久期財經訊，中信證券國際有限公司(CITIC Securities International Co Ltd，簡稱：“中信證券國際”，標普：BBB+ 穩定)發行Reg S、以美元計價、3年期高級無抵押票據。(PRICED)
條款如下：
發行人：CSI MTN Limited
擔保人：中信證券國際有限公司
擔保人評級：標普：BBB+ 穩定
預期發行評級為：BBB+(標普)
類型：高級無抵押、固定利率票據，歸屬于發行人的30億美元中期票據計劃之下，由擔保人提供擔保
發行規則：Reg S
發行規模：3億美元
期限：3年期
初始指導價：T+125bps區域
最終指導價：T+90bp
息票率：3.375%
收益率：3.499%
發行價格：99.65
交割日：2022年4月21日
到期日：2025年4月21日
資金用途：作為運營資本和一般公司用途，或為現有債務進行再融資
其他條款：港交所上市;最小增量/面值/20萬美元/1000美元;英國法
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人：中信里昂、工商銀行、中國銀行、交通銀行、中信銀行國際、花旗集團(B&D)、匯豐銀行
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人：興業銀行香港分行、招商永隆銀行、浦發銀行、農業銀行、信銀資本、瑞穗證券、摩根大通、渣打銀行、民生銀行、建銀亞洲、南洋商業銀行、光大銀行、越秀證券
ISIN：XS2469032630