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1月28日，國常會召開，釋放出促進經(jīng)濟穩(wěn)步回升的積極信號。提出，乘勢推動消費加快恢復(fù)成為經(jīng)濟主拉動力，并且明確促進汽車等大宗消費政策全面落地，支持剛性和改善性住房需求。還要推動擴消費政策全面落地，合理增加消費信貸。
1月29日，上海印發(fā)了《上海市提信心擴需求穩(wěn)增長促發(fā)展行動方案》也明確提出，恢復(fù)和提振消費行動。具體有促進消費擴容升級，促進汽車、家電大宗消費，全面激活文旅市場等。
節(jié)后，官方層面密集出臺促銷費政策，在于推動消費加快恢復(fù)，助力國內(nèi)經(jīng)濟消費內(nèi)循環(huán)，釋放市場活力。也為今年股市投資主線定下基調(diào)，大消費板塊將持續(xù)升溫。
而春節(jié)期間的消費火熱也印證了這點，相關(guān)消費回暖超出預(yù)期。根據(jù)國家稅務(wù)總局最新增值稅發(fā)票數(shù)據(jù)顯示，今年春節(jié)假期，全國消費相關(guān)行業(yè)銷售收入與上年春節(jié)假期相比增長12.2%。其中，商品消費和服務(wù)消費同比分別增長10%和13.5%，生活必需品、家居升級類商品、旅游服務(wù)等消費增長較快。而春節(jié)檔電影票房收入也創(chuàng)下了歷史第二高的成績！
隨著1月底基金四季報披露完畢，很多基金動向浮出水面。Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，主動偏股基金去年末持有貴州茅臺總市值超過1055億元，推動茅臺成為目前基金唯一持股過千億市值的個股。就公募基金的重倉股而言，大消費板塊占據(jù)了絕對優(yōu)勢。
興業(yè)證券表示：兔年中國經(jīng)濟的關(guān)鍵詞是復(fù)蘇，2023年是中國經(jīng)濟休養(yǎng)生息的年景，A股、人民幣匯率等中國權(quán)益資產(chǎn)將重新占優(yōu)，吸引外資加倉中國權(quán)益資產(chǎn)。建議投資者掘金消費、成長和價值三大方向的機會。
（投資顧問：江淑姣?執(zhí)業(yè)編號：A0840619120001）
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