充滿了不確定性。
據(jù)了解，申通內(nèi)部曾經(jīng)分析過極兔成功的原因，其中很重要的一點是極兔的手機行業(yè)基因，其從高管到加盟商都源自O(shè)V系，因此也繼承了手機行業(yè)兇悍的打法。
中通創(chuàng)始人賴梅松曾對桐廬快遞商幫總結(jié)說：“這一幫人有著山里人的淳樸，親幫親鄰幫鄰，大家相互信任。因為相互信任、相互幫助、相互支持，才誕生了桐廬的快遞企業(yè)”。
“過去，通達(dá)系雖然也在業(yè)務(wù)上彼此競爭，但是老板們要么是同鄉(xiāng)，要么是親戚，平時見面還是一團(tuán)和氣”。古云表示，但是極兔作為外來者，在競爭上針尖對麥芒，引起通達(dá)系不適應(yīng)，他透露，也是因為這個原因，有些快遞公司已經(jīng)頗有微詞，甚至打起了小報告。
不過極兔在很多地方開了快遞業(yè)先河，去年世界杯期間，極兔出人意料地簽下巨星梅西作為其代言人。今年春晚，極兔又成為首個贊助春晚的快遞企業(yè)。這些舉動在快遞行業(yè)中引起了很大的關(guān)注。比如當(dāng)一位通達(dá)系高管得知梅西代言費才400萬歐元時，表示羨慕嫉妒恨。
對于嫡系申通，阿里方面也給了很多的資源。無論是2020年的預(yù)售極速達(dá)還是2022推出的送貨上門服務(wù)，都是來自阿里的需求。有申通人士透露，阿里希望在2023年將淘系內(nèi)的大量送貨上門業(yè)務(wù)分給申通，但前提是申通必須有能力接住。
不過優(yōu)勢有時也是隱憂。拼多多、抖音、快手等平臺的快速崛起，一定程度上瓜分了淘系的訂單，因此這些平臺也是競爭的必爭之地。
但是申通與阿里的關(guān)系，這它與各大平臺的關(guān)系處于微妙的狀態(tài)，幾乎不會成為他們的第一選擇。
以抖音為例，2022年9月，抖音推出“音需達(dá)”服務(wù)時，先后接入了中通、圓通、韻達(dá)、順豐，唯獨與阿里系深度捆綁的申通似乎不在音需達(dá)合作名單中。此外在2023年初的年貨節(jié)活動中，抖音電商與中通快遞、韻達(dá)快遞、圓通速遞、極兔速遞等物流合作伙伴簽署協(xié)議，申通還是不見蹤影。
相比抖音，申通目前更擔(dān)憂的是拼多多的業(yè)務(wù)，因為在申通體系中，淘系訂單和拼多多的訂單占比目前幾乎持平，未來這一部分或成為變數(shù)。
而對于極兔快遞來說，超越申通甚至成為行業(yè)前三都不是目的，這家充滿野心的企業(yè)，借助在全球競爭最激烈的中國快遞市場經(jīng)驗，希望成為一家全球快遞巨頭，據(jù)《晚點LatePost》披露，極兔內(nèi)部對標(biāo)的是市值超過千億美元的UPS。
這意味著，即便是中通和順豐都不會感到安全。不過有目標(biāo)是一回事，而如何實現(xiàn)又是一回事，但這至少意味著未來中國快遞行業(yè)的激烈“戰(zhàn)爭”還將持續(xù)下去。