華盛資訊6月29日訊,天潤云發布配售結果公告,今日16:15-18:30進行暗盤交易,預期將于2022年6月30日上市。前往新股中心,查看更多>>
詳細配發結果如下:
(資料圖)
天潤云(02167)公布配發結果,公司擬發行4353萬股,其中香港公開發售占10%,國際發售占90%,超額配股權尚未獲行使。
發售價已厘定為每股發售股份12.85港元,每手200股,預期股份于2022年6月30日(星期四)上午九時正開始在聯交所主板買賣。
全球發售所得款項凈額估計約為25570萬港元(假設超額配股權未獲行使)。倘超額配股權獲全面行使,本公司將就發行6,529,400股額外發售股份收取額外所得款項凈額約8120萬港元。
公開發售獲1.17倍認購香港發售股份已獲超額認購,公司已接獲合共4,656份根據香港公開發售認購合共5,104,200股香港發售股份的有效申請,相當于香港公開發售項下初步可供認購的數目4,353,200股香港發售股份約1.17倍。
一手中簽率90.02%,申購2手穩中1手國際獲1.27倍認購
國際發售項下初步提呈發售的國際發售股份已獲輕微超額認購,相當于國際發售項下初步可供認購發售股份總數約1.27倍。
國際發售項下共有116名承配人。獲配發五手或以下國際發售股份的承配人合共有68名,占國際發售項下承配人總數約58.62%。該等承配人已獲配發國際發售(于任何超額配股權獲行使前)項下初步可供認購的國際發售股份約0.04%。
基石投資者
根據發售價每股12.85港元,基石投資者已認購合共1407萬股發售股份。
募資用途
按每股發售價12.85港元計算,公司將收到的全球發售所得款項凈額估計約為2.557億港元。公司擬將所得款項凈額:
約75%用于進一步提高集團的核心技術、優化現有解決方案組合及開發互補解決方案,以滿足不斷變化的客戶需求、提供更全面的解決方案及提高集團在客戶聯絡解決方案市場的整體競爭力;
約20%將在未來五年用于進一步提升集團在客戶聯絡解決方案市場的品牌形象、擴大集團的直接銷售團隊、提高集團的銷售能力及加大集團的營銷力度;
約5%將用作營運資金及一般企業用途。
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