近日，寧波索寶蛋白科技股份有限公司（下稱“索寶蛋白”）預披露更新招股書，準備在上海證券交易所主板上市。據(jù)貝多財經(jīng)了解，索寶蛋白曾于2022年7月1日提交招股書，此次招股書更新了截至2022年6月30日的財務數(shù)據(jù)等信息。
本次沖刺上市，索寶蛋白計劃募資5.55億元，其中1.20億元用于3萬噸大豆組織拉絲蛋白生產(chǎn)線建設項目，1.20億元用于5000噸大豆顆粒蛋白生產(chǎn)線建設項目，1.45億元用于75T中溫中壓高效煤粉鍋爐項目，1.70億元用于補充流動資金。
(資料圖)
天眼查信息顯示，索寶蛋白成立于2003年10月，曾用名包括寧波索寶食品有限公司、寧波新谷食品有限公司等，2018年改制為股份有限公司。目前，該公司的注冊資本約為1.44億元，股東包括復星等。
據(jù)招股書介紹，索寶蛋白是以色列索寶工業(yè)集團于2003年在寧波保稅區(qū)注冊成立的外商獨資企業(yè)，2005年開始正式投入運營，于2018年12月月底更名為寧波索寶蛋白科技股份有限公司。
招股書顯示，索寶蛋白是一家專業(yè)型植物蛋白生產(chǎn)商，致力于將植物蛋白天然的營養(yǎng)價值引入到食品和飲料、營養(yǎng)保健品和膳食補充劑市場。目前，該公司主要產(chǎn)品包括大豆分離蛋白、大豆?jié)饪s蛋白、組織化蛋白及非轉基因大豆油等。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，索寶蛋白的營收分別為10.63億元、12.79億元、15.86億元和9.02億元；凈利潤分別為6599.05萬元、9774.51萬元、1.24億元和8510.10萬元，扣非后凈利潤分別為6315.52萬元、8406.69萬元、1.24億元和8366.96萬元。
報告期內(nèi)，索寶蛋白的主營業(yè)務收入均來源于大豆蛋白、非轉基因大豆油等產(chǎn)品的銷售。其中大豆蛋白、非轉基因大豆油銷售收入合計占主營業(yè)務收入的比例分別為92.39%、92.20%、89.19%和90.23%。
據(jù)招股書披露，索寶蛋白采用直銷模式為主、經(jīng)銷模式為輔的銷售模式，其中經(jīng)銷商模式即公司產(chǎn)品銷售給經(jīng)銷商，由經(jīng)銷商銷售給終端客戶。報告期內(nèi)，經(jīng)銷模式收入占該公司主營業(yè)務收入的比例分別為39.77%、39.04%、38.48%和37.84%。
相比之下，直銷模式銷售占比分別為60.23%、60.96%、61.52%和62.16%。與之對應的是，索寶蛋白在報告期內(nèi)來自直銷模式的銷售收入分別為6.38億元、7.76億元、9.72億元和5.58億元。
另據(jù)貝多財經(jīng)了解，索寶蛋白的主要客戶包括海底撈、魯花集團、雙匯等。據(jù)招股書披露，海底撈在2021年度和2022年上半年均為索寶蛋白的第一大客戶，雙匯則在2019年和2020年為索寶蛋白的第一大客戶。
報告期內(nèi)，索寶蛋白不存在向單個客戶的銷售比例超過總額的50%或嚴重依賴于少數(shù)客戶的情況。據(jù)介紹，，索寶蛋白2019年第四名客戶萬得福集團為其控股股東，2022年上半年第五名客戶Bunge Asia Pte.Ltd.及其關聯(lián)方的關聯(lián)方上海邦吉系公司持有5%股份的股東。
本次上市前，萬得福集團直接持有索寶蛋白82,748,091股股份，占該公司股本總額的57.63%，為索寶蛋白的控股股東。截至招股書簽署之日，劉季善直接持有萬得福集團53.77%股權，為索寶蛋白的實際控制人，也是該公司董事長。
據(jù)招股書披露，劉季善持有合信投資38.49%的出資額，合信投資直接持有索寶蛋白4.42%的股份。據(jù)此，劉季善通過萬得福集團、合信投資間接合計持有索寶蛋白32.69%的股份，系該公司的實際控制人。
除了萬得福集團、合信投資外，索寶蛋白的股東還包括復星等。IPO前，濟南復星、寧波復星均分別持股為9.38%，上海邦吉持股5.00%，胡安智持股3.48%，镕至投資持股3.25%，東睿投資持股2.04%。
同時，青島閆泰持股1.81%，堃寧咨詢持股1.13%，徐廣成持股0.62%，國富國銀持股0.58%，合運咨詢持股0.49%，葉宏持股0.42%，唐斌持股0.25%，白濤持股0.12%。