5月11日，廣州市城市建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司發(fā)布2022年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第一期)的發(fā)行公告。
觀點(diǎn)新媒體了解到，公司已于2022年3月16日獲得證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)公開(kāi)發(fā)行面值不超過(guò)人民幣98.5億元的公司債券。本期債券發(fā)行規(guī)模不超過(guò)20億元，引入品種間回?fù)苓x擇權(quán)，回?fù)鼙壤皇芟拗啤?/p>
據(jù)悉，本期債券分為2個(gè)品種，品種一簡(jiǎn)稱“22穗建01”，為5年期，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)、發(fā)行人贖回選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，票面利率詢價(jià)區(qū)間為2.60%-3.60%;品種二簡(jiǎn)稱“22穗建02”，為7年期，附第5年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)、發(fā)行人贖回選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，票面利率詢價(jià)區(qū)間為3.00%-4.00%。
發(fā)行人和主承銷商將于2022年5月13日以簿記建檔的方式向網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者利率詢價(jià)。經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司綜合評(píng)定，發(fā)行人主體信用等級(jí)為AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，本期債券信用等級(jí)為AAA。債券主承銷商、債券受托管理人、簿記管理人均為中信證券股份有限公司。
值得注意的是，本期債券由廣州越秀集團(tuán)股份有限公司提供全額無(wú)條件且不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。