5月26日，資本邦了解到，據(jù)公司公告，友和集團控股有限公司(以下簡稱：友和集團)計劃在香港主板上市，保薦機構(gòu)為民銀資本有限公司。此前公司曾于2021年12月31日遞表，本次IPO預計發(fā)行5500.00萬股，其中香港公開發(fā)售550.00萬股，國際發(fā)售4950.00萬股，另有超額配售825.00萬股。
發(fā)行價格區(qū)間為每股2.10至2.60港元。預計上市日期為2022年6月10日，每手2000股。
資金用途方面，其中所得款項凈額約20.4%以透過自然增長搶占更高市場占有率;所得款項凈額約7.1%以于2022年第三季度前透過推出線上平臺業(yè)務擴大電子商務平臺的產(chǎn)品供應種類;所得款項凈額約8.6%以用于拓展公司為中國(尤其是大灣區(qū))客戶提供的服務;所得款項凈額約9.2%指定用作加強公司的供應鏈能力;所得款項凈額約11.8%以進一步投資于品牌管理及市場推廣，提高公眾對集團的認識及加強市場推廣活動的成效;所得款項凈額約19.2%應付公司在人力資源方面的需要，以于22/23財年至25/26財年期間實施各項業(yè)務策略;所得款項凈額約13.7%以在22/23財年及╱或23/24財年收購電子商務相關行業(yè)的一至兩間公司的控制權;所得款項凈額約10.0%至22/23財年、23/24財年、24/25財年及25/26財年期間的一般營運資金。
友和集團控股有限公司成立于2021年4月13日，公司采用OMO模式的零售業(yè)務,包括以下B2C模式下的零售銷售渠道:(i)透過友和電子商務平臺(包括桌上電腦版及流動版)進行網(wǎng)上B2C銷售;(ii)透過獎賞計劃平臺及第三方線上平臺向終端客戶進行網(wǎng)上B2B2C銷售;及(iii)在兩間零售店(即觀塘店及長沙灣旗艦店)進行線下B2C銷售。
作為發(fā)展迅速的企業(yè),公司的收益大幅增長,于截至2021年3月31日止三個年度錄得復合年增長率約為96.5%;具體而言,來自友和OMO業(yè)務的收益于截至2021年3月31日止三個年度按復合年增長率107.1%增長。
根據(jù)弗若斯特沙利文報告,于20/21財年,按網(wǎng)站流量計,公司于香港以電子產(chǎn)品及家庭電器為主的電子商務平臺中位列榜首,并在香港所有電子商務平臺中錄得最高電子產(chǎn)品及家庭電器零售業(yè)網(wǎng)上銷售,市場占有率約為5.6%。按20/21財年的網(wǎng)站流量及整體零售業(yè)網(wǎng)上銷售計,公司亦于香港所有電子商務平臺中分別排名第二及第三(市場占有率約為1.8%)。電子產(chǎn)品及家庭電器一直為香港零售電子商務行業(yè)的主要產(chǎn)品類型之一,于20/21財年占零售業(yè)網(wǎng)上銷售總額約31.3%。
集團為首批獲創(chuàng)科創(chuàng)投基金計劃投資的公司之一,于2019年4月及11月透過創(chuàng)科創(chuàng)投基金公司、其專責公司及公司的前股東進行投資;創(chuàng)科創(chuàng)投基金計劃為由香港政府成立的基金,旨在鼓勵更多私人風險投資基金投資本地創(chuàng)新科技初創(chuàng)企業(yè)。
2021年4月1日-2021年11月30日，公司營業(yè)收入4.97億港元，實現(xiàn)凈利潤-1393.20萬港元。截止3月31日的2020財年、2021財年，公司營收分別為2.60億、5.23億港元，凈利潤分別為1832.40萬、2873.30萬港元。